液压行业分析Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8液压件行业分析报告目录背景作为机电设备的基础组成部分，又身处制造业大国，我国液压行业市场空间巨大，年产值超过500亿元，金融危机前的3年平均增长率在40%到50%之间。
随着下游的最大应用产业——工程机械（大约占行业应用的40%，200亿左右）加速向中国转移，未来国内液压产品市场还将继续扩大。
但是，在这庞大的市场中，占据主角的却是国外企业。
多年来，与主机行业的快速发展相比，我国液压件差距明显，特别是在高端元器件上，基本依赖进口，液压件进出口逆差逐年加大，从2006—2008 年三年之间平均每年增加40%左右,2008年中国液压产品进口达21亿美元，气动产品进口达4.3亿美元，密封件产品进口达4.7亿美元。
因此，如果国内液压件企业的技术一旦突破，将拥有巨大的进口替代空间。
我国已经成为世界第三大液压市场，占国际液压市场销售总额的13.81% 技术的优劣直接决定企业液压件液压设备产品的市场竞争力。
了解国内外液压件液压设备生产核心技术的研发动向、工艺设备、技术应用对于企业提升产品技术规格提高市场竞争力十分关键。
2009 年我国政府发布了“装备制造业振兴规划”，这是向液压气动密封基础件行业又一次吹响了进军号的一年！也是我国液压从十年前的第7 位进展到第2 位而值得庆幸的一年！但作为液压巨人，高端的高压大流量泵依赖进口--心脏不强；高性能控制阀，缺位--神经系统不健全；关键材料的性能热处理不好—骨质疏松。
要使我国成为真正液压强国的路长而道远！我国急需有一批全球战略思维的企业家，有融资能力与市场判断力，带领各企业的发展与整合，从低端走向高端，才能将我国液压人才与技术的长处，转变成中国液压强国的出路；将我国小散、差的制造工业、工艺与材料的弱势，转变为立于世界跨国企业之林的强势！一、液压行业概述（一）液压传动系统工作原理液压机械是通过流体能进行工作的设备和工具。
在重型设备中常见出现。
在这类设备中，液压油通过液压泵以很高的压力被传送到设备中的执行机构。
而液压泵由发动机或者电动马达驱动。
通过操纵各种液压控制阀控制液压油以获得所需的压力或者流量。
液压传动系统中最基本的组成机构装置如下图所示。
这个液压传动系统中主要由过滤网、输油管、油泵、溢流阀、节流阀、换向阀和液压油缸等零部件组成。
图1 液压传动系统机构组成液压传动系统中最基本的工作运行方法如下：电动机驱动油泵从油箱中通过过滤网把液压油输送到输油管路中，经过节流阀控制液压油的流量（输油量大小由液压油缸推动活塞需用油量来决定），再经过换向阀改变液压油的流动方向。
换向阀位置如图3-26(a)所示，液压油经换向阀进入油缸中活塞左侧，推动活塞右移；活塞右侧液压油，经换向阀已经开通的回油管卸压流回油箱。
如果操作手柄如图3-26中（b)所示，则高压油与油缸中活塞右侧接通，活塞被高压油推动向左移，左侧液压油卸压，经换向阀流回油箱。
操作手柄控制换向阀中阀芯的左右滑动，改变高压液压油在油缸中活塞两侧的进入方向，推动活塞左右移动，通过活塞杆带动某一部件运动。
油泵输出的液压油压力是恒定的，工作油缸需要的液压油压力由输送液压油管路中的溢流阀来调整，多余的油经溢流阀流回油箱，以保证输入油缸中的液压油压力在额定压力下安全流通、正常工作。
（二）液压系统概述1、液压系统的构成一个完整的液压系统由五个部分组成，即动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件（附件）和液压油。
动力元件的作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能，指液压系统中的，它向整个液压系统提供动力。
的结构形式一般有、叶片泵和。
执行元件(如和)的作用是将液体的压力能转换为机械能，驱动负载作直线往复运动或回转运动。
控制元件(即各种)在液压系统中控制和调节液体的压力、流量和方向。
根据控制功能的不同，液压阀可分为压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀。
压力控制阀又分为益流阀(安全阀)、减压阀、顺序阀、等；流量控制阀包括、调整阀、等；方向控制阀包括单向阀、、梭阀、换向阀等。
根据控制方式不同，液压阀可分为开关式控制阀、定值控制阀和比例控制阀。
辅助元件包括、、油管及、密封圈、快换接头、高压球阀、总成、测压接头、压力表、油位油温计等。
液压油是液压系统中传递能量的工作介质，有各种矿物油、乳化液和合成型液压油等几大类。
油液具有传递功率、隔离磨损表面、减少元件间的磨擦，悬浮污染物，控制元件表面的氧化及冷却等多种功效，然而，当其中的油液被各种杂质污染后，将会破奈其原有功效，导致系统运行中的各种故障。
因此，一个液压系统的好坏取决于系统设计的合理性、系统元件性能的的优劣，系统的污染防护和处理，而最后一点尤为重要。
近年来我国国内液压技术有很大的提高，不再单纯地使用国外的液压技术进行加工。
大部分液压设备中过滤器位于回油管道中。
在此，油液回到油箱之前，过滤器截留磨损颗粒和其它杂质。
这一位置允许使用低压型过滤器。
滤清器（粗过滤器）可用于吸油管路。
细过滤器会使泵吸空，不能用于吸油管路。
2、液压件用途及行业市场特点液压件是液压元件的简称，包括液压缸、液压泵、液压阀三个大类，各液压元件则通过液压管道相连接。
液压件有1000 个品种和10000个规格，用途非常广泛。
液压件市场的特点是：液压技术应用领域越来越广泛。
据分析，建筑工程机械、农业机械等行走机械是液压工业的主要用户，工程机械液压件无论从数量、产值、营业额等各种主要指标均占据了整个液压件行业的约40%~50%，几乎占据了整个液压件行业的半壁江山。
各主要液压件企业几乎都或多或少地为工程机械配套，有相当一部液压件行业的骨干企业，比如榆次液压有限公司、浙江临海海宏集团有限公司、合肥长源液压件股份有限公司等，几乎都为工程机械配套。
因此，工程机械液压件在整个液压件行业中占有举足轻重的地位。
其次是机床、冶金、塑机等行业。
据国外资料介绍，建筑工程机械和工业车辆液压使用率仍有增长趋势，机床等行业机械的液压使用率则有下降趋势。
产品结构也有所变化，液压泵产品中的齿轮泵变化不大，柱塞泵构成比例有所增加，而叶片泵比例下降；柱塞马达构成比例有增加趋势；阀门中通用三类阀比例有减少趋势；叠加阀、插装阀、比例阀、多路阀等比例显着增加；同时，重视液压系统的污染控制，滤油器有明显增长。
3、液压过滤系统的作用由于油液中的各种污染物对系统的工作可靠性和元件使用寿命有直接影响，所以，液压系统的污染控制贯穿于液压系统的设计、制造、使用和维护等整个过程，为有效控制液压系统的污染，除对元件和系统进行清洗，以消除加工和组装过程中的残留污染物外，同时还要采取一定和防止污染物侵入系统的措施，以控制从外界侵入的污染物。
因此动力元件、控制元件的配置固然重要，而辅助元件中过滤元件的合理选型也是不容忽视的。
液压过滤系统组成有压力泵、滤纸或过滤器、油箱、管线等，原理是利用压力强行让油品通过装有油性滤纸的的通道，通过滤油纸或者过滤器将油品中的杂质去掉，如果使用前者需要加热去除水份效果更好，用几张叠在一起（用隔离板压紧），这样油品在压力下通过滤纸达到过滤的效果。
（三）液压件产品市场发展特征1、行业生命周期分析如果行业的毛利率逐渐由高向低过渡，而盈利状况却大幅增长，这就是成长期。
当毛利率逐步下降，盈利增加，这直接反映出销售规模在扩大，销售规模的扩大实际上是市场认同和市场规模扩大的过程。
市场经济下市场规模扩大的过程就是成长的过程，毛利率的降低表明行业内商家有降价的能力，或者说商家的成本分担能力提高了。
图2 液压件制造业生命周期所处阶段（单位：亿元）资料来源：国家统计局，中国机电数据网在上图中可以明显地看到，2000-2007 年，液压气动元件制造业毛利率呈现缓慢降低的趋势。
在此过程中，行业总利润一直快速上升，这一切说明我国液压件制造业正处于成长期阶段。
下面，我们进一步分析行业在成长期的发展情况。
见下图，从液压件市场规模与行业利润变化趋势来看很相似，从数学上来看相关系数R=0.999004，进一步说明他们的变化趋势是非常相似的。
所以我们可以认为利润的增长是由于行业市场的扩张引起的。
图3 2000-2007 年液件制造业市场规模扩大与利润增长的趋势比较（单位：亿元）资料来源：国家统计局，中国机电数据网下面，我们来看看液压件制造业规模增长与跟行业发展有密切关系的国内生产总值的增长关系。
见下图，从液压件制造业规模与国内生产总值变化趋势来看很相似，从数学上来看相关系数R=0.975764，进一步说明他们的变化趋势是非常相似的。
图4 2000-2007 年液压件制造业规模与国内生产总值变化趋势对比分析（单位：亿元）资料来源：国家统计局，中国机电数据网从图中可以看出近年来液压件制造业规模增长速度快于国内生产总值的增长速度，这可以用近年来国家加大对元件制造业的发展来解释。
所以可以进一步解释液压件制造业的扩张是由于我国经济的扩张引起的，而不是由于液压件产业处于成长期而引起的产业扩张。
2、产品市场特征（1）产业关联度——产业链模型介绍液压产业链包括钢材，各类液压件、液压系统组装、应用系统3个环节。
上游为钢材；中游为液压件、液压系统组装；下游为应用系统环节，包括工程机械、农业机械、冶金矿山机械、塑料机械、汽车、机床、石化设备、仪器包装机械等。
从全球范围来看，产业链3个环节所涉及企业数量依次大幅增加，液压市场产业链呈金字塔形结构。
资料来源：国家统计局，中国机电数据网图8 2000-2007 年国内液压件制造业集中度变化情况资料来源：国家统计局，中国机电数据网2000-2007 年，液压件制造业销售收入前4位企业的市场集中度（CR4）最高只达17.05%；前8 位企业的市场集中度（CR8）最高达到24.52%。
近年来，我国液压件制造业的CR4 和CR8都有下降的趋势，集中度始终非常低。
美国学者贝恩将集中度类型分成了6 个等级，2000-2007 年液压件制造业企业数量极其多，CR4 和CR8 在30%以下，不存在集中现象，因此，该行业属于原子型。
（3）区域集中度表1 2006 年及2007 年液压件制造业各省市企业分布状况资料来源：国家统计局，中国机电数据网我国液压件制造业主要分布于华东地区，从省市分布来看，主要在江苏省、山东省和浙江省，2006 年，这三个省的企业数量占全国的 54.46%，2007年的数据显示达到54.35%。
图9 2007年我国液压件制造企业各地区占比资料来源：国家统计局，中国机电数据网二、国外液压件产品市场发展及竞争调查研究（一）国外液压件制造业的基本情况目前国外液压件制造企业大多数都生产历史悠久，技术成熟、供应充足，生产集中度高，品牌效应突出。