企业信息化技术规范
第1部分：企业资源规划系统（ERP）规范
前言
《企业信息化技术规范》系列标准目前由以下部分组成：
——第1部分：企业资源规划系统（ERP）规范；
——第2部分：产品数据管理系统（PDM）规范；
——第3部分：客户关系管理系统（CRM）规范；
——第4部分：协同产品商务系统（CPC）规范；
——第5部分：供应链管理系统（SCM）规范；
——第6部分：办公自动化系统（OA）规范；
——第7部分：企业信息化监理规范；
…………
本部分为第1部分。
企业信息化技术规范
第1部分：企业资源规划系统（ERP）规范
1 范围
本部分给出了企业资源规划系统（以下简称ERP）的相关软件功能、开发管理、实施管理的基本要求和方法。
本部分适用于企业ERP产品与服务选型工作。
2 术语和定义
下列定义适用于本部分。
2.1
验收acceptance
需方授权代表的一项活动，通过该活动，需方接受履行合同的部分或全部的软件产品的所有权。
2.2
需方acquirer
为自己或为另一个组织采购软件产品的组织。
2.3
批准approval
需方的授权代表对开发方的项目计划、设计或其他方面表示满意并可能作为下一阶段工作基础而签署的书面文件。
这种批准并不能解除开发方对满足合同要求的责任。
2.4
体系结构architecture
一个系统或CSCI的组织结构，标明它的组成，这些组成的接口和它们之间的操作概念。
2.5
开发阶段build
1）软件的一个版本，它满足完整的软件所要满足的全部需求的一个特定的子集。
2）开发满足特定需求子集的软件版本所经历的时间。
注：术语“开发阶段”和“版本”之间的关系依赖于开发方；例如，可以通过几个版本来实现一个开发阶段，一个开发阶段也可以发行几个并行的版本（如在不同的地点），或者将它们用作为同义词。
2.6
计算机数据库computer database
见数据库。
2.7
计算机硬件computer hardware
能接收和存储计算机数据的，对计算机数据执行一系列系统性的操作的，或能产生控制输出的设备。
这类设备能实现基本的解释、计算、通信、控制或其他逻辑功能。
3 总则
ERP产品设计遵从以下原则：
——底层设计高度集成化，各类数据、计算、共享高度统一，不同于单类应用的简单连接；
——产品采用先进和稳定的IT开发平台，系统稳定、安全、灵活、可扩充；——在各种行业有丰富的实用案例；
——软件提供者本身的业务保持持续健康的发展，保证产品持续发展，服务持续提供；
——符合相关制度和法规，适合企业管理和人文文化特点。
为达到以上各项原则，应在产品研发、实施、服务、产品功能各方面建立相关的标准工作方法和内容。
4 ERP产品研发技术要求
产品研发应严谨、科学，整个体系应具有完整、灵活、严谨、高效的特性，进行严格的管理控制，以确保产品的质量和市场反应的速度，保证工作的延续性，保证各类产品问题的可追溯性，及各类过程控制文档与记录的保存。
以下为产品研发最基本流程的框架描述，过程中的文档摸版未提供，可根据需要由各企业自行设计确定。
下面将以流程图的方式阐述主要工作过程，并分别配有表格形式的说明。
4.1 研发循环总流程
研发循环总流程见图1。
图1
……
5 ERP产品服务技术要求
5.1 基本组织架构
应至少建立独立的“ERP服务部门”，区别于产品研发部门。
5.2 基本人员组成
工程师、管理咨询顾问、客户支持人员、系统分析师、程序员。
5.3 各项工作概述
各项工作内容见表6。
表6
服务名称适用阶段服务提供者服务对象服务内容及目的说明
管理咨询实施阶段管理咨询顾问客户调研客户的业务流程为客户的业务流程优化提供管理咨询报告
系统集成
与安装实施阶段ERP服务部工程师用户信息部门技术工程师将ERP安装至用户的服务器里，并调试网络及周边设备等，以确保软件能够正常在用户的整体环境中顺利执行
教育培训实施阶段维护阶段ERP服务部顾问用户使用部门&信息部门人员
通过事先设计好的教材及步骤，让学员了解ERP的标准功能及操作方式，以便学员学成之后能够顺利操作系统并有助于系统实施工作的执行
系统实施实施阶段ERP服务部顾问用户使用部门&信息部门人员通过事先设计好的实施辅导流程及信息工具的协助，以科学的、有系统的方法，按照计划使用户可以顺利将ERP导入在企业内使用
热线服务维护服务阶段ERP服务部服务人员用户使用部门&信息部门人员
以训练有素的服务人员，接受用户对于软件使用方面的种种询问，为用户解答问题，提供指导，以确保ERP在用户处可以顺利使用
……
6 ERP产品功能技术要求
作为真正意义上的ERP产品，在基本功能面，应能满足涉及企业最主要管理和运作行为的各个方面，同时兼顾到实际情况的不断变化，为适应管理的改变打好基础，以下提供的框架规范和评估方法，可以快速评估一套ERP系统的基本功能，用列表的方式进行阐述。
6.1 总体说明
评比方式说明
a) 表7为各模块评比指标的得分与配分的百分比*100的总表；
表7
功能类别总分得分
环境与用户界面
系统整合
系统管理
基本信息
库存
采购
营销
BOM
车间任务管理
工艺
MRP
成本
人力资源
质量管理
经营决策
总帐
自动分录
应收
应付
固定资产
合计
b) 各评比指标的分栏说明如下：
1) 类别:该模块的功能分类；
2) 等级:指该功能对用户的重要程度；
3) 配分:指该功能在整个模块的配分比重；
4) 功能描述:该功能的描述；
5) 评比标准:该功能执行的细腻程度与达成水平的评比指标；
6) 有无:指管理软件该功能是否达到此评比标准；
7) 权重:指该评比标准在此功能的重要程度；
8) 得分:指该功能的配分经过评比标准的权数分配后的分数。
注：以上各评比指标仅供参考。
6.2 环境与用户界面
……
6.3 系统整合
……
6.4 系统管理
……
6.5 基本信息
……
6.6 库存
库存见表12。
表12
类别等级配分功能描述评比标准有无权重得分
基础数据C 5 库存系统设置查询是否判断权限 2
单据保存后是否自动打印 2
定义仓库及仓库的核算期 1
B 10 仓库基本信息管理定义仓库类型 3
定义是否虚拟仓库 2
定义库存操作原因 3
C 5 用户仓库授权是否支持对用户设置对仓库的操作权限 3
C 5 库存初始化库存初始化 2
库存初始化反确认 3
物料库存定义A 15 非存货科目的库存管理能对其他企业的寄存物料进行管理1
能对其他非存货科目的库存物料如服务性物料或费用性物料进行管理 1 A 15 库存物料的控制管理可以定义库存物料的出入库规则，对不规则业务，能发出警告信息或强制不处理 1
可以选择一部分仓库的物料参加MRP运算 1
可自定义可用量业务规则 2
可定义是否允许零出库 2
可定义是否允许超过可用量出库 2
可自定义预计出库量规则 1
可自定义预计入库量规则 1
超储管理、有效期管理及预警提示 2
可由用户自定义仓库类别的库龄进行库存物品的库龄分析 3
A 15 同一物料存放地点的管理同一企业可以多厂区存放 2
同一厂区可以多仓库存放 2
同一仓库可以多库位存放 1
同一库位可以分多批号存放 1
……
参考文献
GB/T 1526-1989 信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图
的文件编制符号及约定
GB/T 8566-2001 信息技术软件生存周期过程
GB/T 11457-1995 软件工程术语
GB/T 18491-2001 信息技术软件测量功能规模测量第1部分：概念定义GB/T 18492-2001 信息技术系统及软件完整性级别
GB/Z 18493-2001 信息技术软件生存周期过程指南
SJ 20778-2000 软件开发与文档编制
企业会计制度财会（2000）25号。