BTC市场分析报告
中搜网络技术股份有限公司 大客户支持部 李子豪 2012.2.28
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中国B2C市场现状分析 2011年服装行业电子商务市场现状
传统企业接触电子商务的方式
电子商务是互联网增长主动力
2008-2014年中国互联网细分行业市 场规模趋势及预测 4000
3500 3000
中国互联网细分行业不同时期 年均复合增长率
3000-5000 元 2000-3000 元 1000-2000 元 0% 5% 10% 15% 2010年 20% 25% 2009年 15.0%
17.3% 23.2%
23.2%
2010 2011e 2012e 2013e 2014e 网络购物交易规模（亿元） 交务发展，行 业投融资活跃
政策环境
各地陆续出台有利政策，扶 持电子商务产业发展
电子商务时代已经来临
2011年中国网络购物交易规模达到7230亿元，年增速达52% 2011年中国网络购物用户规模达到1.73亿人，占中国互联网网民的36%
B2C将成为网购市场增长新引擎
电子商务服务商
优 势 资 源 代 表 企 业
•互联网运营理念 •互联网人才 •互联网资源及专注度
•新的商业模式探索 •新的营收渠道 •影响力进一步加大
•京东 •淘宝 •当当 •VANCL
•中粮我买网 •报喜鸟BONO •中邮邮乐网 •海尔商城
网络零售商平台
厂商B2C电子商务平台
传统企业电子商务应用是大势所趋
谢谢关注
20%
中国网络购物市场中B2C占比
至少30%
整体B2C占比曲线（加入淘 宝B2C、拍拍B2C等平台） 15.9% 11.9% 独立B2C占比曲线
15%
10%
6.8%
8.6% 6.4%
5%
5.4% 2008
5.5% 2009 2010e 2011e 2012e 2013e
传统企业电子商务应用是大势所趋
不同平台市场份额
传统 企业 为主 的 B2C 平台 正在 不断 打开 以个 人 C2C 店铺 的市 场份 额
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中国B2C市场现状分析 2011年服装电子商务市场分析 传统企业接触电子商务市场的方式
结论
• • • 我们认为，决定一个产品价格的关键是其价值的多少。价值体现在带给客户的支出收益比，如 果我们带给客户的支出收益比处于行业内中上游，那么客户就愿意支付中上游的价格。这种比 较如果没有翔实的数据，可以通过产品的市场占有率、客户口碑、客户人群细分来间接获得。 Probiz注重大企业，用户群相对高端狭窄，但是服务全面、稳定、可靠、口碑好，售价因此高 昂。 对中搜来说，目前功能性基本涵盖ShopEX，目标人群还需细化，注重行业内口碑的营造。定 位于ShopEX与Probiz之间。
2006-2010 移动互联 网 电子商务 网络经济 搜索引擎 20.3% 64.3% 45.0% 67.6% —— 2011-2014e 70.6% 52.3% 46.8% 46.1% 41.6%
2500
2000
1500
1000 500 单位：亿元
电子商务 移动互联网 品牌网络广告 搜索引擎 网络游戏
传统企业无论线下影响力多大，未来企业电子商务应用是绝对的亮点！
高年龄、高收入用户是主要拉动力
40000
2008-2014年中国网络购物市场走 势
128.5% 105.2% 75.3% 65.6% 42.0%35.5% 30.2% 31-35岁 36-40岁
2009-2010年中国网络购物市场依年龄 划分订单分布
中搜自身的分析
优势 成本低，无需搭建自己的服务器； 建站门槛低，维护，升级网站快捷，方便； 功能齐全，能满足客户从建站到进行商品交易，再到促销的商 业需求； 除了产品之外，还有专门的客服团队，技术支持团队，合作经 营团队等为客户提供服务； 中搜在电子商务的产品线齐全，幵且底层数据已经打通，因此 ，在中搜的平台上运营的网站将会充满无限商机； 劣势 竞争对手强，基础扎实，存在市场上已经很多年； 自身的宣传力度弱，知名度低；
2011年服装网购在服装零售市场中的占 2011年中国服装零售 比
市场规模为14370亿 元，其中服装网购规 模为2049.0亿元，其 渗透率为14.3%。预 计到2014年，中国服 装网购在服装零售整 体市场中的渗透率将 达到23.6%.艾瑞咨询 认为，随着网购市场 的进一步成熟，更多 的服装消费者将会选 择在线上购买服装， 其渗透率正在逐年增 大。
优 势 资 源 代 表 企 业
传统零售商
•更了解客户的需求的特点 •产品品类丰富数量大 •供应链体系较完善 •商品量大低价优势 •高效率和低成本的物流优势 •沃尔玛 •国美 •苏宁 •家乐福
传统品牌商 •高品牌知名度 •高品牌知名度 •供应链优势 •供应链优势 •客户基础深厚 •客户基础深厚
•李宁 •优衣库
7.8%
8.9%
30000
13.0% 0% 5% 10%
13.6%
20%
20000
19124.9 14688.9 10840.5
2010年
15% 2009年
10000 1281.8 0 2008 2009 2630.0 4610.0
7634.1
2009-2010年中国网络购物市场依收入 划分订单分布
0
2006 69.5 96.8
2007
2008
2009 253.7 155.6
2010 502.1 202.5
2011e 2012e 2013e 2014e 976.4 1700.3 2501.5 3451.6 391.1 767.5 1274.8 1940.7
网络视频
107.03 136.3 84.4 120.1
27.3%
30%
31.0% 35%
网民对网络购物的依赖程度逐步加深
标准——个性
小件——大件
常规产品 小家电 生活日用品
礼品定制 大家电 奢侈品
小额——大额
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中国B2C市场现状分析 2011年服装行业电子商务市场现状
传统企业接触电子商务的方式
2011年中国服装网络购物市场规模
• 2011年网络购物整体 市场规模预计达 7720.0亿元，服装网 购市场规模预计将达 2049.0亿元，较2010 年的1052.4亿元增长 达94.7%，并在今后 的2-3年中继续保持 快速的增长，，届时 在整预计到2014年， 服装网购市场规模将 达5195.0亿元网购市 场中的渗透率将达到 27%
46.8
13.9 76.8
77.0
29.0 136.5
119.7
50.3 207.8
137.8
69.6 270.6
210.6
110.5 327.3 31.4
300.6
170.2 369.2 56.3 21.0
424.3
259 405.0 91.0 26.4
587.8
379.4 435.0 128.0 33.2
795.5
531.0 461.1 160.0 40.0
品牌网络 广告
网上招聘 网络游戏
45.8%
22.3% 43.7%
38.3%
24.0% 7.7%
在线视频
网络招聘 7.6 9.7 11.0 12.0
17.0
注：网络广告不包含搜索引擎广告
多方因素推动电子商务快速发展
消费环境
中国正在进入全民网购时代 用户网购依赖程度加深