贷后管理关键1
• 1.尽早识别风险预警信号
–风险变化:量变——质变 –关键是能否提前识别潜在风险并做出应对，在
风险苗头出现之前实施风险控制，需要付出的
成本费用，比在事实风险形成后化解与治理事
实风险所需要的成本费用代价要低得多
–体检与治疗 –没有最快只有更快
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贷后管理关键
• 1.尽早识别风险预警信号 –J.P摩根“三倍定律”：美国J.P摩根银行通过对商业 银行大量的贷款风险事例统计分析研究，得出了商业
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2.对个人客户日常检查内容重点
• * 检查贷款是否按规定用途使用；
• * 信用情况检查，是否按时主动足额还款； • 检查经营收入、工资收入是否有变化 • * 贷款金额较大或贷款用于生产经营用途的， 要检查其向其他银行或民间借贷的情况， 以及对外提供担保的情况。
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2.对个人客户日常检查内容重点
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结算账户监控
基础要求
使用人员 关键字段 监控目的
受托支付、自主支付 通过管理账户出入金情 况 客户经理、贷后管理岗
“累计借方发生额”（累计支出）、“累计
贷方发生额”（累计收入）、“日均存款余 额” 观察关键字段的月度变化，提高贷后管理的 预见性和针对性
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分析前提
贷后管理
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信贷管理实践
贷后管理
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一、贷后管理具体操作流程
• 1.贷款发放流程
启动押品管理程 序（贷前条件）
审批
1.填写信贷合同 （经营部门）
2、合同审查 （法规部门/如需）
3.合同签订 （经营部门）
4.贷款条件落实 （经营部门）
5.条件落实审查 （风险部门）
6.贷款发放发起 （经营部门）
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贷后管理关键3
• 3.构建风险先行指标和预警信号体系
– 风险先行指标：预测性、敏感性、覆盖面 – 预警信号：提示风险，触发相应的管理行为（如深度调查、重点 跟踪、采取预案等） – 差别化：
• 银行宏观层面的整体风险
• 银行中观层面的资产组合风险：区域、行业、
客户、产品 • 银行微观层面的具体客户和业务风险
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情况1：结算量上升，存款额上升
一般情况下，结算量和存款额的同时上 升表明借款人经营稳健，购销顺畅，利润增
加从而带来收入盈余。
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情况2：结算量上升，存款额下降
结算量上升表示经营稳定，存款额下降可能的
原因是：
（1）因经营规模扩大导致在途资金增多，留存资
金减少。例如，销售款一回笼即转出用于购货，资
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贷后管理 方式
优点
中小企业主一般难以提供经审计的财务 报表，而结算账户的资金进出、沉淀量 是对借款人经营状况的客观反映，是进 行财务实力分析的良好替代，在高效的 系统支持下可快速获得，成本小且可靠 性较高；同时，银行一方可独立操作， 可控性强
缺点
需要辨别资金进出是 否来源于真实的经营 行为，而非人为操纵 假象
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3.对个人客户日常检查频率
• 单户余额100万元以上的个人大额贷款，自借款之 日起每月检查一次；
• 单户余额100万元以下的正常类个人贷款，自借款
之日起每6个月检查一次；
• 单户余额100万元以下的关注类个人贷款，自借款
之日起每3个月检查一次； • 按揭类贷款每一个会计年度检查一次。
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贷后管理关键
• 3.风险先行指标和预警信号
–例：小企业客户预警体系 • 账户行为预警 • 经营状况预警 • 履约风险预警 • 企业管理预警
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四、贷后检查的分析
1.财务状况分析；
2.经营效益分析； 3.内部核算情况分析； 4.担保状况风险分析； 5.非财务因素分析； 6.信贷资产风险分类；
平均损失率仅为1-2％
–提前90天，平均损失率为3-6％
–提前30天，平均风险损失率为10-20％
–在没有预控措施的情况下，风险损失率达50％ 以上
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贷后管理关键2
• 2.构建风险预警体系：敏感性
–专家的经验或者直觉 –技术工具支持
–风险预警体系，融合
• 数据信息
• 风险计量
• 专家智慧 • IT支持
情况2：结算量上升，存款额下降
（3）将存款用于家庭消费等支出。
鉴于许多中小企业主的家庭资产和企业资产往往
不分，若是用于家庭大额开支，则可能影响企业的后
续发展能力。
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情况3：结算量下降，存款额上升
可能源于企业经营进入淡季，所以资金进出量降
低（结算量下降），但由于此时的“贷方发生额”
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三、贷后检查的内容
1.信贷资金用途检查；（即：挪用资金问题,）
2.借款人整体情况检查；（利润的结构来源 分析等） 3.业务品种检查；（例如动产质押业务） 4.还款能力和本息收回检查； 5.特殊事项检查；（行业风险特征）
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1.对公客户日常检查内容重点
• 检查贷款是否按规定用途使用
16.综合跟踪例会
19.重大风险事项报告
20.信贷资产分类
21.信贷策略调整
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贷后管理具体操作流程
• 4.押品管理流程
22.押品受理 23.押品审查 24.押品价值评估 25.抵（质）押权的设立
26.抵(质)押权的变 更
27.押品权证保管
28.押品监控
7.贷款发放审查 （经营部门）
8.办理放款手续 （会计部门）
9.办理贷后移交 （经营部门）
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贷后管理具体操作流程
• 2.贷款支付流程
10.信贷资金支付申 请
11.支付审查
12.支付
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贷后管理具体操作流程
• 3.贷后检查流程
13.贷后定期走访
14.贷后定期检查
15.收集客户资料
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3.担保补充机制
• 追加担保品，确保抵押权益 • 追加保证人
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六、贷后检查的方式
• 1.信贷员自查
• 2.主管领导检查 • 3.银行内部稽核 • 4.外部审计
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贷后管理手段
（三） （一） （二） （一） （二） （三） 账户 现场 电话 账户 电话 现场 查验 查验 回访 查验 回访 查验
金的周转速度加快带来沉淀量的降低。
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情况2：结算量上升，存款额下降
（2）将存款转入其他账户。
A、若是转入借款人在本社的其他账户，则只是存
款在社内的“迁移”。 B、若是转入他行账户且非购货款转出，可能表示 客户虽仍在本社结算，但逐步将经营所得转至他行， 存在一定的客户流失风险。
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监测客户贷后风险，启动内部管理的相关流程
–授信持续条件
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二、贷后管理的频率
• 1.首次检查
贷款发放后15日内，客户经理应对此笔 贷款的贷款运行程序和合规性进行贷后首 次跟踪检查，重点检查贷款是否按规定用 途使用，客户是否按照合同约定购回货物 或其他交易。对检查中发现的问题及时予 以纠正，填写《贷款首次跟踪检查表》。
1、假设该账户开立于本社，是经营实体的主要结算账 户，且结算量真实反映经营资金进出。
2、“累计贷方发生额” 与“累计借方发生额” 加总
后统称为“结算量”，结算量的大小反映资金进出的规 模。 “日均存款余额”反映当月账户的平均资金沉淀量。
3、以结算账户的“结算量”和“存款额”作为监测变
量，则这两个变量在月度间的变化将产生四种组合情况。
（累计收入）仍大于“借方发生额”（累计支出），
所以存款额继续上升。
——若企业经营确有淡旺季属性，则出现该种情 况属于正常范围。
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情况4：结算量下降，存款额下降
A、经营遇到困难，购销活动减少，所以资金进
出量降低，而维持企业运转的费用开支不变，导致存
款额下降。
B、客户将结算账户转移至他行，以至于反映在
• 6.档案管理流程
37.信贷档案管理-收集
38.信贷档案管理-审核
39.信贷档案管理-收归档保管
结束
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国际先进银行贷后管理的两大途径
• 1.契约条款：以契约合同监控客户风险
–“三办法，一指引”强调协议承诺原则，要求 借款人签订并承诺一系列权利义务，依靠法律
来约束借款人的行为
• 2.内控要求：设定银行内部掌握的风险触发点，
• 信用是否有异常，出现不良信用记录等 • 生产经营状况检查，尤其是行业环境竞争 及变化情况； • 财务表现状况是否有重大事项发生等；
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1.对公客户日常检查内容重点
• 基本情况是否有变化，营业执照年检、法
定代表人、实际控制人变更、经营管理层 变动、经营范围调整等； • 抵质押物的变化情况； • 担保人的担保资格及担保能力的变化情况。
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• 2.对公客户日常检查频率
• 对新建立信贷业务半年之内的对公客户无论金额
大小自借款之日起每月检查一次； • 单户余额500万元以上的新建立信贷业务半年以上 客户、存量贷款中的正常、关注类对公贷款客户 自借款之日起每月检查一次；
• 单户余额500万元以下的新建立信贷业务半年以上
客户、存量贷款中的正常、关注类对公贷款客户 自借款之日起每三个月检查一次。
账户查验
电话回访
涉及与借款人的交流、 方便，正常时段内可“随时随地”联系， 互动，获得信息的质 量、多少受借款人配 成本较小 合程度影响