包括开放式基金、第三方存管、黄金买卖、贵金属、国债投资、银期转账
个人外汇买卖产品：外汇宝
汇聚理财通、全国通、环球通、 缴费通、银信通、一线通、网 银通等功能
其中七彩系列分别投资于汇率、 股票、基金、利率、商品、信 托和指数
客户可通过交通银行银保通系统对中国人寿、太平洋人寿、平安人寿、新华人寿、泰康人寿、中英人寿、太平洋财险 等7家保险公司的产品进行投保。
资料来源：《德Biblioteka ：中国上市银行2012年报分析》交通银行和个人业务简介
个人业务简介
Ø 定义：个人金融/银行业务，也叫零售 银行业务，指商业银行以居民个人和家 庭为服务对象的银行个人业务。
Ø 特点：客户需求差异性大，产品多样 化，业务量大、金额小，市场潜力大、 竞争性强。
Ø 发展个人业务的必然性：
• 个人银行业务具有客户广泛、风险分 散、利润稳定等特点，能够有效降低银 行整体经营风险；
家易通服务、保管箱服务、自助转账、跨行汇款、定制转账、通存通兑、自助缴费、代付业务
沃德财富、交银理财★、快捷理财、理财顾问 沃德财富服务★最突出的特点是具有专业的理财经理一对一服务 服务体系：沃德客户经理+私人银行顾问+私人银行投资顾问/个人财富管理专家团
创新：儿童理财卡 沃德客户：中高端客户 高端客户，200万美元
系建设，达标沃德、达标交 银理财客户数分别增长 22.22% 和22.07% 。
• 推进私人银行业务长足发
展，私人银行客户数较年初 增长26.52%。
• 信用卡在册卡量较年初净增
476 万张，累计消费额同比 增长51%，「最红星期五」 成为享有盛誉的市场推广品 牌。
• 太平洋借记卡发卡量达8,585
个人存贷款业务
个人财富管理业务
银行卡业务
• 个人存款占比较年初提高
0.79 个百分点。储蓄存款 十七家金融机构占比为 4.15% ，与年初持平。
• 个人贷款占比20.41% ，较
年初提升0.53 个百分点。 个人消费贷款十七家金融机 构占比为5.54% ，较年初 提升0.23 个百分点。
• 完善个人中高端财富管理体
目录
¶ 交通银行个人业务的现状 ¶ 交通银行个人业务的展望
• 宏观经济金融形势 • 交通银行战略发展目标 • 交行个人业务发展方向
2013，中国银行业面临着重大考验
交通银行个人业务的现状与展望
黄艳秋 二零一三年 九月二十三日
目录
¶ 交通银行个人业务的现状
• 交通银行和个人业务简介 • 交通银行个人业务概览 • 交通银行个人业务发展现状 • 国内商业银行个人业务市场竞争格局
¶ 交通银行个人业务的展望
交通银行和个人业务简介
交通银行简介：
交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之 一。2005年6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5 月在上海证券交易所挂牌 上市。成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，现为中国五大国有大型商业银行之 一。
6503
12.42%
7000
6000
5000
4000 11.92%
3000
个人业务利润额 个人业务利润贡献率
11.60%
2000
11.40%
1000
11.20%
2010
2011
0 2012
资料来源：根据交通银行2010、2011、2012年报披露数据整理
交通银行的业务主要分成 四类：公司金融业务、个 人金融业务、资金业务和 其他业务。其中，公司金 融业务是利润的最主要来 源。
• 降低传统银行业务空间变小对银行发展 的不利影响；
• 可以缓解外资银行带给中资银行的巨大 竞争压力；
• 个人财富的增加给个人银行业务发展带 来机遇。
个人业务种类繁多、个人金融产品异彩纷呈
个人业务 子类
备注
储蓄存款 个人贷款 外汇服务
太平洋卡
理财计划
投资服务 保险服务 便利服务 财富管理 私人银行
万张，较年初增加1,104 万 张，开发推出了商汇卡、熊 猫金币卡等新产品。
国内商业银行个人业务市场竞争形势日益激烈
资料来源：中国知网
• 目前，在监管政策的助推下国内市场形成 了以国有商业银行、股份制银行、外资银 行和基金证券信托等理财机构四大阵营为 主的竞争格局。
• 尽管对个人高端客户的竞争呈现多元化格 局，但国内商业银行仍为交通银行最主要 的竞争对手，特别是招商银行和工商银 行.
• 招商银行以其清晰的财富管理战略定位、 灵活的机制和资源投入力度，在竞争中初 显优势。
• 工商银行以其庞大的零售客户基础、人财 物相对集中的组织架构、强大的中台创新 能力和系统支持迅速发展，而且具有较强 后发优势。
• 此外，国内各大商业银行发展个人金融业务的客户策略多遵循传统“二八 定律”定位，且竞相将资源集中于发展高端客户群（私人银行客户）。
注：根据交通银行官方网站整理，其中标红为交行个人业务的战略性业务，标星为财富管理业务的核心品牌。
交通银行个人业务发展现状
1. 个人业务增长情况
交通银行个人业务发展现状 单位：百万元
13.20%
10000
13.00% 12.80%
13.02%
8127
8962
9000 8000
12.60% 12.40% 12.20% 12.00% 11.80%
近几年个人金融业务增长 迅速。
个人金融业务利润贡献率 （个人金融业务利润额/利 润总额）在下降。
交通银行个人业务发展现状
2. 2012年个人业务发展情况
持续推进客户分层服务体系建设，在中高端客户规模迅速扩大、客户结构继续改善的同时，基础客 户群体实现协同增长。全面打造品牌竞争力，中高端客户群体不断扩大，「蕴通财富」、「沃德财 富」、「交银理财」等核心品牌得到市场广泛认同，财富管理银行特色更为鲜明。
活期存款、定期存款、双利理财、喜庆存单、个人支票、存款托收、个人存款证明 个人金融业务的基础，基础客 户
个人授信贷款、个人住房贷款、个人经营贷款、个人消费贷款、个人质押类贷款
特色产品：e贷通（抵/质押）
个人结汇、个人购汇、个人外汇买卖、国际汇款、外币携带证与代理开户见证、票 据业务 • 三大业务品种：贷记卡、准贷记卡、借记卡 • 两大产品系列：国际卡、人民币卡 • 发行了近百种太平洋系列联名/认同/专用卡。 个人理财产品包括：得利宝七彩系列、得利宝QDII系列、得利宝添利系列、得利宝 至尊系列