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快递企业发展战略——Fedex的价格 战
相较于其他外资快递，联邦快递在中国的前进步 伐似乎走得更远，逐渐露出更强的侵略本性。
剑指何方？
1984年，联邦快递 以代理方式进入中 国，继而与大田合 资。
2005年，我国向外资开 放国际货代和快递业务， 联邦快递迫不及待不惜溢 目的：挤掉中小快递，亏损从争夺 市场份额。事实证明奏效。 价收购大田快递业务。
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中国快递市场格局——销售毛利率
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相对于传统物流，快递的利润率是相当可观的。这吸引了大量企业开展快递业务，行 业竞争日益激烈。 2008年开始，快递行业毛利率低于30%。
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中国快递市场格局——三分天下的竞 争格局
2009年三大主体快递营业收入结构分布
上篇：快递行业概况
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中国快递行业发展历程
中国邮政 正式开办 全球邮政 特快专递 业务 （EMS) 中国速递 服务公司 （EMS） 正式成立。 顺丰、双 臣与申通 分别成立， 民营快递 企业登上 舞台。 Fedex介 入国内快 递业务， 并大肆降 价抢夺市 场。 阿里巴巴 入股星辰 急便，海 航重组天 天快递。
2010
入世后放 开快递经 营权，随 后Fedex、 TNT、 ups相继 通过收购 方式独资 经营。
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中国快递市场格局——市场总量
中国快递业务统计
574.6 479.0 408.4 342.6 291.8 99659.7 120189.6 151329.3 收入（亿元） 数量（万件） 185784.8 233892.0
1980
1984
FEDEX 通过代理 商，利用 国际客班 为中国提 供国际快 递服务。
1985
1986
DHL与 中外运开 始合作成 立中外运 敦豪，各 大国际快 递巨头相 继借壳登 陆中国。
1993
2005
2007
2009
10月1日 新《邮政 法》实施， 重新划定 邮政专营 界限，提 高快递门 槛。
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第二轮兼并潮
时间：2009-2010年。 背景：金融危机、国家产业振兴计划、国家鼓励非公有制经济增长等。 目标：整合资源，第二梯队快递公司（排名5名之后）急寻资金。 案例： – 2009年，中外运敦豪相继收购全一快递、中外运速递。2010年整合完成推出中外运全一品牌。 – 2010年3月，阿里巴巴参股星辰急便。 – 2010年5月、6月，海航相继重组天天快递、青岛元智捷诚。
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快递增值服务既是适应客户需求抢占市场的措施，同时也是提高利润的利器。 快递增值服务是持续的创新。
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从投诉统计看服务质量
快递业务有效申诉问题2010年与2009年比较表
单位：件 延误 2009年合计 09年问题占比例% 2010年合计 2010年问题占比例% 2010年比09年增长% 2440 43.2 5515 49.5 126.0 丢失短少 1256 22.2 2602 23.3 107.2 损毁 865 15.3 1382 12.4 59.8 违规收费 170 3.0 157 1.4 -7.6 服务态度 579 10.2 1086 9.7 87.6 代收货款 250 4.4 314 2.8 25.6 其他 91 1.6 95 0.9 4.4 合计 5651 100.0 11151 100.0 97.3
• 天天快递重组后，投诉率大幅下降。
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电子商务离不开物流，电子商务是快递的主要业务来源。
电子商务与快递
• 2010中国电子商务市场交易额已逾4.5万亿，同比增长22%。其 中，B2B电子商务交易额达到3.8万亿，同比增长15.8%，增速有 所放缓，但行业整体仍保持稳定发展态势；网上零售市场交易 规模达5131亿元，同比增长97.3%，较2009年近翻一番，约占全 年社会商品零售总额的3%。 • 淘宝促销，快递爆仓。据中国快递协会统计，至2010年10月， 电子商务每天产生的快件量已突破500万件，占我国日发送快件 总量的一半左右。 • 2009年11月，传申通暂停淘宝业务，快递企业集体争取涨价。 • 2010年3月，阿里巴巴入股星辰急便。 • 2011年1月，马云宣布计划投资500亿投资物流。
EMS
天天
次早达 首重2KG135元 《物流经理人系列课程》 次日达 首重2KG90元
案例：低价杀手DDS的倒掉
在华南快递发展的DDS
• DDS1997年10月1日在深圳创办，经过12年的发展，DDS 快递全资拥有包括香港、广州、东莞、上海、北京等国 内几十个分公司，800多个自建服务网点，自有员工 12000多名、汽车2400多部、日均收件量20多万件。
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快递企业发展战略——差异化
• 捷特快递：专攻两岸三地。 • 银捷快递：专攻银行卡配送，逐渐进入网购配送。 • TNT：安吉天地——汽车物流；天地华宇——定日达公路快 运。 • 星辰急便：专攻电子商务快递。 • 大量小型快递公司：专供同城快递。 • 中国邮政：推出针对电子商务的品牌E邮宝。
• • •
纵观快递行业的发展历程，基本上可以说是EMS垄断市场逐步裂变的过程。 市场开放：作为我国加入世贸的承诺条件之一，快递市场开放给外资企业，外资巨头 可以独资经营快递业务。 国退民进：《邮政法》的数次修改，是垄断集团与民间力量博弈的结果。
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中国快递市场格局——业务结构
快递业务量结构
接单 取件 集货 分拣
干线运输
低价杀手挺进华东
• 2009年2月，DDS快递完成华东地区的自建网全境通达工 作，在上海地区招收一万名快递员，计划向100万件业 务量、4万名员工、1000个分公司的目标迈进。
• • • • • 措施 – “同城5元，省内6元，跨省8至10元，量高8折” – “让每个员工成为小老板”。即网点‘自营’、个人‘加盟’，让员工利益最大化。” 口号：“速度比最快的公司更快、服务比最好的公司更好、价格比最低的公司更低 。” 结果：定价低于成本价，接得越多，亏的越多。 弥补：占用客户代收货款，请求员工主动捐薪10-50%解救公司。 爆发：客户挤兑，无力偿还。
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下篇：快递企业战略与运营管理
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快递企业发展战略——代理、合资
• DHL 1986年进入中国，选择与中外运合作至今，是 四大外资快递巨头中唯一坚持合资路线的。 • 中外运敦豪成立23年来，已经在中国建立了最大的 快递服务网络，国际航空快递服务覆盖401个主要 城市。在全国各主要城市设有近200办公地点，其 中包括口岸、办事处、服务中心、快递物流中心、 战略配件中心等，拥有约7,000名训练有素的员工。 • UPS、TNT、FEDEX在初期均采取代理或合资的方式 在中国开展业务。随着我国开放国际货代和快递业 务，他们均迅速转为独资。
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到2010年，我国大小快递公司数量超过15000家。其中知名度前25家快递品牌共有自 营和加盟快递公司11000家，占总数73%。市场已经具有一定的集中度。 从市场总量上来看，每年业务量增幅在20-26%，收入增幅在17-20%。5年来保持稳定 增长。 业内预计，未来的5年快递业务量仍将保持旺盛的增长势头。
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民营快递的困境
降价撑死，不降价饿死。 涨价找死，不涨价等死。
以上说法虽然有点夸张，但是很形象的描述了目前大量民营快递公司困境。
出路在哪里？——摆脱低价竞争！ 方法是什么？——提供运营管理水平；差异化。
（但凡同质化，势必价格战。）
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快递运营管理的关键
80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2008 异地 2009 同城 国际港澳台 2010 7.0% 6.1% 5.6% 26.6% 23.5% 22.9% 66.4% 70.4% 71.5%
• •
业务结构上，国内异地业务量比重逐年增长，这显然得益于近年来的拉动内需政策及 电子商务的快速发展。 2010国际港澳台的收入比例为31.3%，显然国际业务收益水平远高于国内快递。有统 计显示，在中国的国际快递毛利率是美国本土的4倍，达到35-40%，这对外资快递巨 头无疑是巨大的诱惑。
电子商务C2C
申通、圆通、韵达、中通等
DM广告配送
中国邮政、特能等配送公司
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快递服务内容
基础产品
按时效：当日达、次晨达、次日达、隔日达、定日达 按区域：同城、国内异地、国际、港澳台
增值服务
代收货款 代办保险
签单返回
签收提示
仓储服务 开箱验货 二次营销 供应链咨询
移动POS机 网上下单
控制市场，提价获 2007年10年、2008年年初和6月， 得更高利润。 联邦快递针对国内快递市场实施了 三轮降价，尤以第三轮降价最为猛 烈，很多线路的降价幅度超过40%。 这种价格对于外资快递来讲是亏损 价格。
代理、合资
独资、兼并
降价、倾销
FEDEX降价时期价格对比
FEDEX
上海-北京 降价前 降价后 首重1KG21.6元 首重1KG1Байду номын сангаас元 首重1KG30元 首重1KG15元 17
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低价杀手的倒掉
案例：低价杀手DDS的倒掉
• 2009年11月份，DDS快递因扩张太快出现资金周转不灵，随后 江浙分公司倒闭，其浙江、江苏、上海和安徽的所有网点全部 停运，华东地区快递业务全部终止。 • 2009年12月中旬，DDS快递东莞网点凸现资金周转问题，广州、 深圳、东莞等地的客户均被拖欠货款，员工的工资发放也无法 保证。 • 2010年1月22日，客户讨款，DDS无力偿还。倒闭前，东道物流 有限公司拖欠深圳5000多客户货款约2600万元，客户大部分在 福田区华强北。拖欠全国其他地区客户货款约4572万元。