市场占有率 策略顾客满意度 市场形象 新业务营收成长率
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证券部门人员的满意度 - 能力成长 - 团队士气 - 对公司未来发展的信心 - 绩效管理 专业技能人员比例 留才率
3
全方位 KPI 指标举例 - 信托总经理
职位名称 信托总经理 日期 20xx年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
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财 务 营 运
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内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长
遗留问题项目已清理的 数量 人均产能 内控制度的创建 完成重新登记
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取得监管部认可 市场形象
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顾 客
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信托部门人员的满意度 - 团队士气 - 能力成长 留才率 - 关键人才
4
全方位 KPI 指标举例 - 个险销售协理
保费收入 销售成本控制
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财 务
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内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长
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营 4.创建销售团队培训制度，以提升人员 运
素质 5.发展个险之行销策略
销售团队管理制度创建及 有效性 策略新产品促销计划运行 有效度 个险部门人均产能 销售人员生产力 - 人均保费 - 人均件数 - 件均保费 销售人员质量 - 转正率 - 主管留才率 销售人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 优秀专业销售人员比例 留才率 个险部门人员的满意度
1.规划中、长期信托业务的策略方向 2.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 3.培养并提升人员之专业知识、服务 质量及效率 4.整顿原有信托业务，以达成国家清 理整顿的要求
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规划信托业务之中、长期营运方向，清理整顿原有业务，成为将来 保牌及业务发展的重要基础
工作表现衡量指标 <KPI>
不良资产回收金额 实业项目投资回报率 物业租赁收入 利润 营业收入
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高价值顾客比例 市场占有率 市场形象 策略顾客满意度 继续率
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6
全方位 KPI 指标举例 -人力资源总监
全方位 KPI 指标举例 - 寿险总经理
职位名称 寿险总经理 日期 20xx年11月1日
职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
1.规划中、长期寿险业务的策略方向 2.拓展寿险业务并创建销售渠道制度 3.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 4.选拔、培养并运用部门干部，以提 升人员之专业知识、服务质量及效率 5.创建严谨的后台运作流程，以有效控 制成本
销售主管的满意度 - 团队士气 - 能力成长 - 薪酬 寿险部门人员的满意度 - 能力成长 - 工作环境 - 薪酬 - 团队合作 留才率 - 绩效表现前1/3 - 绩效表现中等1/3
1
全方位 KPI 指标举例 - 产险总经理
职位名称 产险总经理 日期 20xx年11月1日
职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
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规划策略及确保其有效运行，以达证券业务之中、长期营运目标
工作表现衡量指标 <KPI>
平均单位风险净资 产报酬率〈riskadjusted ROA〉 营业收入
*策略新产品开发速度
财 务 营 运 顾 客
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内 *证券制度流程运作有效度 部 流 *人均产能 程 管 理 学 习 与 成 长
*新渠道数量
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规划策略及确保其有效运行，以达寿险业务之中、长期>
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保费收入 利润 新保费收入成长率
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策略新产品开发速度 理赔及时性 赔付率 人均产能
财 务 营 运 顾 客
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内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长
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市场占有率 继续率 策略顾客满意度 市场形象
1.规划中、长期产险业务的策略方向 2.拓展产险业务并创建销售渠道制度 3.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行
规划策略及确保其有效运行，以达产险业务之中、长期营运目标
工作表现衡量指标 <KPI>
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保费收入 利润 新产品保费收入成长率 新保费收入成长率 市场占有率 继续率 策略顾客满意度 市场形象
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高价值顾客比例 市场占有率 市场形象 策略顾客满意度
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顾 客
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5
全方位 KPI 指标举例 - 个险营销总经理
职位名称 个险营销总经理 日期 20xx年11月1日
职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
1.制定个险短、中期发展目标及因应 政策 2.创建销售团队，提升销售主管能力 以培养高素质的销售人才 3.进行市场调查以提高营销能力 4.协调各部门、室、分支机构与各督 导区之间的联系
创建一支高素质并具有市场竞争力的销售队伍，以达成营销目标
工作表现衡量指标 <KPI>
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保费收入 新保费收入
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财 务 营 运 顾 客
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内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长
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销售队伍招募的质与 量 部门团队合作表现 部门人均产能 销售人员生产力 - 人均保费 - 人均件数 - 件均保费
销售人员质量 - 转正率 - 主管留才率 销售人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 优秀专业销售人员比例 留才率 个险部门人员的满意度
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策略新产品开发速度 理赔及时性 赔付率 人均产能
财 务
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内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长
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4.选拔、培养并运用部门干部，以提 营 升人员之专业知识、服务质量及效率 运 5.创建严谨的后台运作流程，以有效控 制成本
顾 客
产险部门人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 - 员工认同 优秀专业经理人比例 - A类干部 - B类干部 留才率 - A类干部 - B类干部
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全方位 KPI 指标举例 - 证券总经理
职位名称 证券总经理 日期 20xx年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
1.规划中、长期证券业务的策略方向 2.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 3.培养并提升人员之专业知识、服务 质量及效率 4.稳健经营公司资产，并达到风险控 管的目标 5.拓展综合证券业务，并创建销售渠 道制度
职位名称 个险销售协理 日期 20xx年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
1.规划短、中、长期个险业务的策略方 向 2.创建及规划个险销售团队及组织策略 并确保有效运行 3.订定销售团队的管理制度
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规划个险短、中、长期营销策略并制定相关制度，以达成营销目标
工作表现衡量指标 <KPI>