关键字段：分 管部门 关键字段：专 营业务员
客户
销售一部
业务员 张三 业务员 李四
销售二部
业务员 王五 业务员 赵六
部门公海
④内部公开 请勿外传
公司公海
P17
安装部署Step1:安装KIS旗舰版及移动应用平台V4.0
1. 2.
3. 4.
5.
6.
安装KIS旗舰版V4.0 在服务器端安装KIS移动应用平台 4.0（点击下载) 安装 “微商城”的补丁包 PT097996 (点击下载补丁) 注册企业号（注意：注册企业号的 创建者，将默认成为微CRM的管 理员，可以在服务的选项中重新指 定） 启动移动应用平台，添加“微CRM” 服务(如右图所示)，启动服务的同 时，云之家应用中会自动添加相关 应用（微客户、微销售、库存管 理）； 并在【选项】中指定对应的账套 （注意：需要与微商城的账套保持 一致） 同时支持客户跟进记录在这儿导出
部门
价格/促销
职员 客户
会员中心
会员
配货/发货
④内部公开 请勿外传
门店配送
往来账款
P4
商品
订单处理
线上线下业务的单据流转
线上下单，门店自提 线上下单，送货上门 消费者
微会员
线上下单，门店配送
微商城
经销商 下单微信分享，引 导客户到微商城
销售订单
销售订单
销售订单
微销售
门店下单，送货上门
业务员/ 收银员
•
④内部公开 请勿外传
P8
业务场景三：传统批发企业的外勤管理 过去
日程任务
微CRM
现在
进行跟进 跟踪订单 查询往来 跟进记录 跟进排行
查询客户
•
•
业务员可以给自己设定日程，或按上级的任务要 求，安排对客户的跟进，及时录入跟进记录；
业务员可以及时在手机上，查询客户各类信息， 包括客户联系人、过往的订单、往来明细等，便 于跟进客户业务； 销售主管可以及时掌握业务员对客户的日常跟进， 并通过任务、跟进回复等，指导业务员工作。
④内部公开 请勿外传 P3
商品中心
销售中心
仓存中心
……
KIS移动营销：帮助企业轻松落地O2O
经销商/消费者
电商平台
门店收银 微会员
会员管理
连锁门店
门店报表
门店排行 商品排行 店员排行 会员分析 组合分析 配送/提货 要货/调拨
业务员
微商城
微客户
客户跟进 往来查询 待办任务 业绩管理 销售分析
微销售
订单提交
待跟进事项
订单提交，待审核
消息会话
会话消息
与**公司的会话 与**同事的会话
客户信用提醒
④内部公开 请勿外传 P13
微CRM：微销售+微客户+库存管理
围绕客户的跟进与数据管理
微客户
围绕订单的营销导购
微销售
围绕商品的库存管理
库存管理
跟进 落单 导 购 分 享
调拨 盘点
商机/跟进
微商城 商机与客户入口
商品查询 销售下单 订单分享 销售出库 产品名片
云之家 （PC & 手机）
销 售 团 队
店员
开单收银
微 门 店 库存 管理
我的KIS
小票打印
收银对账
会员充值
会员营销
店员排班
门店日结
到店记录
消费分析
微CRM
库存查询
库存盘点 资金查询
移动审批
网店经营分析
查采购价
查科目余额
商品上下架
采购/运营/ 运营/财务 主管 KIS 旗舰版 仓库/财务
④内部公开 请勿外传
P25
微CRM新功能-Web版跟进管理
web版支持跟进查询、跟进记 录导出等功能。
跟进记录查询支持按今日、本 周、本月、本季度、3个月前的 客户跟进信息快速搜索，同时 也支持自定义时间搜索 跟进记录导出，暂时不支持图 片导出
④内部公开 请勿外传
P26
提纲
产品定位与应用场景 产品总体介绍和部署 KIS旗舰5.0微CRM新功能介绍 -微CRMweb版 -库存管理 -微销售功能优化
④内部公开 请勿外传 P7
业务场景二：传统批发企业的车销（固定客户） 过去
选择客户
微CRM
现在
选商品 查询订单 提交单据 往来对账 打印单据 销售排行
查询客户
•
业务员直接带样品或货物拜访客户，下预售单 （订单）或者直接出库（下出库单）给客户，可 在手机上及时将订单或出库单直接录入系统； 平时可以及时查询客户信息，了解客户订货需求， 掌握销售业绩！
④内部公开 请勿外传
P14
微CRM的用户
• 微CRM的第一个用户（即管理员）默认为注册企业号的创建者（必须有手机号）， 可在添加服务的选项中设置，同时也支持修改管理员信息
•
•
微CRM的用户只能通过手机端邀请加入，以手机号作为唯一身份识别ID
微CRM的用户与KIS旗舰版职员（与用户需建立关联）、云之家用户会保持同步 • • • 邀请时可选择来自KIS旗舰版的职员，相应的修改，将修改旗舰版对应职员的 信息 可直接新增，新增时如果手机号相同，将会覆盖旗舰版中职员信息 不论是选择还是新增的用户，都会同时自动对应云之家的用户（以手机号作为 唯一身份识别ID）
同时支持客户跟进记录在这儿导 出
④内部公开 请勿外传 P19
Step 2:管理员在手机上安装和登录云之家后，我的团队中新增/邀请同事
• 用管理员的手机号登录云之家，进入
对应工作圈，在应用中进入“微客户”； •在【微客户】->【我】->【我的团队】 中，管理员可以邀请所有人，主管可以 邀请本部门的人； • 如果是新启用账套，则可以直接在 【我的团队】中新建部门和职员，新建 的数据将直接写入旗舰版中的“部门” 和“职员”基础资料中； •如果是已启用账套，后台旗舰版系统 中已经新建了部门和职员，则请务必采 用【选择】的方式，从已有职员中加入， 不要直接录入！ •我的团队中的“职员”要使用微销售 下单，必须到KIS旗舰版的系统设置-用 户管理中绑定用户 •职员手机号不允许是否重复，系统会 进行检查和控制。
④内部公开 请勿外传
P27
微CRM新功能-库存管理（微crm用户使用）
④内部公开 请勿外传
P22
提纲
产品定位与应用场景 产品总体介绍和部署 KIS旗舰5.0微CRM新功能介绍 -微CRMweb版 -库存管理 -微销售功能优化
④内部公开 请勿外传
P23
微CRM新功能-Web版权限管理
微CRMWeb版的权限管理包括： 微CRM管理员设置、部门设置、 用户与权限设置
微CRM管理员允许批量新增多 个管理员 用户与权限允许批量新增微 CRM用户
④内部公开 请勿外传 P9
业务员无法及时客户信息
销售主管无法掌握业务员 跟进客户的真实情况
•
提纲
产品定位与应用场景 产品总体介绍和部署 KIS旗舰5.0微CRM新功能介绍 -微CRMweb化 -库存管理 -微销售功能优化
④内部公开 请勿外传
P10
微CRM：完整的销售管理闭环
目标
设定
业绩
管理
客户
跟进
④内部公开 请勿外传
P6
业务场景一：传统批发企业的经销商订货 过去
商品展示
微商城
现在
实时库存 订单追踪 价格策略 交易对账
在线支付
订货提醒
微CRM
订单审核
转物流发货
订单跟踪
往来对账
• •
经销商用微信随时订货，及时掌握订单状态 和对账，再也不用担心出错了！ 业务员及时得到订货消息，随时审核订单， 安排发货，服务又快又好！
④内部公开 请勿外传
P2
连接员工：基于云之家的移动营销协作
连接
营销
• 微客户
• 微销售 • 微会员 • 微门店
商品展示
在线支付 订单追踪
在线分销 实时库存
微信 -微商城
价格策略
签到
通知 公告 微销售
语音 会议 微会员
企业通 讯录 微门店
云之家 -微CRM
微客户
协作
• 考勤签到 • 通知公告 • 实时语音会议 • 企业通讯录
KIS旗舰版
用户 客户 订单
云之家待办
KIS CRM
+
客户
1:nΒιβλιοθήκη 联系人 订单联系人 订单 意向
④内部公开 请勿外传
微信
P12
KIS微CRM：基于云之家的营销协作
云之家
待办消息
意向提交
产品名片意向
微信
**同事申请加入微CRM
商机请跟进
KIS 微CRM
同事申请权限 商机分配 客户跟进提醒 销售下单 客户交易提醒
KIS旗舰版5.0新增功能：微CRM
部门：KIS云产品部 更新：2017-4
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提纲
产品定位与应用场景 产品总体介绍和部署 KIS旗舰5.0微CRM新功能介绍 -微CRMweb化 -库存管理 -微销售功能优化
④内部公开 请勿外传 P18
安装部署Step1:安装KIS旗舰版V4.2&V5.0
1. 安装KIS旗舰版4.2版本，启动 系统管理； 2. 在系统管理中启动移动应用， 并启动 “微CRM” 服务，启 动移动应用平台，添加“微 CRM”服务(如右图所示)，启动 服务的同时，云之家应用中会 自动添加相关应用（微客户、 微销售、库存管理）； 3. 在服务的【选项】中，选择账 套（注意：需要选择与微商城 同一账套），并设置管理员 （注意：注册企业号的创建者， 将默认成为微CRM的管理员， 可以在服务的选项中重新指定）