附件1深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与上市指南说明一、本指南仅为方便有关机构及人士在深圳证券交易所（以下简称“本所”）办理创业板首次公开发行股票的发行与上市业务之用，并非本所业务规则或对规则的解释。

如本指南与国家法律、法规及有关业务规则发生冲突，应以法律、法规及有关业务规则为准。

二、创业板首次公开发行存托凭证的发行与上市业务，参照适用本指南。

三、本所将根据需要随时修订本指南，请及时关注本所通知。

四、本所保留对本指南的最终解释权。

深圳证券交易所2020年7月3日目录一、发行上市前准备工作 (4)（一）发行上市相关业务准备 (4)（二）提交发行与承销方案 (4)（三）证券简称及证券代码申请 (5)二、发行指南 (6)（一）发行方式概述 (6)（二）发行工作具体流程 (6)三、上市指南 (14)（一）股票上市指南 (15)（二）上市仪式指南 (16)四、申请文件 (18)（一）发行与承销方案相关文件 (18)（二）股票发行申请文件 (19)（三）股票上市申请文件 (20)（四）承销总结相关文件 (25)五、部分申请文件的参考格式 (25)（一）证券简称及证券代码申请书 (25)（二）发行申请书 (27)（三）行业分类情况表 (27)（四）上市报告书 (28)（五）上市仪式人员名单 (29)六、相关机构联系电话 (30)七、发行上市流程图 (31)（一）发行流程图 (31)（二）上市流程图 (32)附件1： (33)附件2： (34)附件3： (35)为方便发行人与主承销商做好创业板首次公开发行股票发行与上市工作，推动创业板股票发行与承销业务顺利开展，根据《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（以下简称《特别规定》）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称《实施细则》）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（以下简称《网下发行实施细则》）等相关规定，制定本指南。

首次公开发行股票并在创业板上市的发行人，经中国证监会注册后，可以在注册有效期内自主选择发行时点，启动发行前主承销商需通过保荐业务专区报备发行与承销方案。

本所在收到后5个工作日内无异议的，发行人和主承销商可以正式启动发行。

启动发行后，主承销商需将发行上市阶段的信息披露文件、发行申请文件、上市申请文件等有关发行上市的材料通过保荐业务专区向本所提交。

一、发行上市前准备工作（一）发行上市相关业务准备发行人首次公开发行股票经创业板上市委员会审议通过后，如有重大疑难事项或规则理解适用方面有重大问题的，可与本所预沟通。

（二）提交发行与承销方案发行人首次公开发行股票并在创业板上市经中国证监会注册后，可通过保荐业务专区向本所报备发行与承销方案。

发行与承销方案需按《特别规定》《实施细则》等相关规定明确本次发行的基本条款与流程安排。

本所在收到后5个工作日内无异议的，发行人与主承销商可启动发行工作。

发行与承销方案提交时需报送的具体文件详见“四、申请文件”部分。

本所对发行与承销方案无异议的，发行人与主承销商拟定具体发行时间表，向本所预约T日（T日为新股申购日，下同），本所确定发行申购时间后通知发行人与主承销商。

发行人与主承销商应按照发行时间表和方案中列明的工作安排推进发行与上市工作。

如确有必要对发行与承销方案作出调整的，应及时通知本所并重新报备。

（三）证券简称及证券代码申请具体发行时间表确定后，发行人及主承销商可以通过保荐业务专区申请证券简称及证券代码，申请时间应不晚于披露招股意向书（或招股说明书）前一工作日。

主承销商上传证券简称与证券代码申请书（可参考后附申请格式）、发行时间表，由本所受理申请并通过后，主承销商进入保荐业务专区—证券简称与证券代码确定模块，确定证券简称与证券代码。

证券简称应当来源于公司全称，中文证券简称长度原则上不得超过4个汉字（8个字节），英文证券简称长度原则上不得超过20个英文字符。

证券简称不得与其他上市公司及新三板挂牌公司的证券简称相同，不得仅以行业通用名称作为证券简称。

发行人及主承销商公告及相关文件以证券简称为准。

证券代码采用顺序排号，逢4结尾可顺延一位。

二、发行指南（一）发行方式概述首次公开发行股票并在创业板上市，按照《特别规定》《实施细则》等有关规定，可以通过直接定价或向网下投资者询价的方式确定发行价格。

发行数量2000万股以下且无股东公开发售股份的盈利企业，发行人和主承销商可以直接定价确定发行价格。

通过向网下投资者询价方式确定发行价格的，发行人和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，也可以在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。

（二）发行工作具体流程通常情况下，发行工作具体流程如下：1. 直接定价发行（1）T-2日或之前①在本所网站及符合证监会规定条件的媒体（以下统称“符合条件媒体”）披露《招股说明书》《网上路演公告》；《招股说明书》应当包括发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告（如有）。

主承销商应在《招股说明书》公告前一工作日通过保荐业务专区上传主承销商、发行人关于公告内容与发行方案一致，且不存在影响发行的会后事项的说明。

②主承销商在保荐业务专区“发行上市－首发基本情况表填报”栏目填写和提交股票发行基本情况表，并按照申请文件清单要求通过保荐业务专区报送发行申请文件及第一批上市申请文件（电子文件）；③主承销商T-2日下午15:00前通过保荐业务专区上传《新股发行公告》及《投资风险特别公告》；主承销商、发行人应在《新股发行公告》中承诺不存在影响本次发行的会后事项。

④主承销商协助发行人向中国结算深圳分公司发行人业务部了解股份登记等事宜，相关业务办理请参照中国结算相关业务指南。

（2）T-1日在符合条件媒体披露《新股发行公告》及《投资风险特别公告》。

（3）T日，网上发行：①投资者申购；②主承销商16:00后通过保荐业务专区领取新股发行结果，17:00前通过保荐业务专区上传《新股发行网上申购情况及中签率公告》电子版文件；③如网上发行需要摇号，主承销商联系摇号机构，准备T+1日摇号事宜；④主承销商17:00前将《股票首次发行网上认购资金划款申请》原件（下载网址：-服务支持-业务表格-深圳市场-中国结算深圳分公司证券资金结算业务表格）交中国结算深圳分公司结算业务部。

（4）T+1日①在符合条件媒体披露《新股发行网上申购情况及中签率公告》；②如网上发行需要摇号，主承销商上午主持网上发行摇号仪式；③主承销商上午11:00前通过保荐业务专区上传摇号公证书电子版，15:00前通过保荐业务专区上传《网上中签摇号结果公告》电子版文件。

（5）T+2日①在符合条件媒体披露《网上中签摇号结果公告》；②中签投资者向其结算参与人足额缴纳认购资金。

（6）T+3日①中国结算深圳分公司结算业务部将网上认购资金划入主承销商指定的自营结算备付金账户；②主承销商通过保荐业务专区领取新股网上发行认购结果（含放弃认购结果），17:00前通过保荐业务专区上传《网上发行结果公告》。

（7）T+4日①主承销商将认购资金（含包销）扣除承销费用后划到发行人指定的银行账户；②在符合条件媒体披露《网上发行结果公告》；③发行人请会计师事务所验资并出具验资报告；④主承销商可向中国结算深圳分公司结算业务部领取《关于新股发行认购资金划款的通知》。

（8）T+5日及以后主承销商协助发行人尽快办理工商登记变更手续。

2. 询价方式发行（1）T-6日或之前①在符合条件媒体披露《招股意向书》《初步询价及推介公告》等文件。

主承销商需在《初步询价及推介公告》公告前一工作日通过保荐业务专区上传该公告，并同时上传主承销商、发行人关于公告内容与发行方案一致，且不存在影响发行的会后事项的说明；主承销商、发行人应在《初步询价及推介公告》中承诺不存在影响本次发行的会后事项。

②网下询价开始日前，发行人、主承销商在网下发行电子平台（以下简称“EIPO平台”）提交网下发行申请，并向中国结算深圳分公司结算业务部提交《新股网下发行委托书》（下载网址：-服务支持-业务表格-深圳市场-中国结算深圳分公司证券资金结算业务表格）。

主承销商需要在EIPO平台上完成的操作请参考《网下发行实施细则》《深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册（主承销商版）》和附件2主承销商EIPO平台操作时间节点。

③主承销商协助发行人到中国结算深圳分公司发行人业务部了解股份登记、老股转让的税费扣缴等事宜。

（2）T-4日或之前①网下询价开始日前一工作日上午10 点前，主承销商需通过EIPO平台录入并提交发行申请，并在同一页面上传投资价值研究报告；②网下询价开始日前一工作日结束前，发行人和主承销商需剔除不满足其要求的网下投资者及配售对象（含关联方剔除），并确认网下投资者及配售对象是否满足市值要求，最终确定可参与初步询价的网下投资者及配售对象。

（3）T-3日或之前，初步询价：①网下投资者在EIPO平台参与初步询价，初步询价原则上安排1天。

②初步询价报价阶段，网下投资者可为其管理的不同配售对象分别报价，每个配售对象报价不得超过1个，同一网下投资者的不同报价不得超过3个。

网下投资者需要在EIPO平台上完成的操作请参考《网下发行实施细则》和《深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册（投资者版）》。

（4）T-2日①在符合条件媒体披露《网上路演公告》；②主承销商根据初步询价结果，确定有效报价配售对象名单、发行价格（或发行价格区间）及最终的新股发行数量；③主承销商在保荐业务专区“发行上市－首发基本情况表填报”栏目填写和提交股票发行基本情况表，并按照申请文件清单要求通过保荐业务专区报送发行申请文件及第一批上市申请文件（电子文件）；④主承销商15:00前通过保荐业务专区上传《新股发行公告》（或《初步询价结果及发行价格区间公告》）、《投资风险特别公告》。

如出现《特别规定》第八条第二款规定的情形，主承销商准备《初步询价结果及推迟发行公告》并于15:00前通过保荐业务专区上传。

⑤如存在战略配售，主承销商应提交对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在禁止性情形进行核查的专项核查报告，要求发行人、战略投资者就核查事项出具承诺函，并聘请律师出具法律意见书。

主承销商需于15:00前通过保荐业务专区上传专项核查报告、专项法律意见书。

（5）T-1日①发行人、主承销商进行网上路演；②在符合条件媒体披露《新股发行公告》（或《初步询价结果及发行价格区间公告》）、《投资风险特别公告》以及主承销商、律师对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在禁止性情形进行核查的专项核查报告和法律意见书（如有）；如延迟发行，主承销商应披露《初步询价结果及推迟发行公告》。