中国船舶工业整体情况及用钢分析地域：国内 作者： 信息类别：行业动态 行业类别：钢 铁 发布人：钢铁行业管理审核 发布时间：2010-10-18 14:46:53.02010 年以来，我国船舶工业克服了全球金融危机带来的接船难、交船难等困难，继续保持快速发展。
造船完工量、 新接订单量实现大幅增长，主要经济指标保持两位数增长，总体经济运行情况良好。
但由于造船市场复苏基础薄弱， 船舶工业面临的风险并未得到消除。
1 经济运行基本情况 1.1 造船完工量、新承接船舶订单保持快速增长 2010 年 1-7 月，全国造船完工量 3520 万载重吨，同比增长 87.4%；新承接船舶订单量 3332 万载重吨，是去年同期 新接订单量的 4.2 倍（去年同期基数较低）；由于 4、5、7 月当月新承接订单量均超过当月完工量，使得我国从 4 月底开始手持船舶订单止跌回升，截止 7 月底达到 18816 万载重吨，与 2009 年底基本持平。
今年上半年中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的 41.1%、46.2%、37.7%。
据克拉克松 （Clarkson）统计数据显示，今年上半年在造船业竞争力的 3 大指标——接受订单量、未交付订货量、建造量方面， 中国成为世界第一。
1.2 工业总产值保持两位数增长，增幅呈现下降趋势 2010 年 1-7 月，全国规模以上船舶工业企业 2025 家，完成工业总产值 3713 亿元，同比增长 22.7%，增幅下降 10.9 个百分点。
其中船舶制造业 2845 亿元，同比增长 22.1%，增幅下降 17.3 个百分点；船舶配套业 418 亿元，同比增 长 28.4%，增幅下降 10.9 个百分点；船舶修理及拆船业 420 亿元，同比增长 19.3 %，增幅增加 14.7 个百分点。
1.3 船舶工业出口保持增长，增幅有所下降 1-7 月，我国造船企业完工出口船 2781 万载重吨，占造船完工总量的 79%；新承接出口船订单 2399 万载重吨，占新 接订单总量的 72%。
截至 7 月底，手持出口船舶订单 16558 万载重吨，占手持订单总量的 88%。
2010 年 1-7 月， 规模以上船舶工业企业完成出口交货值 1628 亿元， 同比增长 15.7%， 增幅下降 5.6 个百分点。
其中， 船舶制造业 1366 亿元，同比增长 16%，增幅下降 14.9 个百分点；船舶配套业 57.1 亿元，同比增长 26.2%，增幅增 加 25.4 个百分点；船舶修理及拆船业 184 亿元，同比增长 9.1%，增幅增加 21.1 个百分点。
1.4 重点监测企业实现利润继续增长 上半年，全国 83 家重点监测船舶企业实现主营业务收入 1403.41 亿元，同比增长 13.1%，实现利润 146.8 亿元，同 比增长 29%。
2 经济运行的主要特点 2.1 密切跟踪市场动态，积极主动承接订单 2010 年 1-7 月，我国船舶企业密切跟踪国际船舶市场发展动态，抓住市场回暖的契机，加强与新老船东沟通合作， 勇于参与市场竞争，新船成交量回升。
统计数据显示，1-7 月份，我国月均成交新船订单接近 500 万载重吨，超过金融危机发生当年 2008 年月均成交量。
特别是 7 月份单月成交船舶 954 万载重吨，创金融危机以来最高。
受集装箱 及油船市场回暖的影响，7 月份订单结构也出现了一些积极变化，大型油船、集装箱船和工程船上均有所收获，其 中油船占 7 月份承接订单量的 35%以上，有利于缓解我国手持订单偏重散货船的结构。
但船厂成交情况两极分化明显加剧， 船东更加看好我国具有实力的骨干船舶企业。
新船订单继续投向建造技术先进、 质量可靠的优势企业，1-7 月份，我国 45 个重点监测造船企业获得的新船订单占全国新承接订单总量的 89.4%。
在 克拉克松统计的上半年全球接单前 20 强企业中，我国有 10 家企业入选。
目前多数骨干造船企业手持订单充足，造 船任务基本排至 2012 年，部分船厂开始承接 2013 年及之后的新船订单。
与此同时，大部分中小船厂和新兴船厂仍 然是一单难求，企业生存发展面临严峻挑战。
2.2 造船效率显著提高，完工量持续增长 2010 年是我国船舶企业手持订单的集中交付期，凭借手中较充足的订单，船舶企业克服开工难、交船难等困难，造 船完工量大幅增长。
上半年我国造船完工量在 2009 年增长 55%基础上，仍然保持了 86.7%的高增长。
中国船舶工业 集团公司、中国船舶重工集团公司上半年造船完工总量 1201 万载重吨；江苏省造船完工量首超 1000 万载重吨，同 比增长 83.5%；浙江省造船完工量 546.7 万载重吨，同比增长 232%。
上半年的良好局面为全年造船完工量保持高增 长奠定了基础。
2.3 重点监测企业利润总额继续增长 1-7 月，全国 83 家重点监测船舶企业（含船舶配套企业）完成工业总产值 1983.5 亿元，同比增长 13.53%；完成工 业增加值 527.2 亿元，同比增长 13.53%；实现主营业务收入 1611.2 亿元，同比增长 14.2%；利润总额 166.4 亿元， 同比增长 24.55%。
3 经济运行中存在的主要问题 3.1 撤单现象有所缓解，订单延期交付并未改观 由于波罗的海运价指数大幅低于危机前的水平，船东大多采取重谈船价、延迟交付来实现降低新船成本，造成了上 半年新船成交有所活跃，撤单现象有所缓解，但船东要求订单延期交付的情况并未得到有效改观，“交船难”依然 是船舶企业面对的主要困难。
3.2 造船成本不断上升，盈利空间越来越小 上半年，我国交付的船舶大都是金融危机前承接的高价船，在高船价、较低的钢材采购价格、相对稳定的人民币汇 率等因素共同作用下，船舶行业实现利润保持了较高增长。
下半年，随着全球经济回暖，钢材价格、人民币汇率、 劳动力成本将出现上升，船舶行业面临成本上升的压力在不断增大，挤压了企业的利润空间。
3.3 修船市场下滑严重，配套设备竞争激烈 上半年，航运市场剧烈波动，船舶修理市场持续低迷。
统计数据显示，1-7 月份，我国重点监测企业坞修艘数 2435 艘，同比上升 14.8%，销售收入同比却大幅下降，下降幅度最多的达到 37%。
原因是单船修理工作量在减少，修船价 格也在大幅下降。
与 2008 年相比，平均单船产值减少了 50%以上，换板价格下降了 7 成左右。
改装船市场直线下降， 主要修船厂仅承接了少量改装船订单，原有的改装船工程也已基本完工。
船用配套设备市场竞争越加激烈，低中速柴油机、甲板机械、船用发电机等主要船用设备面临韩国等船用设备厂的 低价竞争，有限的国内市场需求大量流失，加强宏观协调迫在眉睫。
4 市场预测 4.1 新承接订单格局出现变化 分析下半年全球船舶市场行情，大多数专家认为，下半年全球新船订单较上半年将出现一定幅度回落，全年呈前高 后低的走势。
7 月份，全球市场一改以往散货船独大的格局。
散货船订单从 6 月份成交 700 多万载重吨跌至 7 月份成交 400 万载 重吨；油船成交吨位今年首次超过散货船，超过总成交吨位的四成；集装箱船市场在经历了 20 多个月的冰封期后， 迎来了久违的订单反弹，7 月份成交 32 艘集装箱船订单，平均单船规模在 6200TEU 左右。
新船价格稳定上升，7 月 底船价综合指数收报 142 点，自 3 月份以来连续 5 个月上涨。
专家预计，下半年集装箱船和油船订单都会进一步改 善，而散货船受运价大幅下跌的影响，将会高位回落。
考虑到船队更新淘汰的刚性需求，专家认为未来中小型散货船需求仍会旺盛。
但由于其进入门槛较低、订单竞争激 烈。
此外，全球的船舶融资市场还没有明显的恢复迹象。
今年上半年，全球金融机构只发放了 98 亿美元的造船融资 贷款，远低于 2009 年同期 188 亿美元的水平，部分订单的落实受到制约。
4.2 新船价格继续回升难度加大 2010 年新船价格企稳回升与前期船价深幅回落、 当前造船成本上升预期分不开。
目前中日韩三国主要船厂 2011-2012 年的船位基本排满，下半年将有大量 2013 年船位投放市场。
在订单有效需求不足的情况下，船位又大量释放，船台 供求关系将迅速恶化。
新造船价格进一步回升难度加大，不排除个别船型价格再次出现回调的可能性。
4.3 受各种不确定性因素影响，各项指标增幅有所回落 下半年，我国船舶工业主要经济指标仍将保持两位数的增长，受去年基数影响，船舶行业各项指标增幅会出现逐月 回落的态势。
预计全年造船完工量将达到 5500 万载重吨，新承接船舶订单有望达到 4500 万载重吨，年底手持船舶 订单将下降到 17500 万载重吨左右。
5 2010 年和 2011 年船用钢材的需求仍将保持平稳增长 2010 年和 2011 年是我国船舶企业手持船舶订单集中交付期，统计数据显示，截止 2009 年底，我国手持船舶订单为 18817 万载重吨，其中 2010 年预计交工船舶 5000-5500 万载重吨。
按《船舶规划》提出的目标，今后三年船舶工业 保持平稳较快增长，预计 2011 年造船完工量保持在 5000 万载重吨。
按 2010-2011 年年造船完工量 5000-5500 万载重吨测算，2010 年和 2011 年造船用钢年消耗量约为 1700-1800 万 t， 仍将保持两位数的增长，其中造船用钢量约为 1400 万 t，船舶修理及改装 100 万 t，海洋工程制造 100 万 t，船舶 分段制造 100 万 t，船用配套设备 100 万 t。
表 1：2010-2011 年我国船用钢材年需求量预测 用途 造船 需求量，万 t 1400 2009 年占总量，% 78船舶修理及改装 海洋工程制造 船舶分段制造 合计100 100 100 18005.5 5.5 5.5 -6 2010 年和 2011 年造船用钢需求的特点 6.1 我国造船用钢市场要立足于内需 从全球造船用钢市场需求来看，日本基本不进口其他国家的船板，韩国由于钢铁工业没有跟上造船工业的发展，前 几年从中国进口大量船板，但是韩国的钢铁工业迅速调整了战略，积极投资中厚板，2009 年东国制钢和浦项制钢两 条船板生产线已开始投产。
2008 年 4 季度以来，一方面，韩国造船工业遭受金融危机重创，对船板的需求不断下降，另一方面国内船板的产量 快速上升，基本弥补其船板需求的不足。
统计数据显示，2008 年我国造船用钢产量 2014 万 t，其中出口超过 400 万 t，主要是向韩国出口，其他第三世界新兴的造船国家，近几年增长非常缓慢。