目录1.登录： (7)1.1.功能简述： (7)1.2.菜单路径： (7)1.3.操作步骤： (8)2.首页（销售顾问）： (8)2.1.功能简述： (8)2.2.菜单路径： (9)2.3.操作步骤： (9)3.首页（数字营销专员）： (10)3.1.功能简述： (11)3.2.菜单路径： (11)3.3.操作步骤： (11)4.首页（市场与客服总监）： (12)4.1.功能简述： (12)4.2.菜单路径： (12)4.3.操作步骤： (12)5.首页（销售总监）： (13)5.1.功能简述： (13)5.2.菜单路径： (14)5.3.操作步骤： (14)6.新增线索（销售顾问\数字营销专员）： (15)6.1.功能简述： (15)6.2.菜单路径： (15)6.3.操作步骤： (15)7.线索分配（市场与客服总监）： (22)7.1.功能简述： (22)7.2.菜单路径： (22)7.3.操作步骤： (23)8.开关自动分配（市场与客服总监）： (25)8.1.功能简述： (25)8.2.菜单路径： (25)8.3.操作步骤： (26)9.线索转移（市场与客服总监）： (27)9.1.功能简述： (27)9.2.菜单路径： (27)9.3.操作步骤： (28)10.线索清洗（数字营销专员）： (32)10.1.功能简述： (32)10.2.菜单路径： (32)10.3.操作步骤： (33)11.跟进计划（销售顾问\数字营销专员）： (39)11.1.功能简述： (39)11.2.菜单路径： (40)11.3.操作步骤： (40)12.线索跟进（销售顾问\数字营销专员）： (42)12.1.功能简述： (42)12.2.菜单路径： (42)12.3.操作步骤： (43)13.线索管理（销售顾问\数字营销专员）： (46)13.1.功能简述： (46)13.2.菜单路径： (46)13.3.操作步骤： (47)14.线索详情（销售顾问\数字营销专员）： (49)14.1.功能简述： (49)14.2.菜单路径： (49)14.3.操作步骤： (50)15.编辑线索（销售顾问\数字营销专员）： (51)15.1.功能简述： (52)15.2.菜单路径： (52)15.3.操作步骤： (52)16.线索管理（市场与客服总监）： (53)16.1.功能简述： (53)16.2.菜单路径： (53)16.3.操作步骤： (53)17.线索管理（销售总监）： (58)17.1.功能简述： (59)17.2.菜单路径： (59)17.3.操作步骤： (59)18.展厅接待（销售顾问）： (63)18.1.功能简述： (64)18.2.菜单路径： (64)18.3.操作步骤： (64)19.跟进计划查询（销售顾问）： (66)19.1.功能简述： (66)19.2.菜单路径： (66)19.3.操作步骤： (66)20.机会跟进（销售顾问）： (68)20.1.功能简述： (68)20.2.菜单路径： (68)20.3.操作步骤： (68)21.机会管理（销售顾问）： (71)21.1.功能简述： (71)21.2.菜单路径： (71)21.3.操作步骤： (71)22.机会详情（销售顾问）： (74)22.1.功能简述： (74)22.2.菜单路径： (74)22.3.操作步骤： (74)23.客户机会转移（销售总监）： (82)23.1.功能简述： (82)23.2.菜单路径： (82)23.3.操作步骤： (82)24.机会管理（销售总监）： (86)24.1.功能简述： (86)24.2.菜单路径： (86)24.3.操作步骤： (86)25.机会详情（销售总监）： (89)25.1.功能简述： (89)25.2.菜单路径： (89)25.3.操作步骤： (89)26.试驾登记（销售顾问）： (93)26.1.功能简述： (93)26.2.菜单路径： (93)26.3.操作步骤： (93)27.试驾详情（销售顾问）： (94)27.1.功能简述： (94)27.2.菜单路径： (94)27.3.操作步骤： (94)28.记录试驾信息（销售顾问）： (109)28.1.功能简述： (109)28.2.菜单路径： (109)28.3.操作步骤： (110)29.客户报价（销售顾问）： (123)29.1.功能简述： (123)29.2.菜单路径： (123)29.3.操作步骤： (124)30.销售回访（销售顾问）： (137)30.1.功能简述： (137)30.2.菜单路径： (137)30.3.操作步骤： (137)31.库存管理（销售顾问/销售总监） (142)31.1.功能描述： (142)31.2.菜单路径： (142)31.3.操作步骤： (143)32.订单查询（销售顾问） (149)32.1.功能简述： (149)32.2.菜单路径： (149)32.3.操作步骤： (149)33.订单查询（销售总监） (153)33.1.功能简述： (153)33.2.菜单路径： (153)33.3.操作步骤： (153)34.个人信息 (157)34.1.功能简述： (157)34.2.菜单路径： (157)34.3.操作步骤： (157)35.修改密码 (165)35.1.功能简述： (165)35.2.菜单路径： (165)35.3.操作步骤： (165)36.退出登陆 (170)36.1.功能描述： (170)36.2.菜单路径： (170)36.3.操作步骤： (170)37.切换身份 (177)37.1.功能描述： (177)37.2.菜单路径： (177)37.3.操作步骤： (177)1.登录：1.1.功能简述：经销商用户登录该APP1.2.APP 手机要求：1)IOS：版本 IOS10 及以上2)Android :Android 7.0 及以上1.3.菜单路径：启动该APP，进入登录页1.4.操作步骤：1)用户输入用户名和密码/微信/验证码登陆，点击【登录】按钮，登录成功后，进入首页：2.首页（销售顾问）：2.1.功能简述：销售顾问登录系统后可查看首页信息；2.2.菜单路径：首页1)销售顾问登录系统，进入首页：3.首页（数字营销专员）：3.1.功能简述：数字营销专员登录系统后可查看首页信息；3.2.菜单路径：首页1)数字营销专员登录系统，进入首页：4.首页（市场与客服总监）：4.1.功能简述：市场与客服总监登录系统后可查看首页信息4.2.菜单路径：启动该APP，进入登录页1)市场与客服总监登录系统，进入首页：5.首页（销售总监）：5.1.功能简述：销售总监登录系统后可查看首页信息；5.2.菜单路径：首页1)销售总监登录系统，进入首页：6.新增线索（销售顾问\数字营销专员）：6.1.功能简述：数字化营销专员或销售顾问可以将外展外拓的客户信息录入到DMS，生成线索以方便持续跟进。
6.2.菜单路径：捷达功能列表→新增线索6.3.操作步骤：1)销售顾问或数字营销专员点击[捷达功能列表]按钮：2)弹出功能列表页面，点击【新增线索】按钮；3)进入新增线索页面，新增私人线索；4)点击客户类型，可切换客户类型为非私人，新增非私人的线索；5)输入线索信息后，点击【继续】按钮；6)输入下次跟进计划信息，点击确定，新增线索成功；7.线索分配（市场与客服总监）：7.1.功能简述：市场与客服总监可以将待分配的线索分配给数字化营销专员。
7.2.菜单路径：首页→线索分配（更多）首页→待分配线索7.3.操作步骤：1)首页点击待分配线索[更多]按钮，进入线索分配列表；2)选择待分配的线索（支持多选）点击【分配】按钮，进入选择数字营销专员页面；3)选择数字营销专员（支持多选，默认为平均分配），点击【分配】按钮，线索分配完成；8.开关自动分配（市场与客服总监）：8.1.功能简述：市场与客服总监可以设置是否自动分配为自动分配还是手动分配，默认自动分配为开启状态；’分配规则是平均分配，将待分配的线索平均分给所有数字营销专员；8.2.菜单路径：我的8.3.操作步骤：1)点击【我的】按钮，进入我的页面：2)点击【是否】按钮，可切换开关状态9.线索转移（市场与客服总监）：9.1.功能简述：市场与客服总监可以查看数字化营销专员下的线索，转移线索给新的数字化营销专员；9.2.菜单路径：捷达功能列表→线索转移9.3.操作步骤：1)市场与客服总监点击[捷达功能列表]按钮，弹出快捷功能菜单：2)点击【线索转移】按钮，进入线索转移页面；3)选择营销专员，进入选择客户线索页面；4)选择客户线索（支持多选），点击【下一步】按钮5)选择被转移者数字营销专员，点击【转移】按钮，线索转移成功；10.线索清洗（数字营销专员）：10.1.功能简述：市场与客户总监将线索分配至数字化营销专员后，由数字化营销专员清洗下发的线索；10.2.菜单路径：首页→待清洗线索（更多）10.3.操作步骤：1)数字营销专员点击首页待清洗线索，进入线索清洗页面；2)点击【无效】按钮，弹出无效原因；3)点击【待定】按钮，弹出下次跟进计划（填写下次跟进计划信息后点击确定生成下次计划）；4)点击【有效】按钮，弹出下次跟进计划（填写下次跟进计划信息后点击确定生成下次计划）；5)点击待清洗线索[更多]按钮，进入清洗任务列表；11.跟进计划（销售顾问\数字营销专员）：11.1.功能简述：销售顾问和数字化营销专员循环跟进有效线索，直至战败或到店11.2.菜单路径：首页→跟进计划11.3.操作步骤：1)用户点击跟进计划，进入线索跟进页面；2)点击跟进计划[更多]按钮，进入跟进计划列表；12.线索跟进（销售顾问\数字营销专员）：12.1.功能简述：销售顾问或数字化营销专员查看有效线索的跟进计划并填写跟进记录。
12.2.菜单路径：首页→跟进计划12.3.操作步骤：1)销售顾问或营销专员,点击【继续】按钮，弹出下次跟进计划（填写下次跟进计划信息后点击确定生成下次计划）；2)点击【战败】按钮，弹出战败原因页面13.线索管理（销售顾问\数字营销专员）：13.1.功能简述：销售顾问或数字化营销专员筛选查询属于自己的线索信息。
13.2.菜单路径：功能列表按钮→线索管理13.3.操作步骤：1)销售顾问或数字营销专员、点击[捷达功能列表]按钮2)点击【线索管理】按钮，进入线索管理页面14.线索详情（销售顾问\数字营销专员）：14.1.功能简述：销售顾问或数字化营销专员点击线索列表查看线索信息14.2.菜单路径：线索管理→线索14.3.操作步骤：1)销售顾问或数字营销专员进入线索管理列表，点击任意线索；2)接触记录中可以记录每次通话的录音（需要手机有WIFI网络）3)当收到客户（线索）来电时，会有弹屏显示（需要手机有WIFI网络）15.编辑线索（销售顾问\数字营销专员）：15.1.功能简述：销售顾问和数字化营销专员可以编辑线索信息15.2.菜单路径：线索管理→线索详情→编辑线索1)销售顾问或者数字营销专员点击【编辑】按钮，出现如下页面；16.线索管理（市场与客服总监）：16.1.功能简述：市场与客服总监筛选查询下属数字营销专员的线索信息16.2.菜单路径：功能列表按钮→线索管理1)市场与客服总监，点击[捷达功能列表]按钮2)点击【线索管理】按钮，进入线索管理页面3)线索管理列表，点击任意线索；17.线索管理（销售总监）：17.1.功能简述：销售总监筛选查询下属销售顾问的线索信息17.2.菜单路径：功能列表按钮→线索管理17.3.操作步骤：1)销售点击[捷达功能列表]按钮2)点击【线索管理】按钮，进入线索管理页面3)线索管理列表，点击任意线索；18.展厅接待（销售顾问）：18.1.功能简述：销售顾问可在客流列表中查看到该客流，并对其进行客流登记；18.2.菜单路径：首页→展厅接待→展厅接待列表18.3.操作步骤：1)销售顾问选择首页待接待客户：2)销售顾问进入客流登记界面；3)销售顾问点击【转化】按钮，客流转化为机会；4)销售顾问点击展厅接待[更多]按钮，进入展厅接待列表；19.跟进计划查询（销售顾问）：19.1.功能简述：销售顾问可以筛选查看自己的机会跟进计划列表19.2.菜单路径：首页→跟进计划19.3.操作步骤：1)销售顾问点击跟进计划[更多]按钮，进入跟进计划列表；2)点击【筛选】按钮，进入筛选界面；20.机会跟进（销售顾问）：20.1.功能简述：销售顾问查看销售机会的跟进计划并填写跟进记录20.2.菜单路径：首页→跟进计划→机会跟进20.3.操作步骤：1)进入机会跟进界面：2)点击【战败】按钮，弹出战败原因；3)点击【继续】按钮，弹出下次跟进计划；21.机会管理（销售顾问）21.1.功能简述：销售顾问筛选查询属于自己的机会信息；21.2.菜单路径：快捷键→机会管理→机会管理列表21.3.操作步骤：1)销售顾问点击[捷达功能列表]按钮：2)点击【机会管理】，进入机会管理界面；3)点击筛选按钮，进入筛选界面：22.机会详情（销售顾问）：22.1.功能简述：销售顾问点击机会列表查看机会信息；22.2.菜单路径：快捷键→机会管理→机会详情22.3.操作步骤：1)进入机会管理界面，选择机会，进入机会详情界面：2)点击【接触记录】，显示接触记录；3)点击报价历史，显示历史报价；4)点击【历史机会】，显示历史机会；5)点击【编辑】按钮，进入编辑机会界面；7)点击【试驾】按钮，进入试驾登记界面；9)接触记录中可以记录每次通话的录音（需要手机有WIFI网络）。