搜索条件 已添加客户并且超过7 查询 天未跟进 2.1、查 客户详情 已添加客户并且超过7 过7天为 2.1.2 查询 天未跟进 跟进的 超过7天 客户 已添加客户并且超过7 2.1.3 未跟进列 天未跟进 表 2.2、7 天内需 要回款 的合同 2.1.1 2.3、即 将到期 的合同 总数
客户名称
删除竞争 销售机会存在竞争对 点击删除按钮，确认删除 对手 手 竞争对手 销售机会存在竞争对 点击竞争对手，跳转到竞争对 信息 手 手详细页 更改销售 点击销售机会状态按钮，切换 存在销售机会 机会状态 状态
2.7.1 3 2.7.1 4 2.7.1 5 2.8.1
删除销售 机会 销售机会 列表查询 创建合同 添加重点 项目
点击新建联系人按钮，输入联 至少存在一个客户 系人信息（姓名、电话、对应 客户必填），提交 点击编辑按钮，输入联系人信 存在联系人 息（姓名、电话、对应客户必 填），提交 选中联系人销售机会页签，点 存在销售机会 击销售机会，跳转到销售机会 详情页面 选中联系人重点项目页签，点 存在重点项目 击重点项目，跳转到重点项目 详情页面 点击筛选按钮，根据条件筛 至少存在一个联系人 选，或者根据关键字搜索
至少存在一个客户
正确验证数据有效性并添加重点项目
2.8、新 建重点 编辑重点 项目 2.8.2 项目 其他同销 2.8.3 售机会 添加联系 2.9.1 人 2.9.2 编辑联系 人
存在重点项目
正确验证数据有效性并修改重点项目
2.9、新 建联系 销售机会 2.9.3 人 详情 2.9.4 2.9.5 重点项目 详情 联系人列 表查询
存在合同 至少存在一个合同
点击删除合同按钮，确认删除
点击筛选按钮，根据条件筛 选，或者根据关键字搜索 至少存在一个合同和 点击添加订单按钮，输入订单 3.1.1 新建订单 产品 信息，提交 3.1、新 3.1.2 编辑订单 建订单 3.1.3 删除订单
3.1、新 建订单
3.2.1 3.2、新 建产品 3、 CRM
正确验证数据有效性并成功添加联系人
正确验证数据有效性并成功添加联系人
显示正确的销售机会详情
显示正确的重点项目详情 正确筛选出联系人
至少存在一个客户， 2.10. 点击添加合同按钮，选择对应 添加合同 该客户存在销售机会 1 客户，输入合同信息，提交 或重点项目 2.10. 编辑合同 2 2.10. 切换合同 3 状态 2.10. 添加根据 4 记录 存在合同 点击编辑按钮，输入合同信 息，提交 点击切换合同状态按钮
[CRM系统]项目测试用例
系统模 功能点 块 1.1 销 售目标 查询 用例 编号 用例说明 前置条件 输入 预期结果 系统已存在账号并分配 目标金额显示正确，完成金额显示正确，百分比 筛选条件分别为部门（研发部） 了部门 显示正确 本人（他 系统已存在账号并分配 目标金额显示正确，完成金额显示正确，百分比 1.1.2 筛选条件分别为自己（他人） 人）查询 了部门 显示正确 系统已存在账号并分配 筛选条件分别为时间（本周、本 目标金额显示正确，完成金额显示正确，百分比 1.1.3 时间查询 了部门 月、本季、全年） 显示正确 新增客户 1.2.1 已添加新的客户 自己的新增的客户列表 查询 1.1.1 部门查询 1.2.2 1.2 销 售执行 力 新增销售 机会查询 新增重点 项目查询 新增联系 人查询 新增合同 查询 回款金额 查询 初步接洽 阶段查询 需求确定 阶段查询 方案/报价 阶段查询 已添加新的销售机会 自己的新增的销售机会列表
失败原因
优化建议
筛选条件错误 筛选条件错误
输入客户名称筛选不出对应客户
刚添加的客户就出现在超过7天未跟 进客户列表
第一次添加跟进记录上传图片之后 第二次添加不上传图片，默认就上 传之前的图片了，而且是重复两调 数据
正确添加销售线索
正确添加跟进记录
正确修改线索状态 正确修改销售线索 正确删除销售线索 正确验证客户信息，并更改客户信息 正确显示关键字搜索的销售线索
系统已存在账号并分 配了部门（如果选择 点击添加客户按钮，输入客户 正确验证客户相关信息，并添加自己的客户 2.6.1 添加客户 上级客户，至少存在 信息（客户名称：必填）提交 列表中。 一个客户） 添加客户 2.6.2 联系人 2.6.3 搜索客户 联系人 选中客户联系人，点击添加联 系人，输入联系人信息（联系 人手机号码、名称：必填且号 码不能重复）提交 点击搜索按钮，输入关键字 （联系人名字）
4.1、头 像 4.2、关 于我们 4、我 4.3、帮 助中心 4.4、联 系我们
测试结果 部门数据暂时无法验证 无法正确筛选自己（他人）的数据 目标金额、完成金额显示错误 查询出所有的客户 查询出所有的销售销售机会，且标题错 误，切换到销售机会的详细页状态数据 错误 查询出所有的重点项目，且标题错误， 切换到重点项目的详细页状态数据错误 查询出所有的联系人，且标题错误 查询出所有的合同，且标题错误 回款金额错误
存在一个客户
正确添加联系人并显示到联系人列表
客户下存在联系人
正确显示关键字搜索的联系人
添加跟进 2.6.4 记录 2.6.5 组织架构 查询
存在一个客户
选中客户跟进记录，点击添加 跟进记录，输入跟进记录信息 正确添加跟进记录并显示到客户跟进记录列 （内容：必填，相片，时 表 间），确定 选中客户组织架构 默认显示客户名称（公司名称）
2、待 办事 项
编辑销售 2.7.2 机会
存在一个销售机会
2.7.3
添加跟进 记录
存在一个销售机会
2.7.4 2.7.5
邀请加入 存在一个销售机会并 团队 存在团队成员 移除团队 存在销售机会并存在 成员 团队成员 添加联系 存在一个客户且客户 人 里存在联系人
2.7.6
2.7、新 建销售 删除联系 机会 2.7.7 存在联系人 人 联系人信 2.7.8 销售机会存在联系人 息 2.7.9 2.7.1 0 2.7.1 1 2.7.1 2 添加竞争 对手 存在竞争对手
正确验证数据有效性并成功添加合同
正确验证数据有效性并成功修改合同
存在合同
正确切换合同状态
存在合同
2.10、 新建合 同 2.10. 添加回款 5 计划 2.10. 添加回款 6 明细 2.10. 切换页签 7 2.10. 删除合同 8 2.10. 合同列表 9 查询
存在合同
存在合同
选中一个合同的跟进记录页， 点击添加跟进记录，输入跟进 正确添加跟进记录并显示到机会跟进记录列 记录信息（内容：必填，相 表 片，时间），确定 选中合同回款计划页签，点击 添加回款计划，输入回款金额 正确添加回款计划并更新回款计划列表 、日期、期数自动编号，提交 选中合同回款明细页签，点击 添加回款，输入回款金额、日 正确添加回款明细并更新回款明细列表 期、期数、付款方式，是否开 票，提交 点击每个页签 正确切换返回 正确删除合同并刷新合同列表 正确筛选出合同 正确验证数据有效性并添加订单
存在一个客户
选中客户组织架构，添加部 2.6、新 2.6.6 添加部门 存在一个客户 正确添加部门并显示到组织架构列表 门，输入部门名字，确定 建客户 存在一个客户并存在 选中客户组织架构，选中部 2.6.7 删除部门 正确删除并刷新组织架构 组织架构 门，点击删除部门按钮，确定 点击添加团队成员，选择公司 邀请加入 存在一个客户并存在 2.6.8 成员，或者搜索公司成员，确 正确加入团队并刷新 团队 团队成员 定 移除团队 存在客户并存在团队 点击删除按钮移除团队成员， 2.6.9 正确删除团队成员并刷新当前团队成员 成员 成员 确认删除 2.6.1 修改客户 点击修改客户状态（潜在、初 存在一个客户 正确更改客户状态 0 状态 步接触...）按钮，更改状态 点击编辑客户按钮，输入客户 2.6.1 编辑客户 存在一个客户 信息（客户名称、联系手机： 正确验证客户信息，并更改客户信息 1 信息 必填）提交 2.6.1 删除客户 存在一个客户 点击删除按钮，确认删除 正确删除客户信息，并刷新客户列表 2 2.6.1 客户列表 点击筛选按钮，根据条件筛 至少存在一个客户 正确筛选出客户 2 搜索 选，或者根据关键字搜索 2.6.1 切换页签 点击每个页签 正确切换和返回 3 添加销售 选择一个客户，输入机会信息 正确验证数据有效性并成功添加销售机会到 2.7.1 至少存在一个客户 机会 （机会名称：必填） 列表 2、待 办事 项
1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.3.1 1.3.2
已添加重点项目 已添加联系人 已添加合同 合同项目回款
自己新增的重点项目列表 自己新增的联系人列表 自己新增的合同列表 回款金额显示正确
1、 销售 简报
1.3 销 售漏斗
1.3.3
1.3 销 售漏斗
谈判/合同 阶段查询 赢单阶段 1.3.5 查询 1.3.6 输单查询 1.3.4
正确筛选出超过7天未跟进的客户
显示超过7天未跟进的客户列表
2.4、7 天内生 日的联 系人
2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7
点击添加线索按钮，输入销售 添加销售 系统已存在账号并分 线索相关信息（姓名，公司名 线索 配了部门 称，手机必填）提交 选中线索跟进记录，点击添加 添加跟进 跟进记录，输入跟进记录信息 存在销售线索 记录 （内容：必填，相片，时 间），确定 修改线索 点击状态按钮，修改线索状态 存在销售线索 状态 为（未处理、已联系、关闭） 点击编辑按钮,修改销售线索 编辑销售 存在销售线索 相关信息（姓名，公司名称， 线索 手机必填） 删除销售 存在销售线索 点击删除按钮，确认删除 线索 点击转为客户按钮，客户信息 转为客户 存在销售线索 （默认客户名称：线索的公司 名称，可修改必填） 线索列表 点击搜索按钮，输入关键字 存在销售线索 搜索线索 （线索名字）
选中一个销售机会，点击编辑 按钮，修改机会信息（机会名 正确修改销售机会 称，对应对应客户必填，其他 默认），提交 选中一个销售机会的跟进记录 页，点击添加跟进记录，输入 正确添加跟进记录并显示到机会跟进记录列 跟进记录信息（内容：必填， 表 相片，时间），确定 点击添加团队成员，选择公司 成员，或者搜索公司成员，确 正确加入团队并刷新 定 点击删除按钮移除团队成员， 正确删除团队成员并刷新当前团队成员 确认删除 选中销售机会的联系人页签， 点击添加联系人，选择该销售 正确添加联系人并刷新联系人列表 机会对应客户里不存在的联系 人 点击删除联系人按钮，确认删 正确删除联系人并刷新联系人列表 除 点击联系人，跳转到联系人详 正确显示联系人信息 细页 选中销售机会竞争对手页签， 点击添加竞争对手按钮，选择 正确添加竞争对手 竞争对手，提交 正确删除竞争对手并刷新列表 正确显示竞争对手信息 正确修改销售机会状态