我国检测行业发展状况及发展趋势(一)全球检测行业发展概况根据摩根士丹利2008 年 5 月的研究报告,全球技术检测市场规模约为500 亿欧元,约合 4,400 亿元。
根据国外研究,目前全球技术检测市场规模约合6000 亿元人民币。
随着技术进步、产品更新换代加快和国际分工深化,全球检测行业将保持15% 左右的快速增长。
根据中国产业信息网的推算,近年来全球检验检测服务业市场规模平均增速约 10%,到 2015 年全球检验检测服务业容量超过 1.2万亿元。
据预测,2020 年全球潜在检验检测服务业市场规模将超过 2,000 亿欧元,细分领域可以分为三个层次,第一层次: 20 亿欧元以上,包括消费品、农产品、油气;第二层次: 10 到 20 亿欧元,包括建筑、化学品、矿业、制造、交通、汽车、电力;第三层次: 10 亿欧元以下,包括政府、船舶、健康、银行、其他。
随着技术进步、产品更新换代加快和国际分工深化,全球检测行业近年来保持了 15% 左右的快速增长。
目前,全球范围内的大型综合性检测机构基本上都来自欧洲。
近年来,大型综合性检测机构在全球范围内展开了较大规模的收购兼并,以便于迅速进入新的市场,并在短时间内获得资质、渠道和人才,提高空白领域的检测能力。
如美国大部分较具规模的消费品或工业品检测公司被欧洲大型检测公司收购兼并,成为其美国分公司。
新兴市场国家由于全球化和国际贸易增长迅速,技术检测行业市场规模不断扩大,本地综合性检测机构成长较快,初步具备了综合竞争力。
(二)我国检测行业发展进程我国的独立第三方检验检测市场是在政府逐步放松管制的基础上逐步发展起来的,其发展进程如下:第一阶段:检验检测初步发展第二阶段:国家检验检测机构负责所有商品检验第三阶段:开始对民间资本开放商品检验检测市场第五阶段:允许外资独资检测机构进入中国(三)我国检测市场规模2002 年以来,伴随着全球化趋势和国际贸易额的快速增长,检测行业成为中国发展前景最好、增长速度最快的服务行业之一,其中以民营和外资为主的中国第三方检测行业一直保持30% 以上的增长速度,全国检测市场规模于2008 年达到450 亿元。
在全国检测市场中,国有检测机构利用传统垄断优势占据了55% 以上的市场份额;外资检测机构利用其成熟的市场运作经验及在出口贸易检测业务中的天然优势占据了市场30% 以上的市场份额;民营检测机构起步晚,资本实力小,经过几年的快速发展,市场份额接近10% 。
据 CCID 预测,我国检测市场仍处于快速发展阶段,总的市场容量将从2009 年的 569.6 亿元增长到 2013 年的 1009.4 亿元(图 3)。
无论是总体检测市场容量还是出口产品检测市场容量,均呈现出上升的趋势。
而出口产品占总检测市场的比例相对趋于稳定。
(四)我国检测市场将保持较快增长未来几年,随着居民生活水平提高、中国制造业的快速发展和对外贸易持续增长,中国检测市场仍将保持较快增长。
根据 CCID 预测,中国检测市场未来几年仍将保持 15% 以上的增长,全国检测市场规模于 2010 年将超过 700 亿元。
其中民营检测机构增长速度最快,超过 30% ;外资检测机构次之,增长速度在 20% 以上;国有检测机构增长速度较慢,维持在 10% 左右。
据统计,我国检验检测服务业现已覆盖建筑工程、环保、卫生、农业、质检、食品、药品、机械、电子、轻工、纺织、航空、国防等国民经济各个领域。
2013 年,行业内取得资质认定的各类检验检测服务机构共 2.48 万家,全部机构共出具检验检测报告 2.83 亿份,检验检测服务营业收入1,398.51 亿元;2014 年,行业内取得资质认定的各类检验检测服务机构共 2.83 万家,全部机构共出具检验检测报告 3.11 亿份,检验检测服务营业收入1,630.89 亿元; 2 015 年,行业内取得资质认定的各类检验检测服务机构共 3.11万家,全部机构共出具检验检测报告 3.29 亿份,检验检测服务营业收入1,799.98 亿元; 2 016 年,行业内取得资质认定的各类检验检测服务机构共 3.32万家,全部机构共出具检验检测报告 3.56 亿份,检验检测服务营业收入2,065.11 亿元。
(五)推动我国检测市场快速发展的主要因素1、居民生活水平提高,推动消费品及生命科学检测需求上升随着消费者对产品质量意识的不断提升,消费者越来越多地注重产品的安全、环保、可靠、耐用等方面要求。
2、中国制造业快速发展及产业升级,推动工业品检测需求上升近年来,全球制造企业向中国转移产能,以及本地制造业快速发展,工业品使用大幅增长。
为降低交易成本,提高交易效率,大量企业需要专业的第三方检测机构为其采购的设备及工业用品提供质量检验和验证服务,导致工业品测试和技术服务的需求不断增长。
同时产业升级推动了高品质检测业务的持续上升。
3、中国对外贸易持续增长,推动贸易保障检测需求上升中国已成为全球贸易大国,2007 年中国进出口贸易总额为 21,738亿美元,比上年增长23.5% ,2008年中国进出口贸易总额为 25,616 亿美元,同比增长 17.8% 。
快速增长的贸易量,促进了对外贸易领域检测业务规模不断扩大。
另外,海外市场不断提高对产品安全、环保等方面的性能指标要求,包括 QHSE (质量、健康、安全和环境)规则和标准的增加和加强;控制和检测活动的私有化;审计和检测活动的外部采购;提高对QHSE 风险管理的增长需求;以及市场全球化和国际贸易的增长等,使检测需求市场规模不断扩大。
我国检测行业的竞争情况(一)国内检测行业涉及的具体领域及竞争格局检测行业涉及领域众多,包括了国民经济的各个方面,比如工业、农业、采矿业、消费品制造业(包括纺织、服装、日用品等)、建筑业、能源和燃料、水电生产和供应业、化学工业、电子电器行业、汽车业、食品行业、咨询服务业、零售业、医药业、科学研究、技术服务业、水利、环境及公共设施管理、卫生管理等行业。
我国目前共有近24,100家国有、民营和外资检测机构,分别隶属于中国25 个行业,遍布全国31 个省、自治区和直辖市,基本覆盖了国民经济和社会管理的各个方面,可从事的检验检测项目逐年增多。
中国的检测机构主要分布在质量监督检验检疫、卫生、建设、环境保护、交通、农业等部门,其中质检部门所属的检测机构数量最多,达到 3,500 多家,占全部检测机构数量的 14.5 %。
近年来,随着国家在检验检测服务业大力推行市场化,民营检验检测服务机构获得了长足发展, 2013 年至 2016 年,检验检测服务机构中私营企业的数量从6,614 家增长至 14,265 家,年均复合增长率为 21.19% ;国有及国有控股机构也有一定幅度的增长,事业单位增长趋势减慢,并趋向于回调。
但截至2015年,规模以上检验检测服务机构仍然以国有及国有控股检验检测服务机构为主。
国有事业性检测机构在中国31 个省、市、自治区以及下属市/县级行政区域均设有检测机构和代表处,由不同职能的政府部门投资建设并主管,为事业单位编制,主要针对内销产品从事政府强制性、垄断性的检测任务,如:各地质量技术监督部门下属的计量检测中心,环保局下属的环境检测监测中心(站),卫生、防疫部门下属的检测中心(站)等。
绝大多数检测机构的规模较小、检测项目单一、业务范围限于局部区域及所属行业部委。
由于长期的垄断地位造成市场服务意识僵硬、缺乏品牌影响力和竞争力,自主扩张能力较差,盈利能力不足。
民营和外资检测机构主要分布在中国沿海地区,这两类企业的经营体制比较灵活,市场化运营,根据市场需求及时调整和扩大自身的检测范围,扩张能力较强。
民营检测机构相对外资检测机构具有本地化优势,决策高效,在全国营销网络扩张更为快捷,为客户提供本地化服务。
民营和外资检测机构主要服务于出口检测市场。
(二)影响行业发展的有利因素和不利因素1、影响行业发展的有利因素(1)政府行业监管体制趋向开放,技术检测服务更加市场化从世界各国政府对检测市场的监管体制发展过程看,市场化变革的趋势是一致的。
我国政府从 2002 年 5 月 1 日开始实施强制性产品认证制度以来,采取指定检测机构的方式从事强制性认证产品检测,这些指定检测机构一般有政府背景。
随着行业监管体制市场化变革的逐步深入和市场化的检测机构的快速成长,社会检测机构将越来越多地介入到政府强制性认证产品检测领域。
在市场竞争中成长的民营检测机构将面临着巨大的发展空间。
(2)技术进步促进检测服务能力持续提升、服务领域不断扩大不断改善的科技研发环境和持续增强的技术创新能力,是产生具有强大市场竞争力检测机构的基础。
随着我国技术创新能力逐步增强,先进的技术工艺不断被应用到检测服务领域,产生了新的技术标准和检测方法,提升了检测服务能力,扩大了检测服务领域。
另外,由于技术进步的推动、全社会对 QHSE 的持续关注,产品更新换代加快并促进新产品不断涌现,检测服务领域和市场规模不断扩大。
(3)独立第三方检测机构的公正性日益受到社会重视独立第三方检测机构在政府监管制度约束和行业自律的情况下,其公正性日益受到社会重视。
世界各国政府或行业协会对检验检测市场均实行市场准入制度,对检测机构进行评审,通过评审后才具备向社会出具公开证明数据的资格,并将定期进行审核。
对检测机构设置了违规惩罚措施,检测机构经审核未达到标准将取消其合格检测资格;若检测机构违反规定出具不真实检测结果,检测机构将面临重罚。
技术检测作为现代服务业的重要组成部分,其市场公信力是行业和检测机构生存发展的关键所在。
市场公信力的培育需要长期的过程,需要各机构坚持行业自律,坚持按市场规则办事,促进行业成长;对于检测机构,为提高市场竞争力,通过加强内部控制体系提高检测服务质量。
独立第三方检测机构检测服务质量的不断提高有助于提升整个行业的市场公信力,因此得到社会的普遍重视。
2、影响行业发展的不利因素(1)全球经济和国际贸易增长不确定性检测行业在很大程度上依托于全球经济贸易的发展。
目前,全球经济面临着严峻挑战,美国次贷危机导致国际金融危机和全球经济下滑、多国住宅市场的调整,以及美元贬值对其他国家的不良影响。
全球经济和国际贸易增长减缓将对检测行业产生一定不利影响。
(2)检测机构规模小,市场化程度低目前,我国检测行业正处于快速发展阶段,呈现机构众多、单个机构规模较小的竞争格局。
整个检测行业市场化程度还较低,在技术水平、管理经验和经营方式等方面与国外相比都存在较大差距,检测机构的品牌效益和规模效益尚未充分发挥。
( 3)高端技术人才缺乏技术检测行业属于人才、技术密集型产业,对高端复合型技术人才存在较大需求,不仅需要技术人员具备较强技术理论水平、技术综合运用能力和实际操作经验,还需要具备很高的敬业意识、服务精神和行业经验。