中国是世界上菱镁矿资源最为丰富的国家。总保有储量矿石38亿吨，居世界第1位。我国菱镁矿的重要特点是地区分布不广、储量相对集中，大型 矿床多。探明储量的矿区27处，分布于9个省(区)，以辽宁菱镁矿储量最为丰富，占全国的85%；山东、西藏、新疆、甘肃次之。在20多处矿床中， 10个大矿区拥有94%的储量。
烧镁砂和轻烧镁砂提 起的反倾销诉讼
镁砂行业的管控-温故知新
竞价倾销-反倾销诉讼
放开 价格
协调 价格
资源 整合
运用市场化运作手段，对现
有菱镁采矿企业进行整合。
“高价垄断”违反了美国 《反托拉斯法》,妨碍了公 平竞争。。
镁 砂
组建 集团 供给 改革
提高产业集中度， 规范企业市场行为。
WTO时间表已到，取
恢复一半矿山企 业采矿生产
镁砂行业的管控
历史沿革 抓住源头 历史教训 配套改革
镁砂行业的管控-历史沿革
商务部于2016年10月30日，确认 取消镁砂出口配额限制,于2017年
2017.6
《鞍山市人民政府办公厅 关于成立鞍山市镁产业综 合治理领导小组的通知》
2005
外经贸部于1994年4月， 首次对镁砂进行出口配额， 实行出口许可证制度，进
P1 P4 P2 P3
政府搭台
政府搭台组建公司 董事会负责日常生产经营 组建高效精干的管理团队
有偿退出
不愿加入的矿山企业 应该予以合理补偿 毕竟中国公民权益有法保护
自愿加入
菱镁矿矿山企业自愿加入 接受统一领导
菱镁资源整合进行时-整合方式
海城：成立“辽宁菱镁矿业有限公司”， 已经将海城地区储量在千万吨的菱镁矿企 业收入囊中，海镁(储量21260.14万吨)、 金成镁矿(储量1096.173万吨)、牌楼红旗 (储量3407.7万吨)、海城鑫亿(储量 967.32万吨)，后英、峰驰、华宇、金藏 矿业等。
消国家对自由贸易限制。
出口 许可
通过淘汰落后产能，
减少镁砂供给总量。
镁砂行业的管控-抓住源头
1
一放则乱 企业没效益 国外反倾销
3
杠杆调节难 自贸不允许 走私难杜绝
2
一管就死 市场抵触大 总量有节制
镁砂行业的管控-配套改革
采矿权 1 价款 科技 生产力 3
我国现行的采矿权有偿出让制度规定采矿权人在规定时间、固定的 开采量，缴纳相应的出让金。这一制度客观上助推了采矿权人不管 市场走势如何，盲目开采、弃贫釆优、资源浪费、竞价经销。 自然资源部可否进行改革？只进行总量出让，不固定开采年限。或 者取消出让金，对不同矿种确定适宜的税率进行宏观调控。
主要目标
• 培育领军企业集中掌控菱镁 资源，形成布局合理的供矿 基地，矿石资源综合利用率 不低于95%，菱镁产业销售 收入年均增长7.0%， 科技创 新能力进一步增强，全力打 造世界级菱镁材料产业基地。
重点任务
• 1.整合资源掌握行业话语权 • 2.完善标准规范全产业链流程 • 3.以镁耐材为重点推进产业升 级 • 4.以平台建设推动产业全面提 升
部分矿山企业一开始采用新型工艺
采选结合-分级提纯； 尾矿利用-以废治废； 粉体煅烧-高效质优； 新式煅烧炉：悬浮炉、多层炉、方形炉等。
中国镁砂企业概述-产能状况
菱镁矿
1900万吨
大型菱镁矿山5座； 中型菱镁矿山9座； 其余全为小矿山企业
轻烧镁
500万吨
反射窑1600座； 悬浮炉4座； 方形炉2座； 多层炉2座；
主体矿山将加入 难点金鼎青山怀矿区
政府政策面施压 将继续加大，中 小矿山将面临选 择。
政府有可能采取 强制关停手段 所有整合企业没 有选择
整合工作 进入尾声 价格理性化 产品质量提升
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
1~2 家 已 加 入 整 合的矿山，恢复 采矿生产，避免 优质产品断供。
10 家以内矿山将 恢复采矿生产
中国镁砂企业概述-资源分布
22亿吨 58%
鞍山
重点矿山企业
4亿吨 10%
营口
重点矿山企业
8亿吨 21%
辽阳
重点矿山企业
4亿吨 10%
其他
重点矿山企业
海城镁矿耐火材料总厂 大石桥金鼎镁矿 辽阳宏盛镁制品有限公司 山东莱州镁矿 青海盐湖镁业 海城峰驰镁矿 岫岩偏岭镁矿 辽宁省拥有世界上罕见的优质菱镁矿资源，储量大、品位高、埋藏浅、易开采，储量34亿吨，约占全国储量85%，占世界储
量的30%，主要分布在海城、大石桥、岫岩、凤城、宽甸、抚顺等地区。辽宁现有菱镁矿开采企业百余家。
鞍山现有规上菱镁企业194家，采矿权证57个，各种窑炉2100余座(条)，从业人员7万余人。
营口市现有525家镁制品企业、重烧窑225座、轻烧窑640座、电熔镁425台。
中国镁砂企业概述-生产水平
模式
推动菱镁资源的深加工
提升镁资源在中国乃至世界
的话语权、定价权。
目的 整合
实行国有控股，吸纳矿山企业入股 实施定额开采、有序利用、统一定价
、环保生产、良性发展的模式.
岫岩：成立“鑫盛菱镁矿业公司”
菱镁资源整合进行时-整合步骤
第一步：企业入股
第三步：恢复生产
第二步：确定行规
第四步：产业升级
菱镁资源整合进行时-后市预测 2018年镁砂后市预测
预 祝 第 六 届 国 际 耐 火 材 料 峰 会 圆 满 成 功
2 0 1 8 . 4 . 2 0 北 京
前言
QIAN YAN
2017年中国镁砂风生水起 ，“镁砂”无疑是业界讨论声最为热
烈的耐火原料 之 一 。在多 种因素影响下， 镁 砂 价格从2017一直
疯涨至2018，与2016年比较，涨幅高达100-200%。 以满足高温工业发展需求、提高镁砂行业发展质量的目的，有必 要梳理镁砂行业的现状，积极应对各种问题与挑战，努力推动镁 砂行业迈向健康可持续发展的轨道。
矿业 2 用地
矿业用地方式具有临时用地的性质，“合法采矿、 非法用地”现象普遍存在。问题的症结在于现行 用地法规缺乏与采矿用地的配套。矿山企业不仅 仅需要承担经营风险，还要随时承担法律风险。
菱镁资源整合进行时-整合难点
■生产经营问题 ■历史债务问题
清产核资后，暴露出的历史债务是共 同承担？还是各自承担？
产权划分
管理方式
企业的生产经营是集中统一管理？ 还是继续由原企业管理？
利益分配
■股权如何划分
股权是按照资产划分？还是按照矿山菱镁矿储量划分？
菱镁资源整合进行时-万众一心
统一管理
所有加入整合的企业 必须接受统一管理 原来的企业已经不是你自己的了
高中低档镁砂
500万吨
重烧窑400座，300万吨/年 中档竖窑、高纯竖窑 200 座， 100万吨/年；
电熔镁砂
200万吨
电熔炉1100座； 200万吨/年
中国镁砂企业概述-2017市场状况
总产量-1300万吨
2017年，鞍山、营口菱镁矿基本停采
出口销售
废岩回收菱镁矿约200万吨 吃掉往年库存约500万吨 辽阳、丹东地区开采量约为600万吨 菱镁矿实际产量1100万吨 各类镁砂产量约为460万吨
1月1日正式生效。
《关于进一步规范鞍山市 美国公司起诉:称违反 了美国《反托拉斯法》, 妨碍了公平竞争。 菱镁产业生产经营活动的
1992
行有偿招标。
通知》、《鞍山市菱镁产
2017.1.1
业质量提升行动方案》 《营口市人民政府关于 2017年营口市镁制品企业 环境治理的通告》
2017.10
1994
欧盟对中国出口的重
产业分布“散”， 集中度不高，缺 少龙头带动企业;
生产装备和工 艺落后，产品 附加值“低”;
初级产品产能 过剩，行业竞 争力“弱”。
主要问题归纳为四个字：“小、散、低、弱”，
2017镁砂环保风暴-问题凸显
1994-2016出口许可证管制
镁砂价格出口量相对平稳
2017年1月1日取消许可证管制
2017年一至二月份烧结镁砂、电熔镁砂和轻烧镁出口量同比分别 爆涨143.68%、167.59%和58.52% ；出口平均价格同比分别大 幅下降21.37%、14.46%和20.79%。 。
目录
Contents 中国镁砂企业概述 2017镁砂环保风暴 资源整合进行时 镁砂行业管控
第一章 第二章 第三章 第四章
中国镁砂企业现状概述
菱镁资源 产能状况 生产水平 市场状况
中国镁砂企业现状概述
世界镁砂看中国-中国镁砂看辽宁
菱镁矿储量
126
菱镁矿产能-
38
30%
34
85%
智研咨询2017年8月发布的2016年世界菱镁矿年开采生产量2770万吨， 中国开采量为1900万吨，占全球的69%。40%以上用于生产镁砂。
250%
电熔镁砂
优质原料短缺、品质下降 石墨电极价格暴涨，优质电熔镁 价格联动上升。
菱镁资源整合进行时
大势所趋 整合方式 整合难点 后市预测
菱镁资源整合进行时-大势所趋
资源整合
以整合菱镁矿产资源为突破，
提高产业集中度。
供给改革
控制采矿总量,提高资源利用率。
计划减少矿石供给量近一半。
1
2 4
产业升级
烧结镁砂出口量同比增加143.68%
出口价格同比下降21.37% 销售额：600万 回款：500万 添加文本内容 添加文本内容
VS
电熔镁砂 出口量同比增加167.95% 出口价格同比下降14.46% 轻烧镁砂 出口量同比增加58.52% 出口价格同比下降20.79%
2017镁砂环保风暴-环保整治