国际香料市场区域结构
100％＝150亿美元
其他 14.0
亚洲
31.0 北美
26.0
41.0 食用香精
29.0 西欧
资料来源：Freedonia Group 全球香料报告
4
中国香精香料行业发展迅速，目前产量和销售收入均以每年6－7％的 高于国际平均的速度增长,且产销平衡
香精香料销售收入预测 151亿
12
中国食品添加剂行业在近年来保持了较快速度增长，产值达到了260 亿人民币
55.0 国有企业
资料来源：中国香精香料网
7
全球的香精香料行业集中度很高，排名前十位的公司近年来不断并购 大中型竞争对手，2002年这十个公司总的市场份额达到64.5％
销售收入(亿美元）
1 Givaudan
19.32
2 IFF
18.09
3 F3.00
5 Quest
香精香料市场行业分析报告
香精香料行业分析
维生素产业现 状与展望
医药与原料药市 场与发展要素
饲料添加剂及 预混料
食品添加剂市场
香精香料市场
保健食品市场 与发展要素
房地产业竞争要素
1
香精香料行业分析总括
市场增长情况
•国际香精香料市场近年来基本保持每 年5－6％的速度稳定增长且供需基本 平衡,预计2004年全球销售额将超过180 亿美金
11.53
6 Takasako
8.50
7 Sensient
4.23
8 T.Hasegava
3.81
9 Mane SA
2.7
10 Dannisco
2.63
前十位总计
97.55
市场份额 12.80% 12.00% 9.10% 8.60% 7.60% 5.60% 2.80% 2.50% 1.80% 1.70% 64.50%
•香精香料业是 典型的技术密 集型行业需要 不断开发新的 香型
•技术开发主要 表现在对调香 技术和合成技 术的改进
10
DB进入香精香料行业具有一定的难度
• DB不适宜开发天然香料 – 浙江缺乏我国具有国际优势的香料作物 – 天然香料生产工艺与DB目前的化工合成工艺差别太大
• DB将香精香料行业当作战略重点来发展具有一定难度 – 香料是技术密集型行业，单个品种总需求大多不超过100吨，小于1吨的 也比比皆是，与DB的大规模生产的核心能力相悖 – 香精的调配技术与设备要求太高，目前DB还没有这方面的人员和能力 – 目前我国的香精工业还不具有与外资巨头在高附加值产品方面竞争的能力
资料来源：中国香精香料协会
8
整个香精香料行业技术壁垒不强，缺少知识产权壁垒，主要是 工艺难度限制
各大公司拥有的专 利知识产权相对与 行业近万种产品而 言所占比例极少
23
27
9
IFF Givaudan Firmenich Quest H&R Takasago
6
18
13
资料来源：IFF（国际香精香料公司）调研
11
如要进入该行业，DB必须从现有产品、技术为基础进行小 范围延伸
现有产品链 开发
进口替代
•改进现有产品的生产工艺与产品质量 •向产品链的下游开发
•我国目前每年进口香精香料超过3亿美金 •根据对进口产品分析，以及对自身技术能力 审视，可能开发出替代进口的产品
细分市场选 择
•不断地把市场细分，然后选准最脆弱的盲点 切入，迅速地建立市场份额成为小细分市场 的领导者
•目前中国香精香料行业产量和销售收 入均以每年6－7％的高于国际平均的 速度增长,且产销平衡
产品结构情况
•作为最终产品香精所占比例较高且 逐年上升
企业竞争情况
•全球的香精香料行业集中度很高，排 名前十位的公司近年来不断并购大中 型竞争对手
•中国在国际香精香料市场上的优势主 要集中在天然香料领域，合成香料相 对较弱
（1990－2004，亿美元）
180
150 127
96 78
1990
1995
2001
2002
2004预测
资料来源：Freedonia Group 全球香料报告
3
国际香料市场结构按产品构成和市场区域划分如下：
国际香料市场产品结构
100％＝150亿美元
天然香料 12.0
合成香料 12.0
35.0 日用香精
100亿
2001年
2005年预计
中国 香精香料市场总量（万吨）
年份
1995 2000
2005
总产量
9.33
15.93
21.7
进口量
0.04
0.3
0.3
总需求
9.37
16.23
21.9
资料来源：轻工业十五规划、亚洲信息发展中心
5
中国在国际香精香料市场上的优势主要集中在天然香料领域，合 成香料相对较弱
•国有企业仍控制大半中国香精香料市 场份额，但是中高端市场被三资企业 牢牢控制
DB进入的难点
•DB不适宜开发天然香料 •DB将香精香料行业当作战略重点来
发展具有一定难度
2
国际香精香料市场近年来基本保持每年5－6％的速度稳定增长且供 需基本平衡,预计2004年全球销售额将超过180亿美金
全球香精香料市场
资料来源：中国香精香料行业协会
6
中国香精香料市场的竞争格局呈现三资、国企、民营三足鼎立 态势，国有企业仍控制大半市场份额，但是中高端市场被三资 企业牢牢控制
不同类型企业市场份额（％）
民营企业
其他 4.0 17.0
24.0
三资企业
说明
• 民企与国企在中低端市场过 度竞争形成价格大战
• 三资企业所占市场份额不高 、但是控制着中高档市场
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行业的关键成功要素主要表现在以下几方面
产品质量
生产成本
销售渠道
新品开发
•香质差持续时 间短香味不纯 是目前我国香 料工业的普遍 问题
•DB现有的香 料产品也面临 类似的问题
•我国香精香料 工业的核心竞 争力主要表现 在低成本方面
•完善的销售渠 道可以为企业 反馈有价值的 技术和市场信 息指引企业反 展方向
• 优势 – 我国是天然香料植物资源大国，从南到北都有香料植物的分布 – 我国产香料价格相对较低，在国际上具有一定竞争力
• 劣势 – 天然香料整体生产水平低，出口以初级原料为主，精制品的出口很少。日本、西欧 大量从我国进口初级原料，利用其技术优势进行加工处理后，再以精制的精油出口 到北美，远东及我国本土 – 合成香料技术差，香气持续时间短不纯正且缺乏高附加值的香料与香精产品 – 标准化工作相对的滞后，生产几千种香料产品，但目前我国已有标准的香料香精产 品（包括国家标准、行业标准、基础标准、方法标准）总共才156个，无法适应香料 香精发展的需要和国际市场的要求