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公司月度经营分析及KPI报告
九月机构钻星人力达成
机构
咸阳 渭南 铜川 汉中 宝鸡 陕本 延安 陕分
钻星目标 实际达成
36
28
34
24
26
16
32
14
22
9
116
45
22
4
288
140
月达成率
77.78% 70.58% 61.54% 43.75% 40.91% 38.79% 18.18% 48.61%
保费占比 46.07% 13.72% 11.96% 10.04%
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汉中市 11250 139474
5.74%
安康市 6808 77762
3.48%
商洛市 榆林市 延安市
5747
4525
4247
61886
78274
56226
2.93% 2.31% 2.17%
公司月度经营分析及KPI报告
铜川市 3089 31490
101.19%
-23.10% -15.08% 26.11% 8.30%
累计保费
715618 155565 197873 239451 124956 26580 25054 33726 13616 17752 113393 13764 42871 22153 6709 6086 7184 177466
月达成率 排名 1 2 3 4 5 6 7
年达成率
72.00% 81.82% 71.10% 42.75% 34.05% 42.59% 20.54% 51.13%
年达成率 排名 2 1 3 4 6 5 7
同比增长
3.70% 50.00% 100% 0.00% 12.5% -21.05% -55.55% 0.71%
0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 12.83%
累计保费占比 36.10%
➢ 8月，老五家公
7.85% 9.98%
司保费市场份额达
12.08% 6.30%
72.31%，新业务
1.34% 1.26%
市场发展仍高度集
1.70% 0.69%
中。
0.90%
5.72% 0.69%
➢ 民生人寿本期
2.16% 1.12%
同业公司
华夏人寿 太平人寿 百年人寿 合众人寿 阳光人寿 大东方人寿 英大人寿 民生人寿
9月达成
1620.13 2542 222 246 198 23.2 43 176.24
累计达成
10049.58 6809 1384 2173 2156 327.4 326.31
1636.48
年度任务
6000万 4900万 1800万 3050万 3200万 700万 1000万 2500万
6
-4.71%
7
67.63 35.59%
1636.48 65.44%
7
-35.79%
-17.60%
•陕分9月保费达成176.24万，月度计划达成率58.75%，同比增长-23.47%，环比增长116.53%。
年累计达成1636.48万，年度计划达成率65.44%;铜川中支年度计划达成率105.50%，提前三个
保费同比增长
0.34% 0.31%
16.07%，环比增
0.36% 8.95%
长-29.55%，截止
0.05% 1.31%
9月民生人寿保费
0.04% 0.45%
占比为0.34%。
0.18%
0.11% 100%公司月度经营分析及KPI报告
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目录
•2013年8月经营综述 •市场同业数据对比 •营销经营数据分析 •三级机构KPI分析 •三级机构KPI排名
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公司月度经营分析及KPI报告
九月机构富贵金鼎占比分析
机构
汉中 铜川 延安 渭南 陕本 宝鸡 咸阳 合计
月保费目标 实际达成 金鼎保费 金鼎件数 金鼎占比 占比排名
32
23.52
18.56
24
82.37%
1
26
21.52
11.04
20
49.09%
2
23
8.47
4.54
8
48.99%
3
比增长-55.48%，环比增长0.71%，新人三转达成66.67%，营销13J达成75.30%。
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公司月度经营分析及KPI报告
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目录
•2013年9月经营综述 •市场同业数据对比 •营销经营数据分析 •三级机构KPI分析 •三级机构KPI排名
公司月度经营分析及KPI报告
陕西寿险市场同业数据分析
年度达成率
167% 139% 77% 71% 67% 46.77% 32.63% 65%
9月在册人力
1950 950 649 786 1959 92 299人 563
•华夏人寿9月保费达成1620万，年度达成率167%，太平人寿9月保费达成2542万，年度达成 率139%,恒赢一号成为太平9月主力产品，9月9日一天，全国销售额达42.7亿元；
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公司月度经营分析及KPI报告
陕西8月寿险市场概况
•陕西8月寿险市场19.58亿元，环比增长8.30%，保费收入前三家分别是国寿7.27亿，人保寿险 2.28亿元，新华人寿2.26亿元；环比增长-29.55%。
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公司月度经营分析及KPI报告
陕西8月寿险市场概况—保费占比
营销13J
84%
75.30%
89.64%
-8.11%
-3.89%
•陕分9月保费达成176.24万元，达成率58.74%，同比增长-27.82%，环比增长-23.47%；有效
人力达成203人，达成率49.39%，同比增长-54.68%，环比增长-28.77%；三连钻达成85人，达
成率70.83%，同比增长65.26%，环比增长-10.52%；钻星人力达成140人，达成率48.61%，同
公司月度经营分析及KPI报告
九月机构保费达成
机构
月计划
实际达成 月达成率
月达成 排名
年达成 累计
年达成率
年达成 排名
同比增长
铜川 咸阳 汉中 渭南 陕本 宝鸡 延安 陕分
26
21.52
82.76%
40
29.81
74.52%
32
23.52
73.50%
36
24.73
68.69%
120
58.72
48.93%
•陕西8月寿险市场保费占比前三家分别是：国寿37.12%、人保寿险11.63%、新华人寿11.56%； 民生8月保费占比0.23%。
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公司月度经营分析及KPI报告
•全省各区域、地市总保费占比
西安市 宝鸡市 咸阳市 渭南市
本期
90212
26868
23429
19660
累计 881610 209468 237306 208723
年达成 排名
3 1 2 4 5 7 6
同比增长
246.87% 440.00% 101.28% 11.27% 72.50% -45.09% 83.33% 65.26%
•陕分9月三连钻人力达成85人。月计划达成率70.83%，年计划达成86.60%，同比增长65.26%, 环比增长-10.52%。其中铜川、渭南、咸阳均100%达成月度计划和年度计划。
23
9.47
41.17%
23
8.47
36.82%
300
176.24 58.75%
1
232.07 105.50%
1
31.47%
2
262.47 79.54%
3
5.66%
3
148.23 54.88%
5
5.45%
4
286.18 95.40%
2
-17.84%
5
565.81 56.58%
4
-46.70%
6
74.08 38.98%
月达成率
11
12
109.09%
14

107.14%
15
15
100.00%
49
43
87.75%
13
6
46.15%
9
3
33.33%
9
2
22.22%
120
85
70.83%
月达成 排名
1 2 3 4 5 6 7
年达成率
121.97% 136.13% 125.60% 76.11% 63.30% 36.36% 42.85% 86.60%
合计
本期保费
72693 14224 20507 22632 14293 2293 2182 3599 1623 1224 22767 1415 6252 344 449 690 812 3135
58 3367
131
703 127 313 195834
环比（%）
24.65% 4.72% 8.70% -9.51% 15.68% -22.59% -20.74% -2.78% 1.99% 14.32% 31.94% -22.06% 53.86% 7.14% -29.55% -28.60% 86.74% -71.02% -49.99% 20.10%
•陕分9月钻星人力达成140人，同比增长0.71%，环比增长32.08%，年计划达成率51.13%。
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公司月度经营分析及KPI报告
九月陕分钻星人力占比走势
•陕分9月钻星人力140人，计划达成率48.61%，同比增长0.71%，环比增长32.08%， 年度计 划达成率66.46%。