设计管理总结（第一版）目录EPC 项目整体概述12EPC 项目实施阶段设计管理3EPC 项目前期准备工作EPC 项目的五项融合与管理4EPC 项目管理建议5Part01EPC项目整体概述EPC项目概念EPC工程总承包的概念EPC（E ngineering P rocurement C onstruction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。
优势：较传统施工总承包模式而言，EPC总承包模式具有以下三个方面优势：(一) 强调和充分发挥设计在整个工程建设过程中的主导作用；(二) 有效克服设计、采购、施工相互制约和相互脱节的矛盾，有利于设计、采购、施工各阶段工作的合理衔接，有效地实现建设项目的进度、成本和质量控制符合建设工程承包合同约定，确保获得较好的投资效益；（三）建设工程质量责任主体明确，有利于追究工程质量责任和确定工程质量责任的承担人。
EPC前期设计、成本管理流程概念规划草案（价值分析）概念方案（战略、产品定位）建筑、规划方案设计初步设计施工图设计拿地论证阶段项目策划阶段设计管理阶段方案报规划初步设计报审施工图报审投资估算设计概算施工图预算投资成本测算投资控制阶段Part02EPC项目投标阶段管理要点EPC投标模式简介投标模式简介（1）联合体投标一般由工程企业牵头，与设计单位组成设计-施工联合体共同投标，设计单位作为联合体投标的成员。
（2）独立投标一般为既有设计资质又有施工资质的大型集团、国有企业独立投标，比如由中铁建工集团投标，上海分公司与中铁建工集团设计院捆绑，对外都为中铁建工集团有限公司，共同完成EPC项目的设计、施工任务。
选择不同的投标模式，很大程度上也决定着中标后项目的组织架构及合同管理关系，进而对履约过程中设计管理的难易与方式产生巨大影响，所以要想在未来设计管理板块达到较好的履约效果，十分有必要将设计管理的范围朝EPC 项目管理的前端延伸，高度关注并深度参与EPC 项目前期投标的顶层设计及具体的协议条款安排。
设计资源准备与选择1、业主有意向单位2、中铁建工集团设计院3、第三方联合体单位根据项目所在地，分别选择公建类、住宅类、市政类设计经验丰富、信誉良好的设计单位，建立EPC战略合作设计单位库，《方案类设计战略合作库》和《施工图类设计战略合作库》有以下优势：（1）有利于地方投标快速选择设计单位，立即启动投标工作；（2）形成默契的合作，有相关投标经验，保证标书质量；（3）战略合作单位设计费用较低。
确定合理的设计费用从《方案类设计战略合作库》和《施工图类设计战略合作库》内，采用招标形式确定设计费市场价格，根据不同设计阶段，设计费用有相应的费用区间，供后期EPC项目设计费谈判提供参考。
建立设计费用报价数据库1、方案设计阶段单方报价；2、初步设计阶段单方报价；3、施工图设计阶段单方报价；4、其他专项设计包括基坑支护、电力设计、幕墙设计、景观设计、室内装修设计、室外管网设计等单方报价（注意设计单位没有资质的专项设计谈判）。
具体价格根据项目规模大小、复杂程度、利润点高低、设计费用招标控制价等实际确定。
投标阶段人员配备1、设计单位：（1）设计投标团队和具体实操设计团队，应具备2个及以上类似项目设计经验，中级职称以上；（2）具有投标经验，工作严谨，高度重视投标工作；（3）按照招标文件要求和业主需求进行设计；（4）整个设计周期内设计进度、质量管理；（5）负责业主方设计方面对接、设计汇报。
2、我司人员：（1）参与过EPC项目管理或投标的人员（设计人员+商务报价人员）；（2）过程中审核设计单位成果是否响应招标文件要求、内容是否完整、废标条款等；（3）投标时各分项工程报价是否合理（对于后期项目是否盈利，起着至关重要的作用）。
1、设计界面答疑设计界面是EPC 项目履约的主要依据之一，应组织设计单位在内的所有参加投标的资源，集中一段时间，全面梳理报建、设计、施工及验收过程中所有的招标界面。
比如设计界面，专项设计的设计责任有没有模糊的地方，哪些由业主负责哪些由承包商负责等。
2、交付标准答疑交付标准也是EPC项目的主要履约依据之一，也应尽可能组织力量，在投标阶段就交付标准进行澄清。
很多情况下，由于前期招标过程时间紧、资料多，来不及仔细梳理诸如交付标准在内的诸多内险，当项目中标进场后，再与业主澄清交付标准，往往就变成了一种协商或征求意见的性质了，此时承包商常处于相对弱势的地位，对承包商不利。
交付标准如，哪些区域是毛坯交房、哪些区域是精装交房、移动设备终端或办公家具等由哪方采购，如交承包商采购，采购的标准是什么等等。
1、技术标审核（1）专人对设计方案、施工方案进行审核，查看是否有不满足招标文件要求的条款，确保不废标。
（2）对照招标文件中的评分表，对设计与施工部分技术标等进行初评，查漏补缺，避免未响应招标文件失分情况出现。
2、商务标审核报价清单进行查漏补缺审查：有案例显示，当仅有建筑方案，无初步设计的时候，比较容易遗漏设计子项以及随后的采购施工。
如某EPC 项目，进场后发现可研概算与方案存在重大差异，绿色建筑三星标准、太阳能光伏发电、建筑景观照明、导视标识、柴油发电、基坑支护等未进入估算清单，以致要么修改方案与交付标准，要么调整投资估算，调整投资则要求项目进场后需要与业主进行大量的协调。
Part03EPC项目实施阶段准备工作EPC项目实施阶段准备工作组建项目设计管理团队，制定岗位人员分工表。
组织市场交底，梳理招投标文件，配合建设单位明确设计范围、划分设计界面、澄清交付标准等。
开展项目各专业的限额划分，以便设计工作在基于合理限额约束的条件下开展工作。
EPC项目实施阶段准备工作参与业主的EPC主合同签约阶段的谈判，主要围绕设计标准、技术规范、设计图纸审批期限、设计变更责任承担、勘察设计价格等与设计相关的条款。
EPC 项目实施阶段准备工作1联合体设计单位签订补充协议,明确责、权、利及违约责任。
设计单位管理设计资源的正式招采，包括地勘单位、设计单位、设计咨询单位、造价咨询单位等整理项目参建各方的通讯录，条件允许时可适时召开设计工作启动会243组织开展设计策划特别是设计工作计划的制定，并与项目的总进度计划相协调一般房地产开发项目报建流程可行性研究报告及批复立项申请报告批复项目选址意见书建设项目用地预审规划设计条件申请建设用地规划许可证总平面规划方案审查管线综合体规划审查建筑设计方案审查消防审查环保审查卫生防疫审查道路交通审查园林绿化审查人防审查初步设计审查建设工程测量建设工程规划许可证建筑工程施工许可证建设工程施工安全评价施工图审查合格证施工安全监督登记工程质量监督登记排污许可证白蚁防治合同电梯验收规划验收消防验收环保验收竣工验收备案建设工程档案验收与移交房产测量房产证办理临时用水申请临时用电申请永久用电申请永久用水申请燃气报装申请Part04项目实施阶段设计管理STEP 01STEP02STEP03STEP04设计管理概述设计进度管理设计单位管理方案至施工图阶段管理控制要点1、设计管理概述EPC 牵头单位须具有一定的设计管理能力，以便在未来项目中标后，能有效开展设计管理，这种管理能力并不一定要求项目设计管理团队会做设计、会做方案、会做施工图等，它要求的是对EPC项目设计板块的管控驾驭能力，以及项目设计与采购、施工之间的融合能力。
具体可将设计管理归纳为四项核心能力：1）设计统筹协调能力；2）专业技术审查能力；3）标准制定研发能力；4）设计资源整合能力。
设计管理涉及到项目开发的全过程。
内容包括：从项目初判的跟踪，到项目决策中的概念草案研究，从概念设计到施工图设计，从施工现场的配合到营销道具的制作，一直到后期客服的维修、整改的技术支持等，管理包含以下4个方面：设计质量管理0102 03设计进度管理设计评审管理04设计文件管理01负责项目设计管理，保证设计进度、质量、成本目标的实现（规划、建筑、结构、给排水、电气、暖通景观、室内设计）020304设计管理职责材料、设备选型，组织参与各类设计方案比选、论证配合成本部门建立设计成本基准体系，建立从设计开始的成本控制理念与系统，提高产品综合性价比）组织并参与主要材料、设备的调研，与成本管理中心配合，建立按体系、专业分类的材料信息库（含品牌、供应商评价）4、设计管理方法任务书类◆（1）《概念规划设计任务书》◆（2）《方案设计任务书》◆（3）《施工图设计任务书》◆（4）《景观方案设计任务书》◆（5）《景观施工图设计任务书》◆（6）《室内设计任务书》◆（7）限额设计任务书技术标准指引、建造标准设计成果评审、论证设计合同相关技术管理、指标明确。
设计单位管理要点1为加强设计单位管理，统一建立和管理《方案类设计战略合作名单》，对合作质量进行考核，合作单位名录实时更新。
《施工图类设计战略合作单位名单》，由公司级、项目部级根据需要建立和管理，对合作质量进行考核，合作单位名录实时更新。
在设计招标阶段，除考察设计单位的方案设计能力外，还应考察施工图配合水平、后期现场配合能力、设计人员的资历、业绩、经验、责任心，以及设计进度和设计成本控制等方面，在设计合同中应包含设计成本控制的内容和措施。
在合同中约定设计错误、工期拖延、报批报建责任、限额设计指标、违约责任、处罚条款、争议问题解决约定等条款，便于后期通过合同约束设计单位，以免后期处于被动状态。
243设计进度管理计划（以南京项目为例）概念设计方案设计方案批复规划核准图设计全套施工图设计施工图审查合格施工许可证产品定位项目开工55天30天30天70天60天30天30天3天规划核准图核准60天日照分析报告总体规划审查意见专家论证会符合规范方案2套公示1个工作日节能审查人防批复人防施工图审查规划许可证60天不动产证用地规划许可证地形图规划核准图及光盘立项环评批复能评批复意见不动产证规划要点方案审定意见书人防审核意见总包和监理中标通知书施工图审查合格证节能备案表质监、安监备案总包安全生产合格证施工方案备案表建设资金落实证明社保缴纳证明施工现场说明规划许可证勘查备案试桩报告60天方案设计阶段管理控制要点建筑方案选型•寻求效果与成本的平衡，要尽可能从结构设计方面考虑建造成本，尽可能减小建筑专业的不合理布置带来的结构设计成本的增加。
确定合理层高•综合市场取向，产品自身的定位，选择合适的层高，层高每增加0.1m造价增加该层造价的2% 。
窗地比控制•窗户单方造价远高于墙体，窗地比应不超过同类产品经验值。
在门窗的设计中，铝合金或塑钢门窗除风格要求外，分格不宜过小，以降低型材的用量。
栏杆、栏板的限定•建议栏杆类型尽量少；建议通过经验的积累将各种栏杆栏板的分类统计做成标准产品。