中国移动信息传输服务行业研究-行业概述、行业发展前景1、行业概述以企业短信服务为代表的移动信息传输服务可广泛用于身份确认、手机号绑定、交易确认与物流提醒等个人事务，以及资金进出、OA流程、销售排名等企业事务，由于简单、快捷、效率高且成本低，属于个人与企业的刚性需求。

移动信息传输服务的一个重要场景在于业务通知，即用户一旦触发一定的行为，后台系统自动发送的服务通知。

采用短信通知的形式告知用户行为信息，能给用户更好的使用体验。

另外随着手机实名制的大力推行,手机号码已经基本可以作为用户唯一真实身份的判别依据。

2015年国家网信办开始推进的App“后台实名，前台自愿”政策,使得App运营人员大多选择通过短信验证码来识别用户真实身份。

在支付、修改信息等重要操作上增加短信验证环节，也能更好地保障用户的账户与资金安全。

移动信息传输服务主要应用场景如下图所示：2、行业发展前景（1）行业发展现状近年来，中国移动信息传输服务行业主要呈现出以下特点：①中国移动通信业务发展稳中有进近年来，中国通信业大力推进网络建设，着力提升基础设施能力，助力信息消费活力释放，行业发展稳中有进。

根据工信部初步核算，电信业务总量达到65,556亿元（按照2015年不变单价计算），比2017年增长137.9%。

电信业务收入累计13,010亿元，比2017年增长3.0%。

2010-2018年电信业务总量与电信业务收入增长情况数据来源：工信部《2018年通信业统计公报》近几年来，在电信业务收入中，移动通信业务始终处于主要业务地位，2013-2018年，移动通信业务收入水平占电信业务收入的比例始终高于70%，2018年移动通信业务实现收入9,134亿元，比2017年增长0.6%，占电信业务收入的比例为70.2%。

2013-2018年移动通信业务和固定通信业务收入占比情况数据来源：工信部《2018年通信业统计公报》在互联网应用的替代作用和取消长途漫游资费的双重影响下，2018年话音业务占电信业务收入的比例继续下降。

2018年，话音业务收入1,776亿元，比2017年下降25.7%，占电信业务收入的比例降至13.7%。

2013-2018年移动电信收入结构（话音&非话音）情况数据来源：工信部《2018年通信业统计公报》②移动电话普及率提高和移动宽带用户增加带动移动通信服务的发展随着移动信息时代的发展，移动电话普及率持续大幅提升，随着2017年移动电话普及率首次破百，2018年持续大幅增加。

2018年，全国净增移动电话用户达到1.49亿户，总数达到15.7亿户，移动电话用户普及率达到112.2部/百人，比2017年提高10.2部/百人。

全国已有24个省市的移动电话普及率超过100部/百人，比2017年增加8个省市。

2000-2018年固定电话及移动电话普及率发展情况数据来源：工信部《2018年通信业统计公报》随着中国通信技术、信息技术和移动互联应用服务的增加和普及，移动宽带（3G和4G）用户普及率越来越高。

2018年中国移动宽带总数达到13.1亿户，净增加1.74亿户，占移动电话用户的比例达到83.4%。

其中4G用户总数达到11.7亿户，占移动电话用户的比例达到74.49%。

2013-2018年移动宽带（3G/4G）用户发展情况数据来源：工信部《2018年通信业统计公报》数据并加以整理移动终端数量的实际增加，以及移动互联应用服务的增加，为移动信息传输服务行业奠定了坚实的基础，并将带动移动信息传输服务行业市场规模继续扩大。

③行业内服务商既竞争又合作的模式日趋成熟随着互联网+行业的发展，如共享经济、网约服务、网购快递、网络外卖、网络购物、网络出行、网络资源互通、网络教育等行业的发展速度较快。

为集中用户资源，各个行业内的并购与强强联合使该等互联网+经济实体逐渐集团化，其终端用户的互动业务集中于集团主体或其集团主体单独设立的供应链主体。

加之中国大型产业集团越来越高的企业短信需求，企业短彩信需求主体的采购量越来越大，细分需求越来越高，对于企业短信服务商的稳定性要求也越来越高。

由于在与上述单一客户需求量较大、技术要求较高的客户洽谈业务时精力投入较小、业务模式固定，为其提供服务时资源消耗量较大，但人力资本消耗量较低，因此，上述客户成为了移动信息传输服务企业竞相争夺的优质客户。

该等客户不但降低了移动信息传输服务企业的服务成本，也为移动信息传输服务企业提供了样板性工程，降低了移动信息传输服务企业承接其他优质客户的成本。

但是，也由于上游行业集中度的不断提高，优质客户对短信传输服务供应商的技术水平、承载能力、风险分散管理等方面提出了更高的要求，致使中国移动信息传输服务企业无法单独为上述优质客户提供服务，进而促使中国移动信息传输服务行业中的企业出现了越来越广泛的资源整合，通过各自平台的智能通道，为企业提供快速、高效、最优成本的定制化、个性化短信发送服务。

在运营商短信通道方面和短信发送高峰期导流方面，移动信息传输服务企业的合作运营模式越来越明显。

综上，移动信息传输服务行业内的技术和资源优势企业之间，呈现出的既竞争又合作的模式日趋成熟。

（2）移动信息传输行业市场规模随着中国移动电话普及率的不断增长，电信运营商资费的逐步下降，移动信息市场保持了较高的业务发送量。

自2013年以来，以微信为代表的OTT应用在4G通信网络时代成长的新兴移动互联网技术，凭借较低的资费及不断丰富的扩展功能，逐渐发展为手机用户间较为流行的通信方式，在一定程度上代替了短信息传输，因此电信运营商短信业务受到一定冲击，个人用户点对点短信发送业务显著下降。

但受限于OTT应用客户端普及率较低、短信发送主动性限制、法律证据效力不足、信息传输受到监控、时效性较低等综合因素影响，OTT应用并未对企业短彩信等非点对点短信发送业务产生实质性的冲击。

所谓点对点短信是指，手机与手机之间发送和接收的端到端的文本信息；点指的是独立的用户通信工具（如手机）；点对点短信最基本的用途是实现两点之间的相互交流，就是人们通常所说的文字聊天。

所谓非点对点短信是指，一个客户端向多个终端发送的“一到多”的文本信息，即一个通信工具向不定数量或定点指向的多个通信工具发送文本信息；非点对点短信最基本的用途是实现企业向个人用户发送的身份验证、提醒通知、信息确认等触发类短彩信，以及通知类信息和消息推送，就是人们通常所说的验证码短信、短信通知和业务推送短信。

2017年全国移动短信业务量为6,644亿条，比2016年下降0.4%，彩信业务量为488亿条，比2016年下降12.3%。

而2014年以来，企事业单位发送的“一对多”信息服务，即企事业单位与个人之间具有真实需求的短信量逐年持续上升，非点对点短信（企业短信）量保持持续增长状态。

2010-2017年全国短信业务变化情况数据来源：工信部2013-2017年《通信业统计公报》数据并加以整理在服务登录和身份认证等应用带动下，移动短信业务量大幅提升。

根据工信部《2018年通信业统计公报》数据统计，2018年全国移动短信业务量达到7,574.16亿条，同比增长14%；移动短信业务收入完成392亿元，比2017年增长9%。

自2013年起，全国移动短信业务中的点对点短信业务受到OTT应用软件冲击后，2018年再次上涨，且上涨幅度达到14%。

2013-2018年移动短信业务量和收入增长情况数据来源：工信部《2018年通信业统计公报》数据在连续下降5年之后，短信业务重新上涨，其全部上涨额均由企业短信业务拉动，企业短信业务正在逐渐成为中国企业面向其服务终端客户进行交流互动的重要信息流通手段。

2019年上半年，移动短信业务量和收入均保持增长态势。

在服务登录和身份认证等服务普及带动下，短信业务的业务量和收入保持同步增长。

上半年，全国移动短信业务量同比增长35.5%，移动短信业务收入完成208亿元，同比增长6.7%。

2018年6月-2019年6月移动短信业务量和收入情况数据来源：工信部《2019年上半年通信业经济运行情况》数据近几年的发展，证明了企业短信与点对点短信的不同之处，其不可替代性越发明显。

首先，传统短信传输仅需要满足用户手机正常使用、通讯信号覆盖等基础条件，企业便可进行主动且及时、准确的信息推送；而OTT等工具传输仍依赖于用户在使用智能手机的基础上主动下载安装并保持应用信息开启状态，其渗透率和时效性远低于短信产品，很难保障企业客户发送信息的及时性要求。

其次，短信业务由运营商通过封闭通信网络发送，基于移动手机号码的实名制特点，企业短信已经成为司法实践中认可的证据方式；而OTT等工具基于移动服务提供商的账号体系，尚不具备成为具有法律效力的法律证据。

因而企业用于经营需要的移动信息传输目前仍以短信息发送为主。

最后，企业短信业务由移动运营商支持，能够满足企业客户对触发类信息传输等服务的及时性和高稳定性需求。

（3）市场发展前景继电子商务、第三方支付、物流快递等产业，物联网经济、共享经济、人工新智能经济等新兴朝阳产业将为企业移动信息传输服务行业打开一片市场。

伴随着互联网经济的快速发展，移动信息传输服务行业将起到至关重要的企业与终端用户信息互动的重要作用，能够帮助企业改善用户体验，确保服务质量，并围绕中间各个环节，为企业客户实现全过程的多功能服务，包括覆盖用户身份证注册验证、第三方支付安全保障、购物订单短信通知、物流配送信息提示等。

目前，企业移动信息传输服务已经成为互联网企业发展的必不可少的环节，预计未来需求量会进一步扩大。

企业短信的应用场景另外，物联网的发展，给企业短信业务带来新的增长点。

物联网包括移动POS机、智慧城市、共享单车、远程监控、水电气的远程抄表、快递员的扫码枪以及快递员的电动车、车联网等。

每一笔物联网订单，都会形成至少1条企业短信发送量，随着物联网的发展，越来越形成万物互联的网络，企业短信将发挥不可或缺的作用，拥有更加广阔的发展空间。