控股股东信息
自然人：至少包含1.简要背景；2.与其他主要股东关系；3.所持股权质押或争议情况；4.对其他企业的投资情况
法人：至少包含1.主要股东；2.成立日期和注册资本；3.主要业务；4.主要资产情况；5.最近一年合并审计报告或财报的主要数据（明确是否经审计）；6.所持股权质押或争议情况
不适用
1-1-11
待确认业务后做
1-3-3
上下游产业链情况（如原材料、能源及供应情况）
待确认业务后做
1-3-4
主要客户情况
待确认业务后做
1-3-5
发行人对供应商和客户的依赖程度
待确认业务后做
1-3-6
供应商和客户的稳定性
待确认业务后做
1-3-7
行业分析及竞争状况分析
待确认业务后做
1-3-8
经营方针及战略
待确认业务后做
发行人对其他企业的重要权益投资
1-2-1
发行人控股子公司、参股子公司、联营企业和合营企业股权比例一览表
审计报告
1-2-2
发行人主要子公司营业执照
审计报告
1-2-3
发行人主要子公司公司章程
审计报告
1-2-4
发行人主要子公司最近一年主要财务数据
审计报告、财务报表或该公司盖章文件
主要财务数据至少包含：资产、负债、所有者权益、收入、净利润
（非公开发行为两年及一期）
最近两年及一期的主要财务指标
需提供计算依据和具体计算过程并由调查人员签字
2-1-2
发行人管理层作出的关于公司最近两年及一期的财务分析的简明结论性意见
合并财务报表范围发生重大变化的，应当调查合并财务报表范围的具体变化情况、变化原因及其影响，形成分析访谈录，发行人盖章、调查员签字
主要关注资产估值和程序合规性，底稿留存查阅记录和分析，需要有调查人员签字
√
1-5
1-1-5
最新营业执照
√
1-1-6
公司章程
√
1-1-7
股权结构图
投资部提供
1-1-8
实际控制人变动情况
至少包含公司设立时及近两年实际控制人变化情况
同1-1-3
1-1-9
股东名册
股东名册至少包含报告期末的前十大股东情况
√
1-1-10
根据审计报告，盖章
1-4-12
关联交易决策权限、决策程序和定价机制
是否有关联建议制度，如果有直接提供
1-4-13
最近两年内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用
海通做说明
1-4-14
最近两年内是否存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形
根据审计报告，盖章
1-4-15
信息披露事务及投资者管理制度安排
实际控制人信息
自然人：至少包含1.简要背景；2.与其他主要股东关系；3.所持股权质押或争议情况；4.对其他企业的投资情况
法人：至少包含1.主要股东；2.成立日期和注册资本；3.主要业务；4.主要资产情况；5.最近一年合并审计报告或财报的主要数据（明确是否经审计）；6.所持股权质押或争议情况
不适用
1-2
1-4-3
董事会（如有）议事规则
相关规程文件及近两年运行情况分析
提供近两年的董事会决议和配合的股东会决议即可（如之前的发债）
1-4-4
监事会（如有）议事规则
相关规程文件及近两年运行情况分析
提供近两年的监事会决议（如之前的发债）
1-4-5
董事、监事和高级管理人员基本情况
至少包含：1.姓名；2.现任职务及任期；3.从业简历；4.兼职情况；5.持有发行人股权和债券情况；6.是否符合《公司法》和《公司章程》相关的任职规定
财务数据有重大增减变动的需要分析原因
，分析需要调查人员签字
审计报告
1-2-5
发行人重要参股子公司、联营企业和合营企业营业执照
审计报告
1-2-6
发行人重要参股子公司、联营企业和合营企业公司章程
审计报告
1-2-7
发行人重要参股子公司、联营企业和合营企业主要财务数据
审计报告、财务报表或该公司盖章文件
主要财务数据至少包含：资产、负债、所有者权益、收入、净利润
2-1-3
发行人资产负债结构、现金流量、偿债能力、近两年盈利能力、未来业务目标以及盈利能力可持续性分析
财务数据有重大增减变动的需要分析原因
分析需要调查人员签字
审计报告
1-3
发行人经营范围及主营业务
1-3-1
发行人经营模式访谈录
包括主要产品、采购模式、生产或服务模式和销售模式，一般需要为访谈录形式，需要有调查人员签字
待确认业务后做
1-3-2
主要产品或服务的用途、产能、产量、销量、营业收入构成及比例
发行人盖章文件，主要关注增减变动情况，并分析原因，需要有调查人员的分析并签字
重大重组涉及国有资产转让的，国有资产进场交易的文件
同上
1-5-6
债权人同意债务转移的相关文件、重组相关的对价支付凭证和资产过户文件
同上
1-5-7
重大重组对发行人业务、经营业绩、财务状况和管理层影响情况的说明
同上
2、财务会计信息
待审计报告出具后提供
2-1
基本资料
2-1-1
最近两年审计报告及一期财务报表
海通证券
xx省国有资本运营有限公司非公开发行公司债券项目
尽职调查底稿清单
编号及文档名称
说明
是否
获取
（√/○/×）
索引
（卷X X-X-X）
1、发行人基本情况
1-1
基本情况
1-1-1
工商调档
包括历史沿革资料√11-2近两年内控股股东变化情况
已说明
1-1-3
近两年内实际控制人变化情况
已说明
1-1-4
报告期内重大资产重组情况（如有）
是否有，若有，直接提供
1-5
重大重组情况
将工投和城投股权划入xx资本的所有资料
1-5-1
重大重组涉及的股东大会、董事会、监事会决议、独立董事意见
同上
1-5-2
重组协议
同上
1-5-3
政府批准重组的文件
同上
1-5-4
重大重组涉及的审计报告、评估报告、中介机构专业意见、国有资产评估核准或备案文件
同上
1-5-5
海通提供模板
1-4-6
发行人会计核算制度
发行人直接提供
1-4-7
财务管理制度
发行人直接提供
1-4-8
风险控制制度
发行人直接提供
1-4-9
重大事项决策制度、信息披露制度
发行人直接提供
1-4-10
对发行人与控股股东、实际控制人业务、资产、人员、财务、机构等方面独立性的调查报告
海通做说明
1-4-11
发行人关联方、关联关系、关联交易一览表
1-3-9
许可资格或资质文件（如有）
待确认业务后做
1-4
发行人治理及内部控制
1-4-1
发行人组织结构图
需以发行人的公司章程、会议记录、会议决议等为依据，并咨询律师或法律顾问
评级报告有，发行人重新提供
1-4-2
股东会或股东大会（或其他有权决策机构）议事规则
相关规程文件及近两年运行情况分析
提供近两年的董事会决议和配合的股东会决议即可（如之前的发债）