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银行行业分析报告

银行行业分析报告
(一)银行发展的总体概括
1、近年来银行发展状况:
我国银行的分配状况:3家政策性银行分别是:国家开发银行、农业发展银行和进出口银行;4家商业银行分别是:中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行;11家股份制商

解析:在我国银行体系中大型商业银行依旧占据了主要地位。

但近几年来,所占的市场份额逐渐下降,与此同时,股份制商业银行、城市商业银行和其他金融机构发展速度逐渐加快,所占市场份额有所提高。

分析(略)
4、行业板块的变动趋势:
表2、3为2012年16家上市银行的收入情况:
表2
结果分析:
净息差中,股份制银行下降最多,达到9个基点,其中平安和民
生银行下降最多,分别为38个基点和36个基点,兴业银行反弹
18个基点;同时,由于银监会对行业收费的管理导致五大行手续费收入增幅减小。

股份制银行和城商行非息收入占比分别为17.75%和12.10%,同比提高1.89和1.02个百分点。

图3为2012年主要财务指标:
从图
2013 5
图4
据相应的优势,并且短时间内银行资产不会发生大幅度的变动。

图6表明,在增上市银行净增长率中可以看出虽然工商等银行在总资产上占据一定的优势,但是在净增长率中排名较后。

图7表明:这几个银行的每股收益率的排名也较后,可以看出总
资产虽然在一定程度上会产生一定优势,但并不能完全决定各银行之间的收益率增长的幅度排名。

由此反应出各上市银行之间是不断竞争,不断提升自身的竞争优势,从而获得更大的市场和更多的利润;
从价值创造方面比较各银行之间竞争力和盈利能力:
表4
EVA
表52004~2009年国内主要商业银行RAROC值及排名
结果分析:
从图表结果可以看出除个别银行个别年份有价值损毁外,其余银行的总体创造价值总量基本上呈逐年增加趋势,价值创造总量提
银根给银行带来的更多是冲击与考验,其对银行的影响主要体现在以下几方面:
1、银行信贷供求矛盾突出。

国家实行宏观经济调控后,受国家宏观调控和产业政策调整的影响,银行在减缓发放贷款特别是流动资金贷款的同时,也加快
了清收力度,银行的信贷供给受到压缩,但是市场上的信贷需求由于是刚性的并没有立即相应地缩减,这种供求矛盾必将影响企业的经营,影响银行的效益,银行的信贷风险加大。

宏观调控对于泡沫经济的影响给银行带来的冲击更是剧烈的。

2、信贷结构不合理现象加剧
点,
销、
3、不良贷款攀升,经营难度加大
一是银行新增贷款对不良贷款率的稀释作用明显减弱;
二是企业资金紧张的心理预期,可能加剧信贷整体风险。

在银根总体抽紧、流动资金供应相对减少的情况下,一些企业担心得不到银行稳定的资金支持,在有还贷能力的情况下“惜还”或“拒
还”贷款,增加银行贷款风险。

一些企业在银行收回贷款、原材料涨价和应收账款增加的夹击下,可能会产生资金链条断裂的危险,影响到企业的正常经营,进而影响到上下游企业和关联企业的经营,最终可能引起整个银行业金融机构不良贷款的上升。

此外,银行受资本约束限制,正在或准备对部分授信客户实施压缩或退出,
,

也会导致或者加剧经济的波动甚至引发金融和经济危机,延缓经济增长;
●信贷增长对经济运行周期的反应情况
根据以往统计,进入1994年后,货币供应量、信贷增长和经济运行之间关系表现为相对于经济周期波动性是同步或者略有滞后,
信贷对经济周期波动性影响由强转弱,我国商业银行不良贷款率的变化相对于经济周期波动性明显滞后,并且经济政策对不良贷款的影响逐渐加强;
●结果分析:从数据中可以看出,我过商业银行不良贷款率的

对手之间的竞争。

在五种作用力都比较理想的产业中,许多竞争者都可以赚取客观的利润。

而那些一种或多种作用力(批注:指前面讲到的“五力”)形成的压力强度很大的产业里,尽管管理人员竭尽全力,也
几乎没有什么企业能获取满意的利润。

产业的盈利能力并非取决于产品的外观或其技术含量的高低,而是取决于产业结构。

1、供应商(供方)
供应商议价的能力会影响原材料成本和其他投入成本。

银行
2、客户(买方)
客户的力量也会影响到企业所能索取的价格,因为强有力的
客户要求高成本的服务。

银行的买方,应该算作贷款方,也就是
资金需求方,主要以企业为主,含带按揭房贷、个人消费等零售
贷款业务。

与存款利率不同,银行的贷款利率已经取消上限,而下限为
基准贷款利率的7折。

理论上说其实贷款利率已经完全放开,因
为7折利率已经基本与存款利率倒挂,加上经营管理等费用,即
使不产生坏账也无法获取收益。

年年
4、产业内的竞争者。

竞争的强度影响价格以及竞争的成本,诸如厂房设施、产品
开发、广告促销和销售队伍的成本。

中国的银行有4000多家。

大部分都是农村合作社(合作银行)、
城商行之类。

大家都被限制在自己的地盘发展,开新支行需要银监会审批。

四大行占了总资产的40%左右,而全国性银行也只有十几家。

最关键的是,银行扩张需要消耗资本金,这使得任意一家银行想要抢先竞争对手,都会面临资本金短缺的窘境。

产业无法完全竞争。

80%
去几年大幅度增长,但是总体情况上来看中国银行的资产充足率普遍较低;近年来,我国银行业经历了一段黄金发展时期,存贷款规模高速增长,盈利能力大幅跃升,不良贷款率持续下降。

但是目前已经步入拐点,未来三年则将进入稳步发展期,存贷款整体高速发展将成往事,过高的资本消耗发展模式难以为继,具备
核心竞争力的银行将开始体现其竞争优势。

银行业未来发展产业政策分析:
1、负债难度加大,信贷进入收缩期
2、盈利能力微幅下降,盈利结构有望改善
3、大型股份制银行稳步前进,银行的规模优势将得到体现
4、资本压力与日俱增,高资本消耗模式难以继续
5、资产质量的改善,以及潜在风险的关注
6、
7、
8、。

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