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II. 笔记本电脑厂商的战略目标分析
数据来源：MII-市场分析及预测
高性价比的中低端笔记本电脑成为市场增长的主力
□ 价格战导致主流价位不断走低，万元以内的产品已成为中国市场的绝对主力 – 万元以内笔记本电脑的市场份额 2003 年为 9.3%，2004 年为 19.2%，2005 年为 45.5%，
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2006 年则高达 67.7% Ÿ 16000 以上的中高档笔记本电脑市场份额 2003 年高达 33.52%，而 2006 年仅为 2.9%
growth rate
数据来源：CCID
– 2006年1-10月，中国笔记本市场销量为329.8万台，比去年同期增长40.6% Ÿ 同期中国台式PC市场销量为1517.2万台，增速仅为12.8%
– 笔记本电脑占中国整个PC市场的比例持续增大，目前已达17.9%，且仍有上升空间 Ÿ 国际上笔记本电脑占整个PC市场比重的平均水平约为25%，欧美各国约为30%，日 本为55% Ÿ 笔记本电脑具有外形轻便、体积小的特点，随着其价格下降和性能提升，相对台式 机的优势日益明显 中国笔记本电脑产业进入成长期
※若有疑问，请与邱罡联系：gang.qiu@
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《摘要》
中国笔记本市场高速增长，但竞争日趋激烈，许多厂商业绩下滑甚至被淘汰出局。如何 实现竞争突破从而站稳市场成为厂商面临的重要问题。
针对近年来笔记本电脑市场价格集体下探的现象，本文首先指出技术趋于成熟、制造成 本的降低和产品同质化引发的竞争升级是其主要原因。 同时结合产业链的结构特征，本文 论证了笔记本电脑厂商的首要战略目标应该是努力获得规模优势。 本文进而通过对当前产 业链各环节策略的对比分析，对笔记本电脑厂商如何为实现战略目标而进行高层次的产业链 布局提出了具体建议。
2003-2006 年按市场平均价格分类的笔记本电脑中国市场份额
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2003
2004
2005
>20K {18k,20k} {16k,18k} {14K,16K} {12K,14K} {10k,12k} {8k,10k} <8K
销量
中国 笔记 本电 脑
发育期
成长期
成熟期 -3-
衰退期
– 其中商用笔记本的市场规模领先家用市场，但家用笔记本市场的增长率高于商用市场 Ÿ 家用笔记本占整个笔记本电脑市场的比重已由2001年的9.2%增至2004年的27.3%， 价格下降是主要拉动因素
笔记本电脑“本土-外资”品牌间竞争激烈
□ 直到90年代后期，外资品牌垄断笔记本电脑市场 – 1993-1998年，IBM、东芝、戴尔、康柏等相继进入中国，迅速占领笔记本电脑市场 Ÿ 东芝笔记本电脑于1995年进入中国市场，1998－1999年其市场占有率居首位
No. 第20076--013号 20076．20．2．6 16
笔记本电脑产业链的高层次布局和竞争突破
I． 纵观中国笔记本电脑市场 II. 笔记本电脑厂商的战略目标分析 III. 为实现战略目标而进行产业价值链的高层次布局 IV. 前景及建议
作者：邱罡(Gang Qiu) 首席研究员 张晓亮(Xiao-liang Zhang) 研究员 易滢婷(Ying-ting Yi) 研究员
2006
数据来源：CCID
□ 笔记本电脑厂商加大在中低端市场的争夺力度 – 各厂商纷纷转型主攻 8 千元以内的笔记本电脑 Ÿ 2006 年联想 52%的笔记本电脑定价在 8 千元以内，而 2005 年这一比例仅为 28% Ÿ 2006 年华硕 44%的笔记本电脑定价在 8 千元以内，而 2005 年这一比例仅为 24%
□ 1999年，以联想为代表的中国本土品牌异军突起，凭借低价和渠道优势打破了外资品牌 的垄断地位
– 联想昭阳于1996年8月28日成为中国大陆第一个进入笔记本市场的品牌，并于1999年 第4季度起登上了市场销量第一的宝座
Ÿ 90年代末期进入市场的本土品牌还有北大方正、清华紫光、清华同方等 – 台资品牌以宏基、华硕、明基等为代表，90年代初期就已进入中国大陆市场，近两年
200
71.4%
80%
67.7% 60%
150 100
31.7%
40.6%55.1%
43.2%
37.5% 40%
40.0%
50
25.7%
20%
0
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
sales by volumn
开始发力 – 2001年以后，三星、索尼、富士通等定位于中高端的日韩品牌也陆续加入竞争行列 □ 目前中国笔记本电脑市场已形成垄断竞争格局，美日韩外资品牌、台资品牌和本土品牌
三足鼎立 – 最新数据显示，前五大厂商联想、HP、DELL、华硕、宏基的市场份额之和已逾70%
2006第三季度中国各笔记本品牌市场份额
2005-2006 年各厂商 8 千元以内电脑占其总出货量的比例
2005 年
2006 年
戴尔
23.18%
49.04%
惠普
32.77%
49.19%
联想
28.32%
52.02%
方正
54.06%
76.70%
华硕
23.94%
44.12%
宏基
41.65%
63.03%
东芝
12.80%
45.54%
索尼
0.00%
5.75%数ຫໍສະໝຸດ 来源：CCID– 各厂商纷纷推出最低价型号以吸引顾客 Ÿ 惠普的笔记本推出 4999 元型号，联想甚至一度推出最低 4000 元的型号 Ÿ 一向以高端自居的索尼笔记本也推出 6999 元的型号
– 在低端市场竞争的成功导致台资品牌迅速崛起 Ÿ 宏基的市场份额从 2005 年的 4.23%增长到 2006 年 7.24%；华硕的市场份额也从 2005 年的 6.41%增长到 2006 年 8.44%
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I. 纵观中国笔记本电脑市场
中国笔记本电脑市场简述
□ 中国笔记本电脑市场仍处于高速成长期，替代台式机的步伐不断加快 – 1993-2005年，中国笔记本电脑市场销量增速一直保持在30%以上
中国历年笔记本电脑销量及增长率 单位：万台
350
120%
300
101.9%
86.7%
100%
250
85.7%