刘关张桃园三结义.玄德助刘虞平黄巾,守平原县令. 何进从袁绍计,召四方之士除宦官. 董卓废少帝立陈留王为献帝. 华雄连斩数将,关公温酒斩华雄. 董卓听李儒计要从洛阳迁都长安. 7-12
刘表在砚山用矢石打死孙坚.孙策用黄祖换父尸后回江东. 王允与歌妓貂蝉暗设连环之计,要借吕布杀董卓. 王允用计杀卓. 操在兖州,招贤纳士. 陶谦要让徐州与刘备,刘备不受. 操复兖州,败吕布,取定陶,尽得山东之地.
13-18
吕布投刘备,驻小沛. 董昭献计曹操,移驾幸许都,操从之. 玄德回徐州,吕布从陈宫计,让屯小沛,两相和好, 操痛哭为保他而死的典韦,不痛子侄,感动上下. 张绣败于曹操,曹操攻南阳城. 郭嘉献计攻吕布,操从之,陈宫得刘备结连曹操书信,吕布骂操攻备.刘备向曹操求救.
19-24
操泣杀陈宫,缢死吕布.在关羽劝阻下,不杀濮阳战败时已之将张辽. 操班师回许都,徐州百姓请留刘备为牧. 操青梅煮酒,请玄德于小亭畅饮,论天下英雄只有刘备和他两个. 关公生擒王忠;张飞用计生擒刘岱,放其回报曹操言备不反. 曹操搜出了带诏并义状,欲献帝立新君.
吉平撞阶而死. 操欲废帝,程昱谏止.操将董承等七百余人及董贵妃皆处死.
25-30
操回许昌.关公秉烛达旦.操待关公甚厚,关公待二位嫂甚恭. 河北将文丑要为颜良报仇.玄德随往.操表奏朝廷,封关公为汉寿亭候. 关公过五关斩六将关公中途收关平为子,玄德,关公,周仓在卧山与赵云相见. 鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅,并荐琅琊南阳人诸葛瑾. 绍不听许攸分军击许昌的建议,反疑责许攸,许攸弃绍投操,献计曹操领兵烧乌巢,操从之.
31-36
刘备至汉江,从孙乾计归荆州刘表,刘表迎刘备入荆州. 操打败尚,尚往中山而逃.操从攸计.决漳水淹冀. 许攸傲激许褚被杀.而后褚见曹操,操责之,厚葬攸. 操筑铜雀台于漳河之上,领兵回许都,养精蓄锐,分兵屯田. 玄德得单福,为军师.单福计破曹军. 徐庶行前向刘备举荐诸葛亮,并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼.
37-42
刘备三顾茅庐.请亮助已,亮不去,备泪湿衣,亮乃从之下山去新野. 甘宁射死黄祖,孙权弃江夏回江东.刘表以荆州付刘备,刘备却之. 操兵至,诸葛亮诱操兵入新野以火烧之,又用白河水淹之. 操令徐庶为使召降玄德不得. 张飞在长坂桥一声巨吼吓死夏候杰,喝退曹操百万兵.
43-48
东吴张昭等力主投降,鲁肃不同意,权倾向于鲁肃. 周瑜叫诸葛谨以兄弟之情说亮事吴.反被亮以骨肉之情说其事备. 瑜欲杀亮,调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山. 黄盖夜见周瑜,愿为诈降之人,献苦肉计.瑜打黄盖. 庞统受周瑜之命随蒋干见操,献连环计后回东吴. 周瑜见操军中旗被风吹倒,旗角于瑜脸上拂过,想起一事,口吐鲜血昏倒.
49-54
亮为瑜医病,愿为借风,瑜派人于南屏山筑七星坛. 三江水战,赤壁鏖兵,曹操败逃. 周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德. 周瑜欲与玄德决战,鲁肃劝阻,往荆州讨荆州九郡. 关云长取长沙,不杀马下黄忠. 鲁肃讨荆州,孔明许以得西川后归还.
55-60
刘备与孙夫人以到江边祭祀为由,辞国太而去. 瑜取西川而不能,仰天长叹,既生瑜,何生亮. 潼关一战,曹操大败,又脱红袍,又割髯,又扯旗角包颈,几乎丧命. 马超与曹操手下猛将许褚交锋，不分胜负。

刘备率领庞统、黄忠、魏延等人，一同入川。

赵云追赶周善的船队，夺回阿斗。

孙权派周善前往荆州取孙夫人和阿斗往东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗。

刘备用庞统之计，袭取涪水关，斩杀守将杨怀、高沛。

庞统急于攻取雒城，在落凤坡被张任的伏兵射杀。

诸葛亮随后也来到涪水关，定下计策生擒川将张任，张任誓死不降，被刘备下令处斩。

马超投奔汉中张鲁，张鲁受刘璋之托派马超前去营救刘璋。

汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操，事机败露，伏完全家被杀，伏皇后也被曹操下令处死。

67-72
曹操率兵攻打张鲁，收服张鲁大将庞德。

曹操平汉中之后，率部前来援助张辽，孙权不得已向曹操求和。

平原神卜管辂受曹操的邀请来到许都，预言曹操将会在定军山损一大将。

黄忠自告奋勇前去迎战张郃，张郃被迫逃往天荡山。

黄忠在定军山与夏侯渊对峙，采用了法正“以逸待劳”之计，斩杀夏侯渊。

刘备背水一战，大破曹军主力部队。

73-78
关羽得到刘备指令，进取襄阳，乘胜攻打樊城，樊城守将曹仁坚守不出。

曹操派于禁前去救樊城，使庞德为前部先锋。

关羽在攻樊城时中了毒箭，神医华佗前来为关羽刮骨疗毒。

荆州之战。

曹操派徐晃前来助战，徐晃用计大破关羽军队。

孙权在麦城小路设伏，关羽、关平被孙权所擒，均被斩。

刘备欲进兵东吴问罪，诸葛亮苦谏方止。

79-84
曹操不信华佗，病势转重，对众臣吩咐身后之事后，长叹而死。

廖化劝刘备处斩刘封、孟达，不料走漏了消息，孟达降魏，刘封率部与战不利，逃回成都，却被刘备拿下问斩。

曹丕在众臣劝谏之下，废了汉献帝，自立为皇帝，国号大魏。

孙权派赵咨向曹丕求援，曹丕封孙权为吴王，加九锡。

陆逊设计火烧连营，刘备七百里营寨均被烧着，刘备率残兵败将回到白帝城。

85-90
刘备病逝，诸葛亮立年幼的刘禅为帝。

曹丕御驾亲征，南下伐吴，吴将徐盛设计大破曹丕，魏将张辽身死。

孟获与诸葛亮对抗，诸葛亮设下伏兵，生擒孟获，但孟获并不心服。

诸葛亮七擒孟获。

孟获心服投降
91-96
诸葛亮回到成都，上《出师表》一道，劝后主刘禅尽心治国。

西凉名将韩德带领四子出马迎战蜀军，但五人皆被赵云所杀。

诸葛亮派赵云攻打天水城，大将姜维出迎。

孟达欲归蜀国，决定起兵伐魏，但计划泄露。

诸葛亮在西城用“空城计”使得司马懿产生疑心，下令撤军。

诸葛亮率军退回汉中，下令斩了马谡，并自贬三级。

97-102
赵云病逝后，诸葛亮再上《出师表》，二出祁山，却在陈仓道口受挫。

诸葛亮三出祁山，计破陈仓城，守将郝昭身死。

诸葛亮计取武都、阴平，后主刘禅诏诸葛亮官复原职。

曹真与司马懿打赌，各守一谷等候蜀兵。

李严误了粮草，恐诸葛亮责怪，谎报军情，说东吴入寇。

诸葛亮六出祁山，准备攻击司马懿营寨，但却被司马懿预先发觉，吴班战死。

103-108
诸葛亮患病，自知时日不多，欲用禳星之法延长寿命，但还差一天就成功的时候，大灯被魏延失足扑灭。

诸葛亮病重，唤姜维、杨仪等人托付后事。

魏延不满杨仪领兵，起兵造反，杨仪用诸葛亮遗计斩了魏延。

司马懿用计除掉了曹爽，曹爽亲族夏侯霸心怀不安，投降蜀国。

司马懿病卒，司马师、司马昭掌管魏国大权。

魏兵请羌兵来助，姜维退走，郭淮来追，被姜维射杀。

姜维乘机三伐中原，背水一战，击败魏将王经，但随后因轻入敌境，被魏将邓艾设计击败。

姜维四伐中原，邓艾设计将姜维困于段谷，蜀将张嶷阵亡，姜维退回蜀地。

诸葛诞暴虐无度，部将皆出城而逃。

吴国大将军孙綝废吴主孙亮为会稽王，另立孙休为帝。

魏主曹髦不满司马昭的大权，率兵讨伐。

115-120
姜维不听劝阻，八伐中原，导致夏侯霸阵亡。

钟会率兵取道汉中，汉中守将蒋舒、王含、蒋斌投降，钟会因此得了汉中。

邓艾取道阴平岭，从险峻之地度过，攻取江油、涪城。

刘禅出降邓艾，蜀汉灭亡。

司马昭病死，其子司马炎袭爵，废魏主曹奂，自立为帝，建立晋朝。

司马炎遣杜预、王浚等人分兵攻击东吴，兵临城下，吴主孙皓出降，吴国灭亡，晋朝统一了天下。