与顾客有关的过程控制程序受控号：09#
归口部门：业务部
1目的
通过评审和沟通，确保公司理解和有能力满足顾客的要求。
2范围
适用于明确顾客要求并规范与客户过程交流等活动。
3.术语定义
3.1新合同：公司新开发的产品和项目。
3.2常规合同：已正常批量生产的产品，顾客对产品没有特殊要求。
3.3特殊合同：已正常批量生产的产品，技术规格、质量要求、价格、交货期等有变化或有特殊要求。
3.4口头合同：指通过电话、电子邮件、Internet等形式对合同内容达成一致的协议，无任何书面的或其他有形载体来表现合同内容。
4职责
4.1业务部门负责订单接收及产品相关要求信息输入与输出。
4.2业务部门负责跟踪技术部、模具部、PMC 部、生产部及品管部对产品订单评审结果，确保
订单及时完成。
4.3业务部门负责新产品的报价。
4.4技术部与模具部负责新产品要求评审及参与制定新产品成本核算报价。
4.5总经理或授权人负责批准订单评审表与新产品报价。
责任部门流程工作内容
相关文件
与表单
业务部订单获取
客户要求识别5.1 市场调查获取订单，确保销售目标。
识别顾客对产品的要求和期望。
合同、质量/
技术协议等
常规
订单
下接订单类别的区分
特殊
订单
新产品
5.2.1A 类订单，又称“返单”，即所购
产品为已经加工过的不需要再次开模
的订单；D 类订单，又称“标配机箱订
单”即按我们公司技术要求生产的通配
机箱。
这两类都是常规订单
业务员 5.2.2B类订单（新产品），又称“新单”，
即所购产品以前没有加工过需要对客
户技术要求进行评估的订单。
5.2.3 特殊订单：已正常批量生产的产
品，但是顾客在技术规格、质量要求、
价格、交货期等有变化或有特殊要求和
需要修模的订单合同。
受控号：09# 与顾客有关的过程控制程序归口部门：业务部
责任部
门
上接
流程工作内容
相关文件
与表单
5.3.1对于A 类订单，业务部业务经办
人接单后，首先业务部内部进行初评，
初评确认后，业务员或业务助理填写
特殊订
单评审
制定措施
N
《订单评审表》由业务主管审核总经理
批准后下发到相关部门评审。
评审有问题，
反馈回业务部，业务部与客户进行协商。
协商好，再进行合同评审，最后由生产副
总确认签字；对于D 类订单，业务部
需根据市场需求做适当安全库存。
业
务员接到客户订单后，直接与
PMC 部确认库存情况并填写《订单评
涉及部门主管/经
理
相关部门订单评
审
订单批准
市场开发信息收集
Y
审表》。
并在ERP 系统下单。
5.3.2对于B 类订单，业务部业务负责
人在接到客户采购意向需求后，首先
需向客户收集相关产品信息并用邮件
及其它书面方式输出给技术部并组织
各相关部门进行评审。
汽配订单具体
按
《产品质量先期策划控制程序》
（APQP）执行。
5.3.3特殊订单：由业务部组织内部协
调，并将协调结果通知客户，不能协调
的，组织相关人员对客户的变更要求进
行评审制定措施，最后的评审结果由总
经理批准。
业务部将评审结果反馈给客户。
5.4常规订单合同，业务部接单后，由
总经理批准，PMC 部计划跟催技术部、
PMC 部物控、生产部、品管部、等相
关部门进行订单评审，并填《订单评
审表》按规定时间回复给业务部。
《订单评
审表》
《订单评
审表》下接
技术部
技术部/ 业务部产品要求的理解和确认
制定初步报价方
案，进行报价评审
5.5.1技术评审时负责根据顾客明示的
要求和本程序 6.1b)、c)、d)条可能涉
及的隐含要求进行分析、理解、验证，确
认公司实现这些要求的能力。
5.5.2.在对产品要求理解和确认后，提出
初始材料清单、初步技术方案和需要新增
加的资源清单等。
5.6技术部根据产品要求的理解和初评
结果，制定出初步的报价方案（成本核算）
并提交给业务经办人，业务经办人根据报
价参数制定《产品报价单》由总经理签字
后邮件报价给客户。
《产品报
价单》
与顾客有关的过程控制程序归口部门：业务部
责任部门流程工作内容
相关文件
与表单
业务部/ 生产部/ 技术部/ 品管部
正式报价
N
确认
Y
新产品
合同评审
签订协议或样件订单
5.7.1.新产品合同评审：在确认以后，进
一步对顾客产品要求进行理解和确认，评
估报价时与合同要求存在的差异，制定相
应的措施，具体参照特殊合同评审。
5.7.2.技术协议由技术部及相关部门进
行评审，质量、环保协议由品管部、生产
部及相关部门进行评审；根据职责权限
或客户的要求由相关部门签订相关的
协议。
技术部成立项目小组，执行APQP 流程 5.8具体按《APQP控制规定》执行。
《APQP 控制程序》
业务部
上接签订合同5.9.合同由总经理负责批准、盖公司合
同章后，业务员负责将客户提供的信息根
据需要发送到相关部门，作为设计开发、
生产、采购、检验等的依据。
《销售合
同》
业务员
/PMC 部
计划
订单执行
下接5.10 合同签定后，立即将顾客的需求转
化为《订单评审表》，发放至PMC 计
划，由PMC 计划根据客户要求交期安
排生产并跟踪相关节点完成时间，出现异
常需在发货前5 个工作日与业务员沟
通，有必要需与客户确认。
《订单评
审表》
业务员
订单变更
订单跟进5.11.1.由于生产设备故障等其它事先未
预见的原因而导致不能及时交货时，业
务员应提前2 个及以上工作日通知客
户，在取得客户同意后更改交付时间经
评审后按新的时间执行。
《订单评
审表》、《工
作联络单》5.11.2.当产品要求由于某种原因需要变
更时，相应的合同、订单等得到修改，
业务员需对相关部门发出《工作联络
单》并在联络单上面附加变更的内容，
并由原评审人员签字确认，通知相关部
门。
业务部门售后服务 5.12.具体按《服务控制程序》执行。
及时
追踪业务汇款和开票情况
《服务控
制程序》
与顾客有关的过程控制程序归口部门：业务部
责任部门流程工作内容
相关文件
与表单
业务部
门资料归档5.13.资料保存（包括对于评审过程中提出的问题的解决和评审结果的实现等跟踪措施的记录）。
6工作内容说明
6.1产品评审的内容
a)产品规格型号、技术要求、生产能力、品质保证能力、价格、付款方式、数量、包装方
式、运输方式、交货期限等，评审的依据为顾客书面合同或订单、电话记录、传真件及电子邮件等。
b)顾客规定的要求，包括交付及交付后产品售后服务的提供；
c)顾客没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求；
d)适用于产品的法律法规要求（包括所有适当的政府、安全和环境法规），适用于材料的
获得、存储、搬运、回收、销毁或废弃的；
e)公司确定的任何附加要求，包括根据公司在产品和制造过程方面的知识而确定的回收、
环境问题和特性等；
f)公司在特殊特性的指定、文件化和控制方面符合顾客的所有要求。
通过以上评审后要确保：产品要求得到规定；与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以解决；公司有能力满足规定的要求。
6.2相关产品的报价根据产品报价管理规定管理执行。
6.3市场调研
6.3.1业务部或其代理人通过各种方式（电话、传真、会议、面谈、展销等）与顾客接触，或通过行业协会、公开发布的信息资料，收集顾客的意见、要求，及时的分析整理，并向顾客介绍本公司的情况，重要顾客应向每家进行调研。
6.3.2市场信息的主要内容有：顾客要求/抱怨信息、同类产品信息、竞争对手信息（包括市场占有率/研发能力/质量状况等）、市场环境信息、国家市场信息。
6.3.3业务部负责召集相关部门负责人，通过对市场信息的分析研究，估量市场对产品的需求和本公司产品的销售量，市场分配和占有率，以及为新产品投入市场进行预测，并形成预测结果。
绩效指标计算方法统计部门频次统计方法反馈订单评审及时率见公式PMC 部计划 1 次/月累计公布
订单达成率见公式业务部 1 次/月累计公布
业务回款率见公式业务部 1 次/月累计公布业务开票及时率见公式业务部 1 次/月累计公布业务销售达成率见公式业务部 1 次/月累计公布
计算公式：
合同评审及时率=（及时完成评审的合同份数/总的合同份数）×100% 评审时间：特殊合同 3 天，常规合同 1 天，口头合同 1 天
订单达成率=（完成订单数/总订单数）×100%
业务回款率=（实际回款额/应回款数额）×100%
业务开票及时率=（实际开票数/应开票数）×100%
业务销售达成率=（销售额/目标销售额）×100%
8相关文件
8.1APQP 控制程序（CK-QP-07）
8.2服务控制程序（CK-QP-10）。