1概述
客户关系管理系统（CRM）是一种以客户为中心的经营策略，它以信息技术为手段，对业务功能进行重新设计，并对工作流程进行重组。

通过实施CRM系统，企业可以实现以下的目标：提高效率。

通过采用信息技术，可以提高业务处理流程的自动化程度，实现企业范围内的信息共享，提高企业员工的工作能力，并有效减少培训需求，使企业内部能够更高效的运转。

拓展市场。

通过新的业务模式（电话、网络）扩大企业经营活动范围，及时把握新的市场机会，占领更多的市场份额。

保留客户。

客户可以自己选择喜欢的方式，同企业进行交流，方便的获取信息得到更好的服务。

客户的满意度得到提高，可帮助企业保留更多的老客户，并更好的吸引新客户。

华磊客户关系管理系统EBseriesCRM是一款基于EBseries平台的CRM系统。

2系统特色
2.1 系统构架
华磊客户关系管理系统构架于华磊最新的核心平台
EXP(EXseries Platform)平台基础之上，是EBseries4.0企业信息化套件中的一个标准化的业务系统。

2.2 特色功能
◆系统基于B/S结构Java环境，可以分布式快速部署，
进行远程办公。

◆同EBseries4.0中的其他应用，如企业门户，电子日
历，电子文档，信息中心等高度集成。

◆基于华磊公司的WebUI专利技术开发，操作简便易用。

◆操作简单：新建，修改，删除，查询，一个界面实现。

◆两种销售方式：已客户为中心（选择客户直接下单）；
已销售阶段为中心（按销售流程，机会->任务->具体销售过程）
◆授权，分级查看。

◆分级审批：一个销售任务分销售主管，项目主管（负
责人），项目执行人员。

费用审批逐级审批。

◆销售策略：促销折扣；销量折扣；客户类型折扣；现
金折扣。

按销售策略，智能显示策略建议报价。

◆订单管理：可按报价单自动导入，自动计算折扣，税
额。

3功能介绍
3.1 信息管理
该模块实现对系统帐号及权限的管理、公司产品信息的管理，系统日志的管理
◆用户管理：对公司、部门及员工信息进行管理，并实
现角色、职位权限的管理
◆产品管理：对公司产品信息录入、修改、查询的管理
◆编码管理：对产品、客户、销售等信息的编码规则的
设置与管理
◆选项管理：对系统所有可用到的选项的设置与管理
◆操作日志：对所有用户登陆系统后的操作日志的管理
3.2 客户管理
该模块以客户为主线，实现对客户信息的录入、查询和维护，并可快速了解某客户的相关销售信息
◆实现对客户信息的录入、修改、复制、查询等操作，
已客户为主线，实现对客户相关信息的管理与分析
◆查询统计某客户对应的销售机会、销售任务、销售活
动、活动帐务、报价单、销售订单、退货单、销售合同等信息
◆可实现对客户信息的快速录入
◆可实现对某客户创建销售机会、快速创建销售活动、
报价单、销售订单、销售合同（创建客户时对应该客户会有个默认的销售任务）
3.3 市场营销
该模块实现对市场营销活动的管理，并对市场上相关竞争对手及竞争产品进行管理和分析
◆市场活动管理：对活动的名称、时间、活动预算、活
动参与人进行录入、查询、修改等操作。