咨询程序
1，咨询周期与阶段
咨询周期与阶段
咨询 报告 提出 方案 正式 调研 客户 委托 初步 洽谈 初步 调查 提出 建议书
项目 管理
签定 合同
咨询五个阶段： 1，立项准备（客委托，初步洽谈，初步调查，提出项目建议书） 2，立项受理（评价建议书，签定合同） 3，问题诊断（成立咨询小组，开始正式调研，进行问题诊断，收集和分析数据） 4，提出解决方案（提出备选方案，筛选评估，确定最佳方案） 5，实施方案（提出咨询报告，协助客户实施方案，通过验收）
咨询建议书写作要点
1，针对性强（要针对Term Of Reference 要求，按照指定格式写）； 2，简明扼要，图文并茂，可读性强； 3，咨询过程和方法要有创新，但不宜写得 过细； 4，要突出咨询人员的能力，资力和经验； 5，要留有余地，以便修改和讨论； 6，注意包装。
3，咨询合同
咨询合同
咨询合同是确定咨询公司与客户关系的
ITC科技咨询案例
---外商投资全程服务
背景：
ZEKS公司是美国一家著名空气干燥器和过滤设备专业生产公司，占据美国重要市场份额。 1993年在完成其南美发展计划后，目光转向东南亚，决定执行对中国的投资计划。他们通 过美国一些机构，找到因多年咨询服务而在美国已享有声誉的天津国际科技咨询公司 （Inter-Tech Co.简称ITC），委托ITC将其对中国的发展计划变成发展方案，并付诸实施。
编写项目建议书作业
客户：物美商城
客户要求：在诊断问题的基础上，提出解决
方案，帮助制定应对入世发展战略。 项目条件：3个月工期，30万RMB,咨询方法 和内容要创新，保证咨询质量。 作业要求：按照上述要求和条件写出建议书 （包括项目网络计划图），并向客户做口头 报告，争取签定项目合同。
Understanding the Problem
This presents the consulting firm’s
understanding of the problem and issues that make the project necessary; It demonstrates the firm’s knowledge of the context within which the project will operate;
The Staffing Plan
Demonstrates that the consulting firm
chose team members deliberately, based on the needs of the project; Describes what the responsibilities of each team member will be and why the team member is good for the position.
确定参加学会
7 7 2 2 5 74 1 2 1
5
4
1
3
45
2
5
提出几种论证方案
签发委托书 宣布委托书生效 接待来访 委托单位详细介绍情况 与有关学会协商
请地方学会配合工作
两淮煤炭开发规划咨询程序（2）
到有关部委征求意见
到委托单位征求意见
联系新闻单位发消息 提出正式可行性研究报告
对专家工作做评价
发验收会议请柬
Nine Basic Components of Proposal
1. A Transmittal letter; 2. An Executive summary; 3. Understanding of the background; 4. A Technical approach; 5. A Work plan and schedule; 6. A Management plan; 7. A Staffing plan; 8. Corporate capabilities statement; 9. A Financial plan or budget;
美国安永公司咨询程序（1） ---项目营销阶段
1）与客户接触，了解客户需求； 2）分析项目可行性和成功关键因素； 3）确定项目目标和范围； 4）制定初步项目计划； 5）估计项目成本和潜在收益； 6）准备并提交项目建议书； 7）签定咨询合同；
美国安永公司咨询程序（2） ---项目启动阶段
1）任命项目经理，组建项目小组； 2）确认咨询范围和内容； 3）确认成功关键因素； 4）确定项目经费管理方法； 5）确定项目小组内部工作关系； 6）确定与客户的合作方式； 7）进驻客户现场；
The Financial proposal/budget
Informing the client how much the consulting
firm will charge to carry out the activities outlined in the technical proposal; The cost should includes : 1)Indirect Cost (overhead;general & administrative costs); 2)Direct Cost (salaries;travel ;per diem;computer rental;communications costs;taxi costs).
美国安永公司咨询程序（3） ---项目执行阶段
1）执行项目计划； 2）控制成功关键因素； 3）实施项目管理； 4）控制费用开支； 5）及时通报项目进展，加强项目小组与总部和客户 的联系； 6）重视客户反馈意见，注意客户新的需求； 7）保证咨询报告和解决方案的质量；
美国安永公司咨询程序（4） ---项目完成阶段
向新闻单位发资料 召开验收大会
结算帐目
2 3 8 10 10 3
1 5 1 3
2
准备验收会议文件
向科协领导汇报
7
提交总结报告
两淮煤炭开发规划咨询程序（3）
图例 ：
咨询工作项目 无工作内容的辅助线 关键路线
工作项目 时间（天）
说明 ：
1，此表为中国科协咨询部组织专家论证“两淮煤炭开发规划 咨询工作”的统筹图； 2，参加本咨询工作共35名各学科专家及科技人员； 3，此项咨询工作共需约130天。
长城企业战略研究所咨询程序
提出项目建议书 签署咨询合同 成立项目组 制定项目计划 客户在一周内将30%的咨询 费转到长城所帐户上 一周内进驻现场，进行企 业内部和外部调研 深入调研，准备阶段报告
分析论证
提交阶段报告
反馈和修改
提交最终咨询报告 项目验收 项目结束 客户支付咨询费全部余额 客户支付咨询费部分余额
分析研究：
ITC咨询人员对ZEKS提供的资料，进行研究，归纳出其对中国投资的特点：ZEKS产品可 用于机械，电子，医学，食品，纺织，汽车等使用压缩空气的行业领域，市场前景良好， 大中型企业是主要目标用户；ZEKS不为中国用户所熟悉，市场开发和培育是关键；ZEKS 进入中国市场，面临许多小企业的竞争，它们大多以组装的方式生产冷干机，质量不高， 但价格很低，供货及时。ZEKS必须降低制造成本，缩短交货期以增加竞争能力。 因此，选取合资合作方式，降低材料和劳动成本，避免因进口赋税增加的负担，是ZEKS 应采取的最佳方式。合作伙伴应挑选空气压缩机或空气净化系统企业，以使未来的合资企 业可利用现成的行销渠道。
Corporate capability statement
Proves to the client that the
consulting firm has done similar work before, and is familiar with the technical , regional , and functional aspects of the project.
The Executive Summary
It summarizes the consulting firm’s
approach to the project; It is a short statement of Who, What, Where, Why, When, and How.
2，咨询项目建议书
咨询建议书（Proposal)种类和作用
种类：
1，Unsolicited (Proactive) 主动式 2，Solicited (Reactive) 被动式
作用：
1，营销工具； 2，项目计划； 3，竞标文件； 4，咨询合同依据；
Proposal are a consulting firm’s description of 5W & 1H
The Management Plan
Describes how the project will be
organized, and how the team will interact with the client; Addresses the management and administrative challenges of the project.
The Technical Approach
This defines the “how” and the “what” of
a consulting firm’s approach to the project; This is the core of the proposal, and every other section of the proposal depends on what it defines;
Work Plan and Schedule
Reflects the tasks written in the