讯盟高级版管理软件用户手册1. 概述在讯盟高级版管理软件的界面中，您不仅可以迅速查看、输入询价、合同的各种信息，您还可以迅速查看、输入各种信息之间的关系。

与其它一些软件产品强迫用户必须按照软件设计的单一入口和业务处理流程不同，讯盟高级版管理软件允许每个人按照自己的个性化从不同的入口进入并按自己的特点确定业务流程，这就给企业的销售管理带来灵活性与便利性，也适应客户需求千变万化、信息主体不断变更的客观现实。

讯盟高级版管理软件允许您准确获得所需要的销售信息，开展数据库营销。

使用"综合查询"工具，您可以从庞大的销售数据库中获得当前有用的记录，对全部或特定的部分信息进行差别化管理。

对当前获得的信息，既可以进一步探究，也可以查看报表，或打印输出。

讯盟高级版管理软件还为销售人员和经理人员提供了多种图表分析及预测方法。

销售分析图表化，可以帮助您最直观地洞察局部和全局。

2. 前言2.1 目的和范围本文档是《讯盟高级版管理软件用户手册》；目的：主要说明用户如何使用该手册、如何操作讯盟的外贸管理软件系统以及相关的主意事项。

2.2 定义，缩写词和术语名词含义IE 中文浏览器, Internet Explorer双击即连续快速的按两下单击即按一下鼠标键2.3 如何报告问题讯盟公司具有专业的技术支持队伍热忱为你解决任何技术问题，提供24 小时的不间断自助服务。

3. 系统概述3.1 界面说明系统管理的内容是信息，与其他类型的软件有不同的界面风格。

主要有如下几种：3.1.1 主列表界面主列表界面可以迅速导航到系统相关的主模块,单击即可启动主列表中的菜单在主列表的下面是系统桌面,提供了当前登陆人待办事项,及常用模块的快速启动的快捷键.如:公告信息,内部邮件等。

（前提必须是对该模块有相应的操作权限，否则该模块无效。

3.1.2 关联列表界面业务对象关联列表表示的是业务对象之间的关系。

一般来讲，业务对象之间的关系是一对多的。

被关联对象的详细内容显示在界面上部，界面下部显示关联对象。

关联对象可以有新增、修改、删除操作。

查看业务对象关联列表时首先在业务对象列表中选择要查看的主业务对象记录，再使用二级菜单查看关联的业务对象。

3.1.3 选择列表界面业务对象选择界面是在新增或修改时在编辑界面中单击按钮弹出的界面，可以界面中查找选择要输入的业务对象。

业务对象选择界面的上方是查询条件设置框，如果要选择的客户不在当前的对象列表中，可在根据需要输入条件，单击“查询”按钮进行查询，业务对象选择界面将列示所有符合查询条件对象记录。

右上角是“确定”、“返回”按钮。

在界面的左下脚是翻页按钮，可以通过翻页查看数据。

3.2 系统初始化流程安装好系统，系统管理员的缺省帐号为: admin, 缺省密码为: admin 。

在使用系统之前必须对系统进行初始参数设置。

为了系统安全，请立即修系统管理员密码。

系统管理设置大概分四个部分:基本信息设置、部门权限设置、审批流程设置、其它信息设置3.2.1基本信息设置* 公司基本信息：在系统中做报价，合同，对帐单等的时候需要选择对应的公司；在公司基本信息中采购合同类型如果选择“英文采购合同条款”那么采购送货地址：输入地址在“采购管理”中打印英文采购合同的时候系统会被调用并显示在送货地址，如果选择的是“中文采购合同条款”在采购送货地址在打印中文采购的时候被调用并显示出来。

同时采购合同条款也会被相应调用和显示在打印采购合同中。

* 知识库类型：KM（知识库管理）设置类别，按知识类别登记查询；* 财务科目自定义：定义一个公司的财务科目，系统支持二级科目，先设置一级科目，如：管理费用，收入，支出，管理费用下的科目明细（二级科目）分：房租费，招待费等；收入的科目明细（二级科目）可分为：产品销售等；支出的科目明细（二级科目）可分为：产品采购等；* 费用科目自定义：定义费用报销中的科目，以便统计分析；* 工资模版本自定义:设置每个员工基本工资等。

* 手动选择形成GP：一般采购在提交采购合同的时候系统会自动形成GP，但有时候需要由于历史等原因，需要手动形成GP的时候可以再次操作，形成GP。

3.2.2部门权限设置3.2.2.1部门设置本设置可以按公司组织框架来设置，一般情况下，顶级部门只设一个，如顶级部门只设：总经办，其它部门都可设置为总经办下级部门，如果新增加的部门从属某个部门，可在该部门右边单击增加下级部门。

部门设置中部门编号不能重复，部门类型不同将在系统中决定了该部门对系统权限范围的信息查阅权限有多大，如XXX是深圳销售部的，如果在职位权限中设置XXX能查阅潜在客户，他们XXX将能查阅深圳销售部的潜在客户信息同时也能查阅深圳销售部的下级部门的潜在客户信息，如深圳销售一部、二部的潜在客户信息，当然不能查阅比深圳销售部级别高的部门如深圳分公司，同时也不能查阅与深圳分公司没有从属关系的部门的潜在客户信息。

所以在设置部门的时候一定要先规划好公司的组织框架及各个部门的从属关系。

3.2.2.2职位权限同一般软件的权限组概念类似，多个人可以同时属于某职位权限组，无须一一设置所带来的麻烦。

第一列：“业务对象”即软件模块；第二列：“是否可用”，如果“是否可用”选中表示该模块在权限组用户的登陆界面为激活状态，且可操作，如果没有选中，则该权限用户登陆界面该模块为不可操作状态，无法打开该模块，既该模块无效，当然也不能操作；第三列：“新增权限”，如果选中，表示该权限组的登陆用户在该模块中可以增加信息，否则将不能增加信息；第四列：“修改权限”，如果选中，表示该权限组的登陆用户能修改该模块中能查看到信息，否则则反之。

第五列：“删除权限”，如果选中，表示该权限组的登陆用户能删除在该模块中能查看到的信息，否则则反之；第六列：“查看权限”，如果选中，表示该权限组的登陆用户能查看到该部门或从属该部门的人员登记的信息，否则只能查看到自己登记的信息。

该权限组设置需要系统管理人员慎重设置和管理。

3.2.2.3用户管理3.2.2.3.1新增用户用户名：为登陆系统的唯一标致，不能重复；职位：在本系统中无太多意思，只在设置审批流程的时候需要；邮件：在销售管理\电子促销\发送邮件的时候自动调用该处的邮件和办公电话；职位权限组：选择适合该用户的权限组；登陆IP：如果需要限制XXX用户只能在特定的电脑上使用本系统，则需要在：是否绑定中选择是，然后在登陆IP栏目输入：该电脑的IP或MAC地址。

3.2.3流程设置主要包括了采购审批流程、入库审批流程、合同审批流程、费用审批流程、公告审批流程等；在本系统中如果使用有审批流程的模块之前必须先设置该模块的审批流程，否则不能使用该模块，具体体现在无法登记。

在审批流程中主要定义那个部门的那个职位的人可以使用该模块，且注意有些模块是有金额限制的，如某人做的采购合同，10000以内的采购合同只需要一个人审批，如果超过10000，则需要两个人审批等，这些审批流程具体的可以根据企业自己实际情况来设置，以达到减少失误和不可控所带来的损失。

在此重点将一下销售合同审批流程：合同申请部门选择那些部们能做销售合同，如果选择“全部”说明所有部门人可做合同，当然也要结合后面申请职位和金额共同制约审批流程，需要注意的是在“物流负责人”中选择的负责人就是能在待出库管理那个物流能进行出库操作。

3.2.4其它信息设置3.2.4.1被系统锁定用户：如果登陆系统密码输错三次，该帐号将被锁定，需要管理员在该模块解锁。

3.2.4.2公司公告管理管理所有发布的公告（包括修改，删除）；3.2.4.3内部邮件，用户谈话历史，用户登陆日志，在线用户管理等都是系统管理的基本模块，供管理人员管理使用。

4. 系统主界面4.1 系统登录在使用系统之前必须登录系统，打开中文浏览器，在IE 的地址栏中输入：http://#.#.#.#:portnumber 即可进入系统登陆界面。

#.#.#.# 是系统安装的服务器内部地址或电脑名称，portnumber 是系统使用的端口号。

输入用户名和口令，点击确定按钮，系统登录。

当客户端一段时间没有操作，将自动与服务器断开，需要重新登录。

如果弹不出登陆窗口，可能是被IE拦截弹出窗口了。

4.2 系统退出为了保证系统的安全行，在系统使用完毕后，利用桌界面左下角的退出按钮退出。

并关闭所有打开的IE。

建议不要直接关闭IE 来退出系统。

4.3 密码修改登录系统- 单击窗口右上方的“个人设置”按钮，系统要求输入新密码，单击“保存”按钮返回则修改成功。

注意先清空旧的密码，然后设置新的密码，且记住密码是区分大小写的。

5.销售管理客户管理包括：自有客户，共享客户，过期客户，转移客户、询价管理、报价管理、查询图片、群发邮件、销售合同管理、GP管理等5.1 客户管理客户是指所有潜在的或与您公司已发生业务往来的公司和组织。

如潜在客户、现有客户等。

每个客户可保存其相关业务名称、地址、电话号码和相关业务类型等，而对每个客户您还可建立与之相关的联系人、跟进、服务请求、报价、合同、收款等信息。

5.1.1 自有客户（My Cus）每个销售自己客户，且在用户管理可以限制每个销售拥有的客户数量。

客户跟进：填写与该客户洽谈相关内容；客户转移记录：记录该客户在公司内部销售员之间转移情况；Inquiry(客户询价)：记录该客户所有询价情况；Quote(报价管理)：该客户所有报价历史；Gathering:该客户所有收款情况；Customer Bill:记录该客户多个帐单地址，系统形成发票的时候会自动调用该帐单地址；Ship TO:记录该客户多个送货地址，系统形成发票的时候会自动调用该送货地址；EDIT（编辑）：对客户资料进行编辑；DEL(删除)：对客户资料删除；所有客户查询：是指可直接查询非本人的客户，但不能查看具体信息，但客户提出客户占有申请，如果该客户销售员没有在9个月内成单，也没转移过，系统将自动转给申请的销售，同时每个销售最多同时只能申请5个客户申请占有。

5.1.2 共享客户（Common Cus）销售从自客户转移出来的客户放在共享客户，共其他销售使用,该模块所有销售都能看到共享所有客户，且都可以将共享客户转为自有客户。

5.1.3 过期客户（Duad Cus）上栏：有销售从自有客户那里提出申请过期占有其他销售的申请列表，管理员可以在次进行申请管理，也可以不同意申请。

下栏：9个月没有签单自有客户且没有销售申请占有的系统会自动转移到过期客户中，管理员可以重新分配这些客户给销售。

5.1.4 客户转移（Transfar Cus）管理员进行客户重新分配。

5.2 客户询价（My RFQ）销售输入或导入客户询价信息，根据后台设置规律自动分配到相应采购中去。

5.2.1询价通知采购规则同一个询价单销售录入后系统会分别通知亚洲采购和欧美采购：亚洲采购按照在Basic Date中Brand管理里面设置该品牌都有那些采购负责，系统会按平均分配原则进行分配，当然前提是该采购没有在请假。