图5：2009年12月车企混合动力汽车市场份额
数据来源：Green Car Congress
数据来源： Green Car Congress
日本
日本厂商战略核心是发展混合动力，销量遥遥领先
图6：日本历年新能源汽车保有量
图7：日本历年混合动力车销量
数据来源：JAMA
二、新能源汽车技术路线
各种技术路线对比
上汽 长安
奇瑞
江淮 吉利 华晨 福田 比亚迪
主要电动车型 奔腾B50电动版 威志B50纯电动 荣威E1纯电动 550插电强混版 奔奔MINI电动版
QQ3电动版 S18纯电动车 瑞麟M1电动版 悦悦电动版 熊猫电动版 华晨EV电动车 迷迪电动车
E6电动车
上市时间 2019年底 2019年底 2019年 2019年 2019年初 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
步扩大，自主品牌乘用车国内市场份额超过50%，车的关键零部件的发展。在电机、电池等核心零部件
其中自主品牌轿车国内份额超过40%。
领域，力争形成3至5家骨干企业，产业集中度超过
60%。
3、中国汽车业将从依靠内需市场转向大规模出 3、实现普通混合动力汽车的产业化，力争中/重度混 口，2019年自主品牌汽车出口占产销量的比例超 合动力乘用车保有量达到100万辆以上 过10%。
2019年1月，福特汽车公司宣布投资4.5亿美元用于其积极的电动车计划， 并在2019年前推出五款电动车。
克莱斯勒将于2019年在美国市场推出一款全电力型菲亚特500。
2019年试投运500辆Golfs电动汽车，从2019年开始，E-UP电动汽车投入生 产，到当年年底生产E-Golf 和 E-Jetta电动汽车。
驱动方式 能量系统
普通混合动力(HEV) 插电式混合动力（PHEV）
纯电动汽车 （EV）
内燃机为主，电机为 辅
电机为主，内燃机为辅
电机驱动
内燃机,蓄电池
内燃机,蓄电池
蓄电池
蓄电池种类 镍氢、铅酸
锂电
锂电
基础设施 排放量
加油站 较高排量
充电站 低排量
充电站 零排量
优势
技术成熟，成本低， 无需新增配套设施
目前混合动力客车产品开发已基本完成，已有162辆油电混合动力客车在大连 示范运行，50辆气电混合动力客车在长春示范运行。
规划：2019 年小批量投产客车200 辆，轿车100 辆。到2019 年，建成生产能 力为1.1 万辆混合动力轿车、1000 辆混合动力客车的生产基地，实现客车年 产800 辆，轿车年产1600辆。
燃
油
重卡
耗
并
蒙派克 ISG混合动力 Midi迷迪纯电动车 燃料电池汽车
2009年全国实现
降
轻卡
2200台新能源汽车 销售，福田汽车实现
低
1200台，占50%以上。
排
放
蒙派克
欧V客车混合动力 纯电动市政工程车
乘用车
先进汽、柴油 汽柴油+电混合动力
纯电能
氢能
五、地方新能源汽车规划
北、上、广等一线城市和部分二线城市都制定了新能源汽车制造和推广应用规划
产业结构调整
发展节能与新能源汽车
1、国家将促进汽车产业与关联产业、城市交通 1、国家将大力扶持传统燃料的节能环保汽车、以纯 基础设施和环境保护协调发展，从汽车制造大国 电动汽车为主的新能源汽车，及支持研究开发混合燃 转向汽车强国，预计2019年产销量达到2500万辆。料、氢燃料等汽车。
2、2019年，中国自主品牌汽车市场比例将进一 2、2019年前，国家将大力扶持发展节能与新能源汽
2019年，推广使用的新能源汽车计划累计达到10万辆。
依托北汽集团，2019年新能源汽车产销规模至少将达到1万辆。
2019年底前推广示范1,150辆节能与新能源汽车，包括300辆公务车、 700辆出租车、50辆公交车、100辆私家车。示范推广用车将享受购车 及路桥费补贴等政府扶持政策。 2020年，新能源汽车产能力争达到60万辆，销售完成50万辆，其中中、 高端混合动力客车、充电式混合动力(PHEV)公交车和可快速更换电池 组纯电动公交车将成为新动力汽车发展重点之一。
上海
广州 深圳 北京 重庆 武汉
2019年，上海形成1万辆的新能源汽车产能。
2019年，整体实力实现国内领先，产销10万辆左右，产值200亿元；
2019年，全面实现产业化，实现产销30万辆左右，形成600亿元左右的 产业规模。 2020年，将广州打造成世界级新能源汽车研发中心和制造基地，其中节 能和新能源车产业产值将达2,400亿元，并实现新能源汽车产销占比 15% 。 2019年，推广使用新能源汽车2.4万辆以上。
风险
国内技术差距较大，渐进发 基础设施缺乏、电池技术 资源有限而技术分散， 展HEV可能导致中国汽车工 不成熟问题导致 电动汽车 每个技术都可能难以迅 业失去“蛙跳”的机会。 短期内难以形成规模化。 速突破
三、国家政策
国家鼓励新能源汽车的发展，在整车和零部件方面提出明确发展目标
汽车产业“十二五规划”
新能源汽车发展现状 及中国新能源汽车发展预测
2019年1月
核心观点
发展新能源汽车的背景是资源问题、是环境问题。从国 家的经济结构调整及十二五的规划来看，新能源汽车具 有确定性的未来。 从技术上来看，短期内以混合动力、纯电动车为主，未 来燃料电池也会有一席之地。 从产业发展来看，政府的政策引导和对基础建设的投入， 在产业的发展初期至关重要。 从应用上来看，短期适合在公交市场作一些推广，主要 是客车。私人新能源汽车仍然需要5-10年的培育。
规划：2019年，长安将在新能源汽车上重点投资10亿元，所有长安自主品牌 轿车和微车将全部标配混合动力系统，全力推动纯电驱动汽车研发和产业化 能力提升。到2020年，长安形成年产20万辆节能与新能源汽车整车，关键零 部件50万套的能力。
福田新能源客车发展
产业化部分成果
欧V客车
改
善
中重卡ISG混动
商业化进程 已规模化量产
有销售，但未规模化
有销售，但未规模化
仍处于研发阶段
三、各国新能源汽车政策
各国新能源汽车政策
美国
日本 英国 法国 德国
•2019公布的可再生燃料标准要求美国汽车能耗的4%必须是可再生燃料， 总量大约为47亿加仑。这一标准值至2019年将达到75亿加仑。
•2019美国规定消费者购买符合条件的混合动力车，可以享受到250美元 至2600美元不等的税款抵免优惠。
•2019年10月宣布投入4亿欧元，用于研发和制造清洁能源汽车。
•对汽车替代燃料实施优惠政策，2019年税收补助达30亿欧元，2020年达 到50亿欧元。
四、主要厂商新能源汽车动态
美国 欧洲 日本
通用 福特 克莱斯勒 大众 戴姆勒 宝马 丰田 本田 日产
全球主要厂商动态
2019年底雪佛兰VOLT电动车美国上市，2019年第四季度进入中国和欧洲市 场。
二、技术路线选择
由于多种技术路线并存，中国面临新能源汽车技术路线的选择
从普通HEV开始发展 直接发展 EV/PHEV 多种技术共同发展
优势
普通HEV技术比较成熟，市 场也具规模。
中际摆从而脱国先实传在进现统电水“汽池平蛙车技差跳技术距”术方不的面大束与，缚国可，由 术 场需市，求场可来以选满择足合不适同的的技市
目前已生产出“上海牌”纯电动轿车、荣威750 混合动力轿车，约千台车供世博 运营。
规划：2019年底，预计荣威750中混混合动力轿车投放市场，综合节油率约为 20%；2019年，推出节油50%以上的荣威550 插电式强混轿车、及零排放的 自主品牌纯电动轿车。
目前长安首款纯电动汽车奔奔MINI纯电动轿车试生产下线，
日产计划于2019年12月在全球推出Leaf，计划到2019年建成年产50万辆的
生产体制。
12
目录
发展背景 国际新能源汽车发展现状 中国新能源汽车发展现状 中国新能源汽车发展期望
一、中国新能源汽车市场发展
--新能源客车运营具有公益性质，适合国家补贴推广，中国新能源汽车市场 发展从公交领域率先启动
•包括发放高达4500美元的抵购券以鼓励油耗高的车辆的车主置换购买节 油车辆的消费行为。
•大力推进电动汽车基础设施建设。
•实施购买混合动力汽车零纳税(相当于省掉1500美元费用)。 •政府向“低碳汽车”项目投资3亿英镑以支持新能源汽车发展。
•2019年修改汽车保有税，按单位距离二氧化碳排放征收，低公害车优惠 税率为0。 •2019政府制定了支持电动车发展的优惠政策，对购买电动车提供最高1.5 万法郎的补贴。
领先的新能源整车及核心技术能力，产业化走在行业前列
2019年1月，30辆福田欧V混合动力客车正式交付广州一汽巴士使用，拉 开了福田新能源客车商品化的序幕。 2019年底，北京公交与福田欧V正式签署800台新能源客车和底盘的订单， 这是迄今为止国内最大的新能源汽车订单。 2009年6月，福田欧V获得台湾成运集团75辆混合动力采购大单，成为登 录宝岛台湾的首批新能源客车。 2009年，福田汽车向中国北京、广州、浙江、天津、昆明、济南、潍坊 市场及英国、美国、泰国、波兰等国投放混合动力客车，累计投放国内及 海外混合动力、纯电动汽车近2000台，其中北京近1000台。2019年年底 完成500台迷迪纯电动出租车的生产及示范运营的整车项目。又与北京市 签订了300辆混合动力公交车订单。 2019年4月底完成16吨纯电动环卫车首轮样车试制。
节能减排效果好，续航 里程长
节能减排效果好
燃料电池汽车 （FCV）
电机驱动
燃料电池
——
氢气 零排量
能源效率高，节能 减排效果好，续航 里程长