2月25日 已完成
谭念
3 机手培训交流会召开的各项准备工作及收尾工作 2月27日 已完成
市场部
4
5
6
7
8
三包工作计划完成情况
序 号
工作计划
1 三包服务区域的调配
预计完成时间 实际完成进度 责任人 未完成 周鸿球
80
0
完成率 0
汽吊三包外例检目标差距分析及改进策略
由于三包外例检目标工厂还未做定性的要求，我们服务在一定 程度上服务的意识还未提升，再加上公司服务员人员数量及质量上 都还不能满足现在的工作需要。
要达成目标则要大幅增加服务人员及提高技能。
说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目 标的项目制定改进策略。
-
2.63 5.25
-
-
说明：（1）市场占有率和竞争关系台份数据不含8-12吨。 （2）竞争对手走车台份按业务人员上报及同行交流数据填报，剔除8-12吨。
市场目标差距分析及改进策略
说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目 标的项目制定改进策略。
汽吊三包内主动服务完成情况
全年累计
全年任务 完成率
汽 金额 3699.5 车 吊 台份 39台
履带吊
(季度)
\
配件收入 39.77
1931.3 52.2% 3311.8 35.05% 3311.8
21台 53.85% 38台 36.54% 38台
0
\
0
0
0
9.0518 22.76% 17.28 23.68% 17.28
8.72% 9.13%
逾期欠款率目标 逾期欠款率 台份逾期率目标 台份逾期率
汽车吊
2%
0.6%
20%
10%
履带吊
2%
0
20%
0
信用销售目标差距分析及改进策略
信用销售逾期欠款率和信用销售台份逾期率现期以按揭业务数 据核算，因目前融资应收历史数据融资公司未开通平台，相关详细 数据无法获取。
说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目 标的项目制定改进策略。
季度奖励完成情况
奖励项目 考核指标
市场占有率
（台份，不含8-12吨）
信息覆盖率
20-25吨 走车台份
贵宾级 客户流失率
说明：市场占有率按台份
完成情况 奖励比例 奖励金额
（按对厂走车额）
第二部分 工厂配置完成情况
标准人达标情况
1季度
标准销售人员
销售 实际标 标准人 准人
差距
10
7.75 2.55
服务标准人员
服务 实际 标准人 标准人
差距
13
8
5
2季度 12
17
3季度 14
20
4季度 16及以上
22及以上
第三部分 当月工作计划完成情况
市场、营销工作计划完成情况
序 号
工作计划
1 拜访客户、跟随营销拜访客户
2 制定三月促销计划
预计完成 实际完成 时间 进度
责任人
2月17日
已完成
胡政、冉景军 梁培春、周鸿球
市场目标达成情况
目标 中联 徐工 三一 其它 合计
走车金额
（不含8-12吨）
1000
1931.3 572.0
482.0
- 22985.3
走车台份
（不含8-12吨）
14
21
8
4
-
33
市场占有率
（台份）
43%
63.64% 24.24% 12.12%
-
100%
竞争关系 徐工：1.0
（台份） 三一：3.4
改进策略： 1 提升主动服务服务意识，把一些小问题 扼杀在萌芽阶段 2 下步将严格按工厂PDA系统进行派工服务 。 3 落实服务人员车辆的补充。
说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目 标的项目制定改进策略。
汽吊三包外例检完成情况
当季应例检主机数量
当季完成例检 主机数量
安全管理体系
百事成机电设备总公司
目录
第一部分 运营目标完成情况 第二部分 工厂配置完成情况 第三部分 当月工作完成情况 第四部分 存在问题分析 第五部分 下月工作计划 第六部分 需要总部支持事项
第一部分 运营目标完成情况
销售目标完成情况
类别
当月任务
当月 走车
单位：万元
当月任务 完成率
当季累计
当季任务 完成率
0% 4.32%
合计 3739.27 1940.35 51.89% 3329.08 33.08% 3329.08 8.24%
销售目标差距分析及改进策略
因中联融资公司及我司分别于一月招开年度会议，积压了较多 合同未能实现销售。累积下的合同均在二月份实现走车，故二月份 超额完任务！
说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目 标的项目制定改进策略。
客户回访情况
类型
回访量
业务跑动
80
主机销售
汽吊三包内主动服务 58 汽吊三包外例检
汽吊三包内被动服务 5 履吊三包内例检
维修
回访率 满意度
满意度
（保障中心数据） （工厂数据）
100% 100%
96.55% 100%
3.45% 100%
客户回访目标差距分析及改进策略
1 客户对我们的满意度； 2 我们的业务人员 服务人员有没有及时有效地去走访和服务 ； 3 了解客户对我们的产品有什么异议和看法； 4 同行业相比有什么区别(服务，政策，价格)； 5 客户对同行业的看法； 6 购车需求。 售后回访改进策略:服务 技术方面要加强。回访后的结果要分析 统计，情况严重的需要及时处理和跟进。
履带吊三包内例检完成情况
考核目标
主动服务完成情况
首检
前九次例检 后九次例检
履带吊三包内例检目标差距分析及改进策略
履带吊服务由工厂服务室直辖，无数据
说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目 标的项目制定改进策略。
信用销售情况
项目
信用销售 信用销售 信用销售 信用销售
说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目 标的项目制定改进策略。
市场推广活动完成情况
季度目标 季度完成次数
4次
3次
完成率 75%
季度推广费用 使用情况
55999.90
市场推广活动目标差距分析及改进策略
说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目 标的项目制定改进策略。
考核目标
首检 95%
主动服务完成情况
第一次
第二次70%7源自%末检 85%汽吊三包内主动服务目标差距分析及改进策略
服务目标100%，现差距高达25%远达不到目标，总结原因有： 1 主动服务阶段还是停留在被动的象征性的服务阶段 2 服务员对主动服务的服务意识还不够 3 派工安排不合理。 4 服务成功率低下。 5 人员车辆缺口非常大。无法划分区域将三包车辆落实到个人。