整理无职位职员信息
/11日例会汇报
20xx年4月 详细情况描述
11 12 一 二 13 三 14 四 15 16 17 五 六 七
/11,14:00-15:40
总预约时间，会谈时间 钟
计划，回收部分公司答
/15,14:00-15:00
负责人
xx
目标解决 日期
20xx/4/11
实际解决日期
风险监控
处理结果 实际完成日期
项目管理 10 会议 第三次项目例会 黄XX、潘X
3.重点问题跟进 No.
1 2
问题
xxx未建立明确的项目组织架构和职责划分，会导致将来的工作分工和职责不明。
提出部门
xxx
4.风险分析&对策
风险识别
No. 起始日期 风险级别 概率 风险描述
风险
1
20xx/4/6
高
大
ERP项目组成员的日常工作负荷较大，客观上造成对ERP的 投入不够，可能会导致将来不能按时保质地完成ERP工作。
提出部门
xxx
提出人
黄XX
提出日期
20xx/4/6
行动
根据顾问建议，确认客户项目组织结构及职 责分工。
负责人
xx
风险应对
风险应对措施
1）ERP关键人员自我进行工作负荷分析，并基于此负荷分析合理分配投 入EPR的时间和精力； 2）合理计划项目进度安排，充分考虑相关人员的时间配合情况； 3）一旦计划在例会上确定，要求尊重计划，严格按计划执行。情况恶劣 者会在例会上通报。
方案研讨 上一阶段职员、职位、系统用户及角色设置情况梳理 项目管理事项
6
其他
项目整体状况评估和主要风险分析及应对 △->进行中 ×->未开始）
黄XX
2.下周工作计划（状态图例：○->完成 工作 序号 1 工作 类型 会议 第二次项目例会
工作描述（计划外工作特殊说明）
实施方 黄XX、潘X
A.2 高层调研 2 调研 高层需求调研（以谈话的形式，了解木总对整个项目的期待及业务需求） 黄XX
风险监控
负责人 计划完成日 期 跟踪人 处理结果
黄XX
20xx/4/15
彭xx
书面约定：由谁，向什么角色，多长周期，需要提供什么内容的信息。例 如：黄XX向彭xx，需要每日反馈工作进度；黄XX向木总，需要提供每周 黄XX 项目状况分析等。 1）通过面谈形式的高层调研，了解木总对整个财务项目的期待及核心业 务需求； 2）通过问卷及现场调研手段，收集分析各业务部门及下属公司的具体业 务需求。
黄XX 黄XX 黄XX 黄XX
姚xx 姚xx 姚xx 熊xx 彭xx 李xx、姚xx 熊xx
《财务核算调研计划》 《标准财务调研问卷》 《资金管理调研纪要》
× × × × × × 依调研计划，回收部分公司答 卷
《标准财务调研问卷(答卷）》
×
黄XX、潘X
财务项目组
《第三次项目例会会议纪要》
×
20xx/04/15,14:00-15:00
黄XX
姚xx
工作成果清单、项目总体状况评估
100%
20xx/04/11日例会汇报
实施方 黄XX、潘X
客户 财务项目组
工作成果 《第二次项目例会会议纪要》
计划进度(百 分比) ×
详细情况描述 20xx/04/11,14:00-15:40
黄XX
木总
《高层调研纪要》
×
需与木总预约时间，会谈时间 约30分钟
A.3 项目调研 3 4 5 6 7 8 9 调研 调研 调研 调研 调研 编制及确认财务核算调研计划 沟通讨论现在使用的会计科目模板 准备及确认财务核算调研问卷 发放财务核算调研问卷 资金管理需求调研（以谈话的形式了解资金管理需求） 黄XX 黄XX 黄XX 黄XX
方案研讨 分析及确定预算与明源接口的需求 调研 开始回收财务核算调研问卷
已完成修订，工作成果需 20xx/04/11例会由木总确认 已完成修订，工作成果需 20xx/04/11例会由木总确认
潘X 黄XX、潘X 黄XX 黄xx
《资金管理—银企互联说明.ppt》
100% 60% 100%
推迟到周末提供给彭xx 调研计划推迟到下周二，与姚 经理沟通后提交。 建议先整理无职位职员信息
1）ERP关键人员自我进行工作负 入EPR的时间和精力； 2）合理计划项目进度安排，充分 3）一旦计划在例会上确定，要求 者会在例会上通报。
2
20xx/4/6
高
有待建立完整、正式的汇报体系，可能会导致部分人员因信 书面约定：由谁，向什么角色， 极大 息不对等，对项目状况产生误解，影响积极性和满意度，从 如：黄XX向彭xx，需要每日反馈 项目状况分析等。 而对整个项目产生负面影响。 1）财务项目的总体业务需求尚不明朗； 2）各业务模块尚未确定明确的业务需求；
XXX财务项目周报
1.本周工作汇报
工作 序号
工作 类型
工作描述（计划外工作特殊说明）
实施方
A.4 完成项目实施方案（含项目实施计划） 1 2 其他 其他 根据客户建议，修订项目总体推行计划 xxx财务ERP项目组架构、主要职责分工建议 黄XX
A.3 项目调研 3 4 5 其他 调研 顾问提供有关“银企互联”安全性及注意事项文档给邓涛 梳理上一阶段财务核算及预算调研成果，及制定本阶段调研计划 潘X 黄XX、潘X 黄XX
3
20xx/4/6
高
大
1）通过面谈形式的高层调研，了 务需求； 2）通过问卷及现场调研手段，收 务需求。
财务项目周报
图例： 计划进行中 工作周 2
按期完成 制表
黄xx
实施方
客户
工作成果
计划进度(百 分比)
详细情况描述
黄XX 彭xx
《客户财务项目总体推行计划》 《客户财务项目组组织架构》
100% 100%
20xx/4/15
彭xx
黄XX
20xx/4/30
彭xx
延期完成 制表黄xx Nhomakorabea延期未完成 审核
彭xx
20xx/4/1 详细情况描述
04 一 05 二 06 三 07 四 08 09 10 五 六 七
修订，工作成果需 /11例会由木总确认
修订，工作成果需 /11例会由木总确认
周末提供给彭xx
划推迟到下周二，与姚 通后提交。