3.提交季度工作分析報告，後續工作安排。
4.一周工作.行業調整會
2.企業資產分析
3.業務考核
4.工作總結
1.對企業的現行政策和問題進行調整。研究國際金融趨勢和走向,提出可執行性意見。
2.對財務部門進行公司新舊資產的審定、分配工作。
3.進行各部門業務考核。
4.招開工作會議，會同有關部門展開安全檢查。
2
分享對國際金融、基金、證券之分析，訂定公司之後發展與投資狀況。
職業活動記錄
時間
工作活動名稱
工作活動內容
工作活動地點
第1周
企業戰略管理
1.戰略研討及年度計畫情況,管理階層會議
2.專項工作
3.季度安排
4.其他
1.對年度工作進行總結，會同各部門，根據公司的策略發展方向、年度計畫進行討論。
2.對專案進行報告評估和篩選意見審核。
1.業務拜訪活動
2.部門工作彙報
1.選定重要企業客戶，進行拜訪。
2.聽取各部門經理工作彙報，瞭解各單位情況。
公司
公司
第３周
投資分析
1.專題會議
2.專題稿件
3.工作小結
4.部門工作
5.撰寫投資分析報告
1.對重要客戶解說未來投資與獲利情形。
2.年度業績分析報告。
3.本月工作完成與下個月工作安排計畫。
4.對公司業務部門作結構調整與指導工作。
5.對投資專案進行分析、市場調查，完成分析,與報告撰寫工作。
公司
第4周
基金的投資管理
個人
退休規劃／投資規劃/節稅規劃/風險規劃
企業
財務診斷／員工留才計畫/股東互保計畫
本人身為公司的最高行政主管,在董事會授權的情形下，確保公司在合法經營下獲利。
本人職責(工作內容）描述
崗位職責細則：
1.對公司所有重大事務和人事任免進行決策，決策後，權力就下放給具體主管。
2.營造促使員工願意為公司服務的企業文化。
3.基金分析、整理。
相關職位關係描述
職位名稱
數量
直接工作活動關係描述
對上級
董事長
1
提交公司的活動分析報告,不定期就各部門工作和總經理進行溝通彙報,研究有關基金買賣、投資規劃等
對下級
部門經理
7
檢查、督促各部門工作,溝通所屬部門情況,協調公司管理。使各部門之間有效的展開工作，減少失敗和誤會。
對同級
執行董事
職位證明或任職文件
附後
（名片影本)
工作單位（機構)背景與現狀描述
（說明所在組織機構的概況,包括行業性質、經營領域和行業地位、業務內容、組織規模和結構、組織變化過程等情況。
『台海顧問公司』從事市場開發、投資研究與行銷整合，協助客戶完成『風險規劃』、『投資規劃』、『稅務規劃』與『退休規劃』,讓客戶於『免於恐懼,永遠安心』下達成人生各個階段理財目標-協助客戶儘早財務自由，安穩退休，並讓財富得以保全、世代長傳。
全國商務職業經理人資格認證材料
商務職業經理人工作活動記錄分析表(範本)
姓名:陳大文身份證號碼:Ａ123459422
填表說明：
1．職業活動分析表用以描述、記錄本人所從事職業實際工作過程，是進行認證和評價的重要資料。
2．參加認證人員應根據本人所服務組織（機構)和所從事職業工作的實際,詳細、全面地記錄反映職業活動內容，以準確、簡練的語言進行填寫。
3．填寫職業活動分析表是在一個期間內對本人職業活動的連續記錄過程,參加認證人員應以周為單位時間，以近期至少一個月以上的職業活動為記錄依據和記錄期間。
職業履歷
時間
工作單位(機構)
承擔職務
2007～2０09
台海顧問公司(理財諮詢)
理財諮詢顧問
現工作單位(機構)
卓越理財顧問公司
職位（職務)或專業方向
執行董事