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分析定义与分析方法分析方法l分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈,以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。
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分析定义及分析范畴l本分析中国足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、网球、田径、游泳、冰球(冰雪)、电竞、健身为代表体育运动项目,以各运动项目的发展现状为研究对象。
包含但不限于竞技体育举办情况、竞技体育获奖情况、大众体育活动内容、体育商业厂商情况等。
l通过对基本情况的研究分析,构建完整的评价体系。
从竞技体育发展指数、大众体育发展指数、其他体育服务及衍生产业发展指数三个大角度入手对目前中国各运动项目的发展有一个较为客观的评价。
CONTENTS目录01中国体育产业市场发展概况解读2.中国体育市场运动项目发展评价指标体系和解读3.中国体育市场运动项目发展特征分析4.典型运动项目发展分析01中国体育市场发展概况解读发展体育产业是实现美好生活向往的重要抓手六大幸福产业旅游健康养老六大幸福产业成中国服务业增长新动力文化体育教育培训数据来源:国家统计局·易观整理数据说明:幸福产业消费增速由教育、文化、体育、娱乐、医疗保健支出合计计算得到数据来源:国家统计局·易观整理l 城镇居民在“幸福产业”的支出增长率超人均消费支出增长率,“幸福产业”消费占比进一步提升;六大幸福产业成为中国服务业增长的新动力l 体育产业增加值跑赢GDP 增长,体育对国民经济的贡献度进一步提升l 综上,发展体育产业与国民经济、国民幸福感息息相关。
同时处于国民消费转型期,也正是体育产业发展的黄金时期政策利好持续释放,进入落地实施阶段,体育产业呈现多版块、多运动项目、多相关产业融合发展的局面拆解目标任务目标逐级拆解,促进体育产业全面发展•《全民健身计划(2016—2020年)》•《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》•全国31个省(市、区)政府出台实施意见,指导组织实施•《关于加快推进全民健身进家庭的指导意见》多元发展体育产业版块多元化、参与运动人口多元化、运动项目多元化发展•《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》•《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》•《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》•《关于进一步加强少数民族传统体育工作的指导意见》•《青少年体育活动促进计划》•《中国足球改革发展总体方案》•击剑、马拉松、自行车运动产业发展规划相继出台产业融合体育与其他相关产业融合发展•养老、教育、卫生与健康、旅游业等领域“十三五”规划•《关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》•《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》•《关于进一步加强国家体育产业基地建设工作的通知》经济转型大背景46号文件《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》2025年体育产业总规模50000亿元人民币目标确立组织实施各地区因地制宜鼓励特色运动项目发展,目前已形成较为明显的区域特征分布中国国土地域辽阔,区域文化经济发展呈现丰富的多样化;在体育产业方向亦然。
随着区域自然环境的差异,政策层面围绕。
全民健身事业发展,打造特色的地区体育文化成为各省全面健身实施计划中的重要组成部分。
各省市从特色目标、特色地域文化、特色活动及运动项目、特色场地设施、特色资源入手阐述地区特色体育发展目标。
全国呈现北方冰雪为主、东部南部水上运动为主,西部户外运动为主等分布特征。
另外与其他产业的融合也成为目前各省市体育发展的特征,如体育旅游。
特色目标特色地域文化特色活动及运动项目特色场地设施特色资源冰雪青海:户外运动西藏:农牧体育文化、马术新疆:马术天津:赛艇东三省:冰雪内蒙古:赛马、射箭、摔跤河北、北京:山西:航空山东:足球锦标赛、广州马拉松赛和马术比赛海南:公路自行车、帆船、航模云南:冰雪短道速滑项目江西:武术、舞龙舞狮、龙舟等江苏:轮滑、智力运动、龙舟上海:自行车河南:功夫湖北:射击广西:民族特色广东:国际帆船赛、世界斯诺克中国体育服务占比36.5%体育产业中服务业与制造业总产值占比逐渐向发达国家靠拢,体育产业结构优化持续进行中l 近三年来,体育服务业占比持续增加,从2015年的33.4%上升到2017年的36.5%;随着健康中国理念的普及,大众体育的蓬勃发展,体育服务业占比有望持续增加l 发达国家体育服务业占比超过50%,中国体育服务业发展仍有极大空间数据来源:国家体育总局·易观整理l 除体育用品与相关产品制造、体育场地设施建设外,其他细分领域统一归入到体育服务业,目前中国体育产业规模的重心仍在制造业上发达国家体育服务业占比超过50%体育人口不断增加的同时,线上观赛用户规模也逐年增长数据来源:国家体育总局·易观整理数据来源:公开资料·易观整理l经常参与体育锻炼人口是体育消费的核心群体,是体育产业发展的基础。
目前我国经常参与体育锻炼人口占比达到34%,近十年有较大幅度提升。
尽管体育人口不断增加,但距离发达国家平均水平仍有较大进步空间;2017-2019年体育视频/直播用户规模逐年增长,领域月活人数从3000万级增长至4600万级,体育人群基数不断增加l在人群基数不断增加的同时,用户为优质内容买单的付费习惯也逐渐被培养起来。
体育行业倚重版权及优质内容,用户付费习惯的培养对于行业良性发展尤为重要体育赛事是体育内容的集中体现,更是体育营销、体育消费的重要场景,是体育产业链的核心体育赛事球队/俱乐部版权购买票务衍生品提供内容提供场地参与方/承办方体育用品服务支持摄录技术显示技术体育大数据支付租金/利润赛事开发/运营创造需求推广内容提供内容提供内容等提供内容/产品器材设备运动品牌智能硬件分销利润购买费用购买费用提供产品体育场馆场馆设计场馆建造场馆设施运营管理运营管理咨询提供场地会员费用/门票费用等全民健身与体育培训场馆预约体育培训线上运动健康体育经纪体育保险提供服务综合电商垂直电商网络资讯垂直社区体育媒体与资讯电视台广播/提供器材设备冠名等广告主、赞助商体育营销服务流现金流传统媒体新媒体版权分销赛事赞助采购费用提供场地/服务租金/劳务竞技体育赛事传播侧重观赏型高的运动项目,竞赛成绩也是促进关注的重要因素2018年CCTV-5各类赛事播出量数据来源:CMS (2018年)·易观整理2018年中国获世界冠军数量TOP5运动项目l 竞技体育更多是以竞技表演形态呈现的,吸引观众感受竞技体育的魅力,竞技体育赛事传播侧重观赏型高的运动项目,例如足球、篮球、排球、冰雪项目等l 另外,竞赛成绩也是引发对该运动项目关注的重要因素,以武术、潜水、射击、跳水、体操等为代表的运动项目尽管在观赏型上较弱,但因为有较好的竞赛成绩,也会引发对运动项目更多的关注数据说明:以2018年CCTV5各类赛事播放时长(包含重播时长)为基础数据制作词云数据来源:国家体育总局·易观整理大众体育赛事活动涉及运动项目大多参与门槛较低,近年来跑步热度持续不减健身、马拉松、冰雪是当前热门数据说明:对国家体育总局官网2018年内发布大众健身资讯进行整理得到数据来源:国家体育总局·易观整理数据说明:根据公开信息整理,包含田径协会认证赛事及各大商业赛事数据来源:公开资料·易观整理l大众体育赛事活动是促进居民参与体育锻炼,拉动体育消费的重要场景,由此,大众体育赛事活动涉及的运动项目大多数参与门槛较低:以健身、马拉松、滑雪为代表的个人参与、体验型项目较多l2014年后,中国路跑赛事数量呈现爆发式增长,目前热度不减,赛事的趣味性及专业性也在逐步提升目前中国职业赛事价值仍需挖掘、收入结构有待进一步优化,大众体育运动需求也将呈现出多元化的特点1500800060005000骑行滑雪路跑郊游登山垂钓徒步人均GDP 水平与户外运动流行关联人均GDP:美元潜水攀岩自驾冲浪越野划艇10000数据来源:公开资料·易观整理数据来源:公开资料(2014/2015赛季)·易观整理l中国在足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、冰球、围棋项目上拥有职业赛事,现阶段仅中超、CBA 形成了赛事IP ,中国职业赛事价值仍需挖掘。
对比英超及中超,收入结构有待进一步优化l 伴随经济发展及居民健康意识及健康素养的提升,大众体育运动需求也将会呈多元化发展,主要体现为:运动项目多元化、体育消费多元化体育产业的发展在于各运动项目的深入开发,最终体现在体育与其相关产业融合、创新的过程当中生理指标检测等企业融合体育产业链内部,企业间通过版块互补或产业价值链上的延伸实现融合发展的模式。
可能表现为场馆建造运营一体化、体育服务与体育用品结合变现等产品融合体育与相关产业通过产业资源与功能的融合等方式而引起产品功能的统一。
包含但不限于体育内容的制作与传播、体育小镇、体育综合体的打造相关产业融合的三种路径体育产业发展核心要素与路径技术融合体育产业与相关产业共享相似技术或体育产业的技术向其他相关产业扩散。
包含但不限于自动化生产、智能灯光、新型场馆材料、运动与增加体育消费场景加强基础建设、优质内容输出面向C 端市场面向B 端市场体育与相关产业结合,扩大消费场景利用科技手段增产提效,创建智能体育生态02中国体育市场运动项目发展评价指标体系和解读一级指标二级指标三级指标评分规则体育人口发展(0.13)大众对运动项目认知发展(0.2)运动项目搜索指数(0.5)以最近赛季,“运动项目”的百度为数据基础,按照相关数据绝对值排名后,以最高值为10分,按对应比例评分社交网站运动项目话题数量(0.5)“运动项目”微信指数、#运动项目#微博话题数及讨论量为数据基础,按照相关数据绝对值排名后,以最高值为10分,按对应比例评分观众用户发展(0.4)电视辐射观看人数(0.25)以CMS最新发布的2018年CCTV5体育节目收视率为基础,对各运动项目赛事、关节目覆盖观众人数进行推算。
按电视覆盖观众人数排名后,以最高值为10分,按对应比例评分网络辐射观看人数(0.75)以各运动项目占体育视频类网站、APP比重、垂直领域体育视频/直播APP月活数据为基础,对各运动项目赛事网络转播/直播覆盖观众人数进行推算。