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【京东数据研究院】京东中国品牌成长报告

关于京东:中国互联网及零售行业领导者•中国线上线下最大的零售企业,2016年销售额达到9392亿元,2016年全年收入规模为2601亿元,同比增长43%•12年增长9万倍,平均年复合增长率超过150%•2017年Q1活跃用户数为2.365亿,同比增长40%•全球T O P5电子商务企业,全球市值最高的T O P10互联网企业•在中国家电(含移动终端)网购市场占据了62%的份额,成为线上线下最大的家电零售商•2016年在3C线上市场占比超过50%•白酒线上线下最大零售商,拉菲集团中国大陆最大单体零售商•2016年占据中国B2C母婴快消品(奶粉、纸尿裤、洗护、辅食、喂养)线上交易市场45%的份额,同时,成为2016年线上线下最大的奶粉、尿裤零售渠道1 中国品牌在电商领域的表现2 中国品牌消费地域和用户画像分析3 消费者如何看待中国品牌4 京东助力中国品牌成长每年的今天都将是“中国品牌日”国务院批复国家发改委《关于设立“中国品牌日”的请示》同意自2017年起将每年5月10日设立为“中国品牌日”中国品牌发展报告数据说明报告分析了:◆京东商城2014-2016相关品类销售额和销量TOP50的品牌◆京东商城2014-2016相关品类购买国产品牌商品的用户画像,包括性别、年龄、职业等◆京东商城2014-2016相关品类TOP国产品牌的用户评价数据,包括评价标签属性、典型评价词◆京东商城2014-2016相关品类的搜索关键词,包括搜索品类、关键词组合PART1中国品牌在电商领域的表现2014年-2016年,国产品牌销售数量增长最快的十大品类清洁用品洗碗机智能家居智能手表干衣机智能手环饮料冲调休闲食品口腔护理粮油调味2014年-2016年,国产品牌销售金额增长最快的十大品类清洁用品智能家居洗碗机智能手表饮料冲调干衣机智能手环香水彩妆洗发护发休闲食品2016年国产品牌销售金额占比超过50%的十大品类空调、烟机灶具智能手环智能家居冰箱平板电视游戏本洗衣机手机家纺中外名酒2016年国产品牌销售数量占比超过60%的十大品类智能手环冰箱厨房卫浴洗衣机智能家居空调平板电视手机卧室家具游戏本销售增长最快的中国品牌2014年-2016年,销售数量增长最快的十大国产品牌,平均增长30倍锤子、极米、OPPO、小米、李宁、安踏、vivo、特步、361°、格力2014年-2016年,销售金额增长最快的十大国产品牌,平均增长60倍李宁、锤子、OPPO、极米、vivo、小米、联想、安踏、格力、360智能家居智能手环手机华为和荣耀小米魅族OPPOvivo360小米萤石小蚁中兴小米华为乐心Weloop埃微洗衣机空调冰箱海尔美的容声美菱TCL海尔小天鹅美的TCL格兰仕格力奥克斯美的TCL海尔休闲食品面部护肤电视乐视TV 海信创维TCL 长虹三只松鼠百草味良品铺子旺旺楼兰蜜语百雀羚御泥坊韩束相宜本草自然堂家纺烟机灶具家具A家全友作木坊喜临门索菲亚罗莱水星富安娜睡眠博士多喜爱老板方太美的华帝海尔国产手机打赢品质保卫战,坐稳半壁江山2014年 2015年2016年46%52%55%手机销售额TOP20品牌 国产品牌销售额占比2016年TOP10的国产手机品牌销售额同比增长2015年 2016年国产智能手环“圈牢”8成市场,小米、华为领跑52% 76%84%智能手环销售额TOP20品牌国产品牌销售额占比11% 60%83%智能家居销售额TOP20品牌国产品牌销售额占比2014年2015年2016年2014年2015年2016年国产智能家居联盟生态主导市场京东微联、小米米家等智能平台引发多场景多终端的智能生活家电国产品牌的销售额年均增长超过70%通过近三年的京东网购销售数据来看,在家电这一品类中: ◆国产品牌的销售额年均增长超过70%◆除了一些国产大牌的增长更为突出,像奥克斯空调、格力空调2016年销售额同比增长均超过110%◆还有更多年轻品牌实现了销售突破,国产品牌352在空气净化器品类中增长速度排名第一75%63%94%74%国产冰箱 国产洗衣机 国产空调 国产平板电视2016年各品类TOP20品牌中国品牌销售额占比冰箱、洗衣机、空调、平板电视等高价值品类中,国产品牌的销售增长均十分强劲护肤品品牌分散,国产品牌占比逐步提升 15% 15%18%2014年 2015年 2016年 面部护肤销售额TOP30品牌国产品牌销售额占比39%40%47%2014年 2015年 2016年休闲食品销售额TOP30品牌国产品牌销售额占比食品品牌,国产品牌越来越了解“中国吃货”运动服饰绝地反击,网购成突破口50%40%家纺 家具2016年 家装TOP50品牌国产品牌销售金额占比随着消费者更加关注产品品质和购物体验,越来越多的家纺、家具的传统口碑品牌及线下大牌在线上市场发力。

家居家装:传统口碑品牌、线下大牌发力线上市场62%70%TOP50的运动服饰品牌销售额国产品牌占比2014年2016年小结:供给侧改革驱动中国品牌高速成长◆在手机通讯、数码、家电等领域,中国品牌的供给侧改革推动了设计和品质升级,在市场上形成了品牌壁垒;◆中国品牌通过技术创新,领先走向物联网时代,成为市场引领者;◆响应消费升级需求,消费品等领域的中国品牌推出针对中国用户的商品,并积极拥抱互联网营销方式,赢得消费者认可;PART 2中国品牌消费地域和用户画像分析中国品牌在全国省市的表现华南、西北区域增速快,华中区域占比高华中 占比高2016年,全国各省市国产品牌消费金额占比排行榜河南 广西 湖南 江西 山西 贵州 河北 四川 广东 山东 2014-2016,国产品牌消费金额占比增速TOP10省市海南 青海 西藏 新疆 广西 宁夏 贵州 山西 内蒙古 河北 华南&西北 增速快三线-六线城市群体成消费主力四线城市 三线城市 六线城市 五线城市 二线城市 一线城市2014-2016,国产品牌消费增速城市等级排名中国品牌在六大线级城市的表现长期以来,由于农村流通基础设施投入不足,农村居民消费受到很大制约。

中国品牌拉动农村消费,通过新通路、乡村推广员体系等让电商渠道有效下沉,让农村消费者能够以同样的价格获得正品行货, 长期受到压抑的农村购买力得到大规模释放。

四线城市 六线城市 三线城市五线城市 二线城市 一线城市2016,国产品牌消费占比城市等级排名19-35岁占比74%中国品牌-消费者画像年轻白领、农村消费群体成主力京东的消费者中大部分是追求精神与物质双享的中产人群以及家庭用户,随着消费升级、中国品牌的不断发展,他们也成为了购买国货的主力军。

中产人群心仪的中国品牌榜:华为&荣耀、小米、美的、三只松鼠、百草味家电:中国品牌4-6线城市销售额增长超120%山东 河南 青海 陕西 山西购买国产家电品牌占比TOP5地区海南 西藏 青海 新疆 宁夏国产品牌的销售额增速TOP5地区2016年同比增长均超过150%4-6线城市 1-3线城市2014-2016年 国产品牌销售额增速2016年六线城市销售额同比增长手机:超过半数省市的国产手机消费金额比例达60%2016年,超过半数的省份国产手机消费金额比例达60%这些省份分别为:广西、广东、新疆、河南、湖南、江西、河北、贵州、甘肃、山西、云南、海南、陕西、宁夏、四川、山东一、二线城市国产手机消费增长最快2014年-2016年,男女国产手机消费金额的占比基本一致, 女性占比增长略高,增幅达16%,男性为13%。

70、60、50后 增幅均达到20%80后占比接近60%近年,国产手机在设计上越来越多赢得女性青睐,如颜值、大屏、拍照功能等。

同时,国产手机的安全性设计也赢得了更多成熟用户的芳心。

2014年-2016年,各年龄段国产手机消费金额占比均实现增长,2016年超50%智能产品:通过技术创新,赢得年轻用户的青睐随着小米、华为、360等国产品牌投入智能装备市场,国产品牌的销售金额占比实现飞跃式发展。

安徽 上海 北京 四川 内蒙古 辽宁 河南 西藏 陕西 天津2014-2016年消费金额占比增长超过50%的省市安徽 河南 内蒙古 吉林 山东2016年国产品牌销售金额占比超过80%的省市90后、00后购买国产智能装备比例 均超过70%一线、二线、四线城市,国产品牌消费金额占比增长最快,增幅达50%运动服饰:国产运动服饰渗透全国湖南的2016年销售额同比增长超过80%教师/学生农民白领其他职业六线城市一线城市五线城市二线城市三线城市四线城市六大线级城市运动服饰 国产品牌销售额排名购买力广东 河南 湖南 广西 福建国产运动品牌销售额占比TOP5地区湖南 甘肃 云南 江西 广西国产运动品牌销售额占比增速TOP5地区蓝领小白领其他小结:国产品牌赢得用户广泛认可◆中国品牌赢得了全国各个地区、各级市场的广泛认可,特别是在90后、在校生等即将成为主流的消费群体中。

◆消费者对于品质的消费需求愈加凸显,尤其体现在一、二线城市中,品质化、设计化及带有传承色彩的国产品牌消费持续扩大;◆消费升级需求明显,生活消费品、智能产品、中国设计师品牌等多个品类增长表现突出。

PART 3 消费者如何看待中国品牌?◆用户对国产品牌的评论经过了“没什么期待”-“关注性价比”-“品牌品质化”的三个阶段。

而对一些国际品牌,用户对其态度从一种近乎“夸张的惊艳”,转向“理性的打分”。

◆用户自发为很多国产品牌打上了“国民品牌”、“支持国货”等评价标签。

相比多年前的“山寨、便宜”等形象,国产品牌已经成功树立了自己在用户心中的形象。

◆老字号品牌代表着“值得信赖”,其承载的回忆和品牌传承,在国际品牌上是看不到的。

3年来的评价关键词支持国产国民手机国民手机性价比高电池耐用系统流畅照相不错◆从用户评论中,国产手机品牌已经成功树立了自己在用户心中的形象。

◆例如在华为手机的评论中,“国民手机”、“支持国货”等相关评价占比超过13%。

◆小米手机和OPPO手机的评价中相关标签占比也近10%。

中国质造口碑的转变——手机在家电的选择上,消费者也更加理性,除了功能性,消费者对国产家电品牌评价最多的是:外观、使用效果、售后,与进口品牌不分上下。

价格实惠外观漂亮 服务好 售后好送货快 音质好清晰度不错 功能齐全4K 超高清 性价 比高服务好电视不 错售后好中国质造口碑的转变——电视很漂亮时尚性价比好中国质造口碑的转变——智能手环在智能手环,国产品牌开始占据主流市场,小米、华为等品牌受消费者关注。

正是因为国产品牌的加入和对市场的填充,让更多用户以恰当的成本获得同等的功能后,他们对产品的关注点也会更加客观,对自身的需求更加的明确。

安踏 品牌搜索热度3年上升了52%海信品牌搜索热度提升了15%美的冰箱 品牌搜索热度提升了9%美的洗衣机 品牌搜索热度提升了4%品质攻坚战初尝胜果用消费者的基因设计产品国内设计师品牌2016年销售额同比增长537%TOP50的设计师品牌中,国内设计师品牌的销售金额占比在2015年达到88%。

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