产业链：数字音乐平台连接产业链上下游，引领产业发展
中国数字音乐产业链主要由音乐内容方、数字音乐平台、用户、广告商和支付平台构成。在数字音乐取代传统唱片成为大 趋势的背景下，QQ音乐、酷狗音乐等数字音乐平台迅速发展用户，连接产业链上下游，已成为引领音乐产业发展的主力军。
中国数字音乐产业链
广告商 监管机构 音乐内容方 唱片/文娱公司 综合音乐平台
动端与PC端使用基本超五成 数字音乐覆盖场景多样，酷狗音乐、QQ音乐覆盖超六成的的音乐场景
产品布局：除PC和移动端外，电视、音箱、车载等智能设备开始布局
移动互联网的时代已经过去，智能互联网正在到来。从产品布局看，多数数字音乐平台已覆盖PC和移动端，但在智能设备 方面布局较少。QQ音乐不仅在PC和移动端布局全面，且推出TV版和Qplay连接智能设备，引领数字音乐未来发展方向。
2010-2016年中国网络音乐用户规模
网络音乐用户 手机网络音乐用户
单位：亿人
6 5 4.36
4.53
4.78
5.01 4.16 3.66
5.03 4.68
4
3
3.62
3.86
2.91
2.14
2 1.40 1
1.63
0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
数据来源：CNNIC
平台策略：数字音乐平台走差异化路线
中国数字音乐已成为促进音乐行业发展的重要力量，在版权意识的不断强化下，随着市场竞争的持续加剧，各数字音乐平 台发展定位具有鲜明差异化，如腾讯音乐娱乐集团（QQ音乐、酷我音乐等）综合性较强，网易云音乐、虾米音乐主打原创音 乐。
综合音乐平台 原创音乐平台 音乐社区
音乐电台
中国网民最近一个月使用过的 数字音乐平台
80%
69.9%
中国网民最常用的数字音乐平台
4.0% 4.3%
54.9%
60%
10.0%
40.7%
40%
31.4%
15.6%
28.1%
23.0%
20%
4.1%
25.4%
0 DCCI 2016-2017年中国数字音乐用户调查
数字音乐平台
原创音乐平台 音乐社区
音乐/节目制作机构 音乐电台 音乐K歌 音乐人/UGC用户 曹方、李志、陈珊妮 、洪立、朱长松、朱 哲琴、苏打绿…… 音乐直播 其他
音乐用户
支付平台
Part 2：中国主流数字音乐平台市场格局
QQ音乐与酷狗音乐使用率高，在中国数字音乐市场的渗透率均超50% 音乐平台特色服务崛起， QQ音乐全面发展、网易云音乐主打音乐社交 中国数字音乐版权格局清晰， 腾讯音乐娱乐集团版权资源最为丰富
2016-2017年中国数字音乐平台 价值研究报告
1. 中国数字音乐平台市场发展现状 2. 中国主流数字音乐平台市场格局 3. 中国主流数字音乐平台产品布局分析 4. 中国主流数字音乐平台用户行为分析 5. 中国主流数字音乐平台用户价值分析 6. 中国主流数字音乐平台营销价值分析
7. 中国主流数字音乐平台发展趋势分析
22.4% 7.8% 1.7%
10.0%
0%
QQ音乐
酷狗音乐
网易云音乐酷我音乐音乐用户社交互动：用户更爱在QQ音乐、网易云音乐进行分享/推荐
DCCI调研发现：在QQ音乐分享/推荐过音乐相关活动的用户比例最高，达55.8%。其次是网易云音乐，为44.0%。
分享/推荐过音乐平台中音乐相关活动的用户比例
梦响 当然 太合麦 田
乐华 娱乐
华谊 兄弟
英皇
Sony/ ATV
爱贝克
词曲版权 Warne 方 环球词 曲 r/Cha ppell 斯
唱片 公司
JYP 片
传世乐
坊
其他
唱片 公司
大石
海蝶
音乐 综艺
2017 快乐男 声 我想和 你唱2 王
我是歌 手4 跨界歌 2017
瑞鸣唱
无限星
空
盈利模式：演唱会、直播等创新衍生产品挖掘音乐价值
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智能电视 智能音箱 车联网 可穿戴设备
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终端渗透：QQ音乐、酷狗音乐近一个月在移动端与PC端使用超五成
DCCI调研发现：在中国网民最近一个月使用过的数字音乐平台中，QQ音乐占比最多。其中，网民在移动端使用QQ音乐的 比例达70.7%，在PC端达65.9%。其次是，酷狗音乐，网民在移动端使用酷狗音乐的比例达56.8%，在PC端为45.1%。
中国数字音乐平台逐步实行生态化发展战略，盈利模式不断创新和丰富。演唱会、数字专辑、秀场直播、硬件及周边等成 为盛行盈利模式。
中国主流数字音乐平台盈利模式探索
QQ音乐
会员/音乐包 数字专辑 广告 演唱会门票 演唱会直播 秀场直播
酷狗音乐
酷我音乐网易云音乐音乐√√√
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Part 4：中国主流数字音乐平台用户行为分析
数字音乐用户活跃度和忠诚度较高，多数平台的一半以上用户已使用2年以上
QQ音乐、网易云音乐是用户最爱进行社交互动的两个平台 QQ音乐与网易云音乐在音乐资源、音质等维度用户满意度较高
用户活跃度：数字音乐用户活跃度较高，1/3的用户每天使用6次以上
60%
55.8%
44.0% 40% 35.5%
20%
19.8% 15.4%
0% Q度用户对QQ音乐和网易云音乐满意度较高
音乐K歌
音乐直播
其他
市场格局：QQ音乐、酷狗音乐是大众用户平台，市场渗透率超50%
DCCI调研发现： QQ音乐、酷狗音乐在中国数字音乐市场的渗透率均超50%，其中， QQ音乐市场渗透率最高，为 69.8%，酷狗音乐其次，为54.9%。在问及最常使用的数字音乐平台时，QQ音乐以40.7%排在第一位。
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硬件及周边
游戏联运 APP推广
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Part 3：中国主流数字音乐平台产品布局分析
数字音乐平台向各智能终端挺进，开始覆盖智能电视、智能音箱、车联网等多种 智能设备 移动端与PC端仍是数字音乐的重要设备，QQ音乐与酷狗音乐网民近一个月在移
平台特色：O2O、直播、个性化推荐，各大平台特色鲜明
中国各大主流数字音乐平台实力、背景不尽相同，各平台间形成鲜明的特色，如：QQ音乐“听看玩唱”全面发展，酷狗音 乐推出音乐直播，网易云音乐主打音乐社交等等。
中国主流数字音乐平台特色与实力背景
QQ音乐
酷狗音乐
酷我音乐网易云音乐音乐定位围绕听、看、玩、唱打造 听歌、电台、直播、游 音乐生态 戏、硬件等多元发展 数字专辑、演唱会O2O、 音乐综艺、Qplay 1.最早进行正版化布局的 音乐平台，拥有丰富的唱 片公司和综艺节目IP资源；
打造高品质音乐形象
集影视音畅听、音乐社 发现与分享的音乐社交平 交、明星活动、音乐周边 台 于一身的中国音乐门户 个性化推荐 智能音效匹配
特色服务
直播 1.国内最早的音乐播放器 1.酷我音乐是国内最早的 2.2016年，QQ音乐在与 1.网易云音乐是网易开发 购千千静听，曾是国内发 之一； 音乐播放平台之一； 中国音乐集团合并，共享 的音乐产品，主打发现和 展最早、规模最大的数字 部分版权，如今，正版曲 分享，特色独树一帜； 音乐平台； 2.具有多项国际领先的技 2.2016年底，酷我音乐无 库梳理达1700万； 术，500多项技术专利； 损曲库达到1000万首； 2，月活用户达6700万 合音乐合并，现在实力仍 3.月活用户达4亿； 3.月活用户达1亿以上； 用户规模处于领先地位； 以上； 不容小觑；
63.0%
67.4%
26.1%
QQ音乐
酷狗音乐
网易云音乐
32.6%
43.5%酷我音乐音乐注：场景包括：咖啡馆、店铺/商场、夜店、广场、学习、上网、工作、放松、开车/乘车、运动、婚礼、睡前、校园、胎教、酒吧、在路上、约会、 休闲/休息、散步、宅在家、午休、赖床、雨天、旅行、洗澡、做家务、聚会、起床/清晨、瑜伽、一个人、K歌、清吧、熬夜、暖场音乐、调情/亲 热、自嗨必备、等46种场景。 数据来源： DCCI 2016-2017年中国数字音乐用户调查
中国主流数字音乐平台用户持续使用历史年限
100%
29.3%
80%
59.2%
57.1% 27.1% 51.7% 54.0%
2年以上 1-2年
60%
6-12个月
16.4%
40%
19.5% 17.0% 23.2%
3-6个月
18.0% 8.0% 10.0%
不到3个月
20%
8.5% 6.6% 6.2%
15.6% 14.4% 6.8% 3.4% 6.1%
索尼 YG LOEN
歌声的 翅膀 金曲捞
绿
音乐综 艺
谁是大 歌神2 Sugar Man 国民美 少女 诗歌之 王
鹿晗
李宇
春
歌手
周笔
畅
唱片 公司
SM
BMG
华研
唱片 公司
CUBE JVR 福茂
中国新 歌声2 Fantas tic Duo 跨界歌 王 隐藏的 歌手 唱游天 下 中国之 星
CJ E&M 其他 KT
DCCI调研发现：中国主流数字音乐平台用户活跃度均较高，平均约有1/3的用户每天使用音乐平台6次以上，其中QQ音乐 和网易云音乐是用户最活跃的两大平台。