体系
模块
战略 战略管理
预算管理
运营 体系
TOP K
经营计划
计划管理
组织绩效
管控 组织
产品管理 授权管理 体系建设
架构
分工
制度 流程
流程管理 制度管理
会议 会议管理
运营
支持 体系
财务
报表 营销
事项
战略分析 战略制定
战略修订
TOPK全面预算
季度预算
经营计划 季度报告 月度报告 重点任务
专项计划 运营周会 年度KPI
利润、现金流、资产负债表 含回款、签约、渠道、产品等
落实周期
年/半年 年/半年 年/半年 年/半年 年/半年 年/半年 年/半年 年/半年 年/半年 年/半年
季 季 季 季 年/半年 季 月 年/半年 季 不定期 周 年/半年
线上/ 线下
23 季度KQA及签字资料
季
24 季度、年度业绩验收表 25 组织绩效提升专项报告 26 商品茶货值统计表 27 授权方案 28 体系建设推动安排资料 29 组织架构及人员配置表 30 组织职责分工表 31 岗位职责分工表 32 流程梳理+it化落地表 33 流程梳理+it化落地表 34 制度、规范等 35 制度、规范等 36 会议制度/规定 37 会议方案资料 38 会议纪要 39 周会议及重点事项安排表 40 会议/临时任务一览表 41 关于ⅩⅩⅩ的请示 42 关于ⅩⅩⅩ的协调函 43 收发文登记表
用印、用章登记表 资金管理表 合同及付款管理台账 资产管理台账 财务专用章登记表 资源管理表
匹配业绩目标所需
结合管控授权+业务实际梳理 结合管控授权+业务实际梳理 视业务诉求梳理 视业务诉求梳理 结合管控及实际诉求调整 含会议及重点行程安排
分级、分类（如ABCD类？）
月 不定期 年/半年 年/半年 不定期 年/半年 年/半年 年/半年 不定期 不定期 不定期 不定期 不定期 不定期 不定期
季度KQA
组织绩效验收 组织绩效提升 商品茶货值统计
授权方案 体系建设推动
组织架构 组织边界 职位边界 各业务流程【可按部门梳理】 各管理流程【可按部门梳理】 各业务制度【可按部门梳理】 各管理制度【可按部门梳理】 会议制度/规定 会议方案/通知 会议纪要 会议周安排表 会议/临时任务管理 请示管理 沟通、对接管理 收、发文管理 用印、用章管理 资金管理 合同及付款管理 资产管理 财务专用章管理
资源管理
运营管理体系梳理【笼统梳理，供推进工作参考】
业务事项
序号
涉及主要报告报表等资料
说明/要求（含附件等）
1 市场及战略分析报告 2 三年目标规划 3 战略报告 4 年度战略修订 5 现金流预算表（to表） 6 管理费用及财务费用预算表 7 营销费用表 8 研发费用表 9 三张财务报表 10 业绩总控表【含各种子表】 11 现金流预算表（to表） 12 管理费用及财务费用预算表 13 营销费用表 14 研发费用表 15 年度经营计划 16 季度报告 17 月度报告 18 年度重点任务表 19 季度（分解到月）目标及重点任务表 20 专项计划 21 运营周报/周计划总结 22 年度KPI及签字资料
√ 根据销售目标，分析需要不同类别资源数 量（签约），从而再反推需要获取资源 数？完成各轮谈判数？
报表
营销ห้องสมุดไป่ตู้
销售管理
品类、渠道及销售梳理表 销售台帐
月
√
日
客户管理
客户反馈台帐
日
生产
鲜叶管理 生产管理
损耗漏斗 生产漏斗
含样茶；采摘～背下山～装车～车间 生茶-熟茶-包装
出入库管理
出入库台帐
过程有【入库单、出库单、发货单等
周 周 不定期 不定期 不定期 不定期 日 日 不定期 不定期 周
资源漏斗
分级分类？--获取？初次谈？初步意 向？强烈意向？二次谈判？协议？
周
梳理落实安排
主责部门
负责人
是否已梳 理完成
备注
√ √ √ √
√
先期与季度（分解到月）目标及重点任务 表整合在一起用即可
√ √ √ √ 参考：年度重点任务表--直接用即可 √ √ √ √
？？
其他