调研工作方法-调研日志编写技巧
调研日志有三个要求：工作过程清晰化，调研内容结构化，不明内容有后续计划。 首先调研日志上要看出本日你调研了哪些部门，走访了哪些人，用了多少时间，获取 了哪些业务的信息，这就叫工作过程清晰化。 然后调研内容不能是流水帐记录，必须将被调研者的话组织成一个个合理的单元，这 些单元独立可以反映某个业务层面的情况，然后整体上构成一个业务调研报告的部分。 不同的信息结构化方法可能不太一样，有的适合用表格，有的适合用文字段落，有的
总体步骤
项目启动后，项目进入需求调研阶段，分为调研准备、需求调研、 需求分析、需求确认、系统设计四个阶段，每个阶段需要 完成特定的任务，达成预定的目标，形成阶段工作成果。如图所示： 阶段
调研准备
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需求调研
汇报调研计划 汇报调研工作方法 安排高层访谈 协调双方资源 收集调研材料 做调研日志 做调研备忘录 讨论分析调研结果 做好客户的沟通交流 约定后续工作计划
要求： (咨询顾问、客户经理和平台主管)沟通 和前期人员 (1) 在实施过程中，要在总体实施计划的框架下，逐步分解为阶段性计划、周计划，形 成三级计划体系： z 总体实施计划： 了解自己公司的相关信息（行业特点、竞争态势、产品研发特点、支持流程） 9 需要完成哪些任务、预期目标； 了解客户方的相关背景信息 9 完成计划的开始时间和结束时间 9 每项任务所需要的资源（包括双方所配备的人力和设备） 准备相关培训 PPT（软件试用文档、公司软件说明文档等） 9 按计划实施的前提条件 在整个项目期间，该计划极谨慎地变更。
谢谢
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系统设计
编制详细设计文 档 绘制数据流程图 数据表结构分析 系统功能划分 系统架构选型 评估开发工作量 成本测算 资源分配
主要活动 • 组建队伍（至少要两人 ） • 知识转移 • 获取客户信息 • 制定调研计划 • 准备调研提纲 • 准备培训文档 • 沟通调研计划
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交付成果
紧凑，内容丰富，层次清晰，让用户对我们形成良好的印象。
调研工作方法-实施现场调研技巧
耐心收集用户需求 详细了解需求的内容 详细了解需求要解决的核心问题 和用户项目组沟通协调，确定问题的确存在，且需要解决，且能确定解决的需求 和项目经理沟通，判断该问题是否在方案价值点覆盖范围内，是否影响主导业务正常 运行，以确定是否进行需求变更，如是变更，则执行需求变更流程
2.
确定调研计划 明确计划受众 计划执行的前提条件（某项计划双方需要准备的工作说明） 明确调研计划的核心内容（5W2H） 沟通讨论计划 确认计划
调研准备－关键准备
前期调研提纲准备 资料准备清单 客户参与人名单（负责人、协调人、受众） 阅读合同与协议 阅读方案与相关文档 熟悉软件系统的流程与功能 熟悉软件系统的架构方法 熟悉系统的硬件配置标准 准备软件系统的平台相关软件与工具
Gillion2010
需求调研规范
导言
编写目的 本文档是吉联新软件股份有限公司用以规范项目的需求调研过程及提供有效的需求调研方法的 指导性文件之一。制订本规范的目的是为了指导项目按一定的实施方法，从需求调研开始到需 求评审通过为止这段期间内，在资源和时间约束下，尽可能获取客户需求，把握客户需求，使 双方在项目需求上达成共识，并为后续开发和验收提供清晰的需求标准，以降低项目因需求没 做好而带来的风险。 适用范围 本规范适用于公司所有项目的需求调研工作。
调研工作方法-每日调研流程
提出调研内容，请企业项目组成员配合预约人员时间安排访谈； 访谈结果形成文档记录，确认需要继续了解的内容和未清楚的内容 如果需要，安排时间请被访谈对象确认访谈文档记录，特别是一些关键名词定义部分 和企业项目组成员配合约定下一时间段访谈安排。
如用户不接受变更，则提交给公司商务和管理层，以得到执行意见
调研工作方法-售前和售后调研的区别
售前调研一般是为产品演示，技术交流做准备，同时调研过程要注意突出自己强项， 给竞争对手制造门槛。 售后调研一般是为解决方案，项目实施做准备，同时调研过程中要注意寻求项目价值 点，利用价值点置换项目边界，尽量把项目边界最小化，项目才容易成功和受控。 售前调研一般由商务主动和用户协商时机，根据实际情况确定先调研还是后调研。售 后调研必须尽快启动，而且应该在项目启动大会后展开调研。
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调研准备－调研目的
•对用户：让用户认为调研者已经了解或者有足够能力了解企业现有业务流程。 •对竞争对手：如果是售前调研，还要随时制造给竞争对手的门槛，了解竞争对手给我们设计的
门槛。
•对公司：调研获得信息足够让后续者进入下一阶段工作。
调研准备－调研计划
1. 组建调研队伍 双方建立与项目调研要求相匹配的项目组织,明确各角色的职责。
调研计划修正稿 调研行程备忘 客户方资源确认表 调研日志 调研备忘录 调研结果整理报告 调研会议记要 业务资料文稿
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需求分析
编写业务需求调研报告 内部沟通讨论调研报告 需求概要设计文档 编制业务分析流程图 分析业务功能点 初步测算工作量 项目组内培训业务需求
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需求确认
向客户提交调研 报告 与客户沟通确认 报告
该是相互独立，彼此穷尽的。
每个业务阶段要问清楚业务目的，输入数据和输出数据，过程步骤，每个步骤的负责 人，什么时候开始，什么时候结束。 输入数据其什么作用，有哪些信息传递到输出数据中。输出数据又起什么作用，是指
导下游还是反馈上游。
业务流程调研质量评判标准就是能否清晰简明画出企业业务流程图和数据流程图。
准备调研工作说明PPT（计划解说、工作协调、问题反馈等） 准备公司的相关管理规范与文档 准备软件系统的业务难点解说与可能面对的问题回答资料
需求调研-调研现场
汇报计划，与客户再次确认，并做好资源准备和安排人员配合 汇报调研工作方法，请客户请修正意见，以使调研工作更合客户化 与客户领导沟通，了解其上项目的主要想法与目的 多沟通与汇报计划执行情况，做到“早请示、晚汇报”
一次不要问得太多
在结束会谈后又提出一个问题 访谈结束后一定要表示感谢
调研工作方法-结构化调研顺序
先了解企业基本情况和项目组成员情况，由此建立对企业初步认识，对项目有个初步
判断； 再了解企业组织结构和岗位设计，由此确定访谈对象； 再逐个按照业务口了解业务流，业务流要关心业务可以划分为哪些阶段，每个阶段应
适合绘制图形。
调研日志最后要说明今天调研中还有哪些问题，需要进一步明确，并有认真记录。
调研工作方法-调研备忘录编写技巧
调研备忘录一般情况下并不是把自己调研日志的内容汇总重新罗列，因为调研日志和 业务调研报告就是做这个工作的。 调研备忘录和一般的备忘录一样，主要是说明本次现场工作进行了哪些工作内容，达 到了怎样的目的，和企业约定的下一步工作安排是什么，并得到企业负责人签字认可。 备忘录主要让用户看到我们做事的规范性，而且在今后合作中将不断用同一格式备忘 录强化我们在规范上的一致性，同时备忘录要让用户感觉到我们本次现场调研工作时间
所有的工作内容做到提前预约与确认，以便用户做好准备
引导用户正确清楚地表述其业务流程和工作流程 做到“问、听、记、述” 避免一味地问问题，预防审问场景
认真聆听，控制和避免对问题表述个人的临时解决方案
间隙休息、创造轻松氛围、调整思路很重要 控制时间，避免疲劳作战 关键业务一定要做专题讨论，避免只询个人而定
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调研计划 调研提纲 培训文档 公司系统相关文档 双方人员配置表 客户资料准备清单
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调研报告 概要设计文档 业务流程图 工作量测算表 培训记录
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需求调研报告 确认修正稿 需求确认文件
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系统详细设计文档 数据流程图 表结构清单 功能列表 系统架构参数表 成本测算表 资源表 工作量清单
绝对杜绝单人做调研，尽量组二人以上团队做调研，以示对客户的尊重
总结与分析会很重要 用户业务资料复印件收集很重要 非正式沟通（一起便餐、一起户外活动等）很重要 做到“文明、专业、职业、诚信”，树公司形象与个人形象
需求分析
编写业务需求调研报告 内部沟通讨论调研报告 需求概要设计文档 编制业务分析流程图 分析业务功能点 初步测算工作量 项目组内培训业务需求
调研工作方法-访谈成功的要点
让访谈者上司安排会面 调研前应向调研者介绍调研内容和时间大概安排，让其心中有数 聆听，不要发表指导意见，要靠和用户交流发现问题核心所在 随时收集和记录事实，寻找异常现象，发掘管理改进需求，认真记录并探讨原因 尽量两个人一起采访，最好一个是企业项目组的成员 复述、复述再复述
售后调研前一般要和企业高管亲密接触，取得支持。在启动大会上对调研方法和需要
取得支持告诉企业配合人员后进行。 售前调研一般要协助拿项目，所以不要轻易发表对问题倾向性看法，要了解事实，用 比较文饰的语言表达对问题的认识，通过对事物认识深度获取支持。售后调研可以相对
直接提出问题，摆事实，陈厉害，争取最大范围重视，进而获得支持。