中国机械设备零部件行业研究-下游行业发展概况
3、下游行业发展概况
目前，公司生产的精密零部件主要供下游压缩机、工程机械、食品机械和注塑机整机制造业进行配套生产使用。
其中，压缩机行业是公司产品最主要的配套行业，同时近三年来工程机械与食品机械零部件订单高速增长，相关行业的需求变动情况对公司存在较大影响。
公司在整机制造产业链中所处环节如下图所示：
（1）压缩机行业供求状况
压缩机是用来调节气体压力和输送气体的机械，种类多、用途广，广泛应用
于石油化工、交通运输、食品加工、制冷、生物制药等领域，属于通用型设备。
压缩机一般由腔体、电动机、缸体、控制设备和冷却系统等组成。
腔体作为
压缩机的重要组成部分，其尺寸、形状和位置精度、光洁度以及噪声辐射等直接
影响压缩机的质量及其运行效果。
领先整机厂商对压缩机腔体零部件的形状、结
构及其整体刚性、曲率、应力等指标有极高的要求，这对生产企业的技术及工艺
水平提出考验。
空气压缩机、制冷压缩机是应用最为广泛的压缩机，市场规模占比超过压缩机总市场规模的80%。
其中，空气压缩机广泛应用于石油化工业、制造业、风
电、车辆制动等领域，市场规模占比超过60%；制冷压缩机主要应用于供热通风
与空气调节（HVAC）设备以及住宅、商业、工业制冷系统中，市场需求较为庞
大。
根据Technavio2数据，2016 年全球空气压缩机和制冷空调压缩机的市场规模分别为426 亿美元和121 亿美元；预计到2021 年将分别达到530 亿美元和154 亿美元。
因此，未来全球空气压缩机和制冷压缩机市场规模的持续稳定增长，将
为其配套零部件带来庞大的市场需求。
2016-2021 年全球空气压缩机和制冷压缩机市场规模及预测
单位：亿美元
数据来源：Technavio
根据Technavio的统计数据，2016 年亚太地区空气压缩机和制冷空调压缩机
的市场规模分别为128 亿美元和81 亿美元；预计到2021 年将分别达到161 亿美元和105 亿美元。
2016-2021 年亚太地区空气压缩机和制冷压缩机市场规模及预测
单位：亿美元
数据来源：Technavio
受益于工业化、城镇化进程以及冷链运输业的快速发展，中国已发展成为压缩机、尤其是制冷压缩机产品的制造与消费大国。
全球压缩机制造重心逐渐向中国大陆转移，国际主要的压缩机或空调、空压机整机生产企业纷纷进入中国市场，在中国建立生产基地，同时国内企业也投入巨资研发新技术、提升产品品质，我国已成为亚太地区最大的压缩机市场。
同时，随着“低碳节能”的相关政策不断出台，国家已经将节能减排作为经济和社会发展的约束性指标，导致制冷、矿山、冶金、医药化工等重度排放行业内企业需要不断提升生产的规范程度和节能标准，促使其对于节能型的制冷设备或
空气压缩设备的潜在需求大大提高，从而给高端压缩机市场持续性增长带来了强大动力，为整个产业链的优质企业，包括压缩机整机制造商、核心部件提供商等都提供了良好的发展机遇。
（2）工程机械行业供求状况
工程机械是土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，是现代装备工业的重要组成部分，广泛用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。
从需求来源来看，工程机械行业的需求增长主要由基础设施建设与房地产业的增长决定，其需求场景包括了铁路、公路、市政建设、房地产开发、矿山开采、制造业基础设施建设等。
根据Technavio 预测，中国工程机械市场规模将由2015 年的321 亿美元增长至2020 年的557 亿美元，年复合增长率达11.69%。
2015-2020 年中国工程机械市场规模及预测
单位：亿美元
数据来源：Technavio
从工程机械行业内竞争格局来看，近年来行业集中度持续提升，行业龙头市
场占有率持续提升，呈现出强者恒强的局面。
随着行业竞争加剧，龙头企业凭借
现金流状况、产品质量和服务能力优势，逐步蚕食中小型企业的市场份额，在竞
争中不断壮大。
自2012 年以来，行业龙头企业的市场份额逐步扩大，2018 年，
三一重工、卡特彼勒和日本小松在30 吨以上挖掘机市场的占有率已达55.45%。
龙头企业在30 吨以上挖掘机领域的销售量及市场份额
单位：台、%
综上，近年来工程机械行业需求旺盛，增长态势良好，同时随着行业集中度
的提升，行业龙头企业有望双重受益于市场容量扩大与市场份额的提升。
（3）食品机械行业供求状况
食品机械是指把食品原料加工成食品或半成品过程中所应用的机械设备和
装置，主要可以分为食品加工机械和包装机械两大类。
食品和包装机械行业是为中国食品工业提供技术装备的基础产业。
改革开放
以来，伴随着食品工业的不断进步，中国食品装备从无到有，实现了质的飞跃。
进入21 世纪以来，随着居民生活水平的不断改善和消费水平的不断提高，中国
食品行业不断壮大发展。
据国家统计局统计资料显示，中国食品制造及农副食品
加工业的主营业务收入已由2001 年的5,314.87增长至2018 年的65,611.3
亿元，年均复合增长率达15.93%。
庞大的食品行业为加工机械行业创造了旺盛的需求。
据中国食品和包装机械
工业协会统计，“十二五”期间，中国食品和包装机械行业经济运行态势保持高速
增长，全国食品和包装机械行业平均增长率为14.5%，高于全国机械工业的整体
增长速度。
《中国食品和包装机械工业“十三五”发展规划》提出，“十三五”期间，中国食品和包装机械工业年均增长率将在12%~13%左右，到2020 年工业总产值
达到6,000 亿元以上。
“十二五”期间食品和包装机械工业总产值
单位：亿元、%。