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CRM流程图

核实查询的企业信息与在钻石 库选择的那条信息是否一致
再次查询
一致(无人占有)
不一致
占有客户
检查重复的流程图
检查重复
企业关键 字去查询
有重复
销售助理那 里是否有人
员名字

无 重
用其他条 件去再次
重 复

查询

放弃 占有

占有 客户
销售助理那

里是否有人
员名字

无重复
添加该企业
放弃 占有
占有 客户
CRM系统检查重复功能详解
联系页面的相关说明
• 传真:就是需要客服协助的一些项目,招聘顾问可附言里填写相 关信息,点击确定,该信息 会被客服收到,客服处理完成后,设 置成完成,招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
• 上门收费:点击填写申请表,填写完表格后,该信息会被收费人 员或其,收费人员处理完成后,设置成完成,招聘顾问可在系统 上收到提示窗口信息
注意事项
• 用户名指该企业在网站前台的登录账号密码,建议填写成 该企业名称的小写
• 添加企业时,登录密码请统一设为:111111 • 当青岛CRM跟72站CRM合并后,则招聘顾问在添加企业时
填写的用户名和密码,就直接是企业在网站登录用的账号 密码,开通服务时,服务开通人员则不必在前台再帮助客 户注册账号了。直接用CRM里面的企业编号或公司名称在 BO里搜索即可
CRM系统销售库单个企业功能详解
第二步:联系客户
联系客户
选择客户
写沟通记录、设 回访日期、保存
给意向客户添加/修改 销售机会(按内容填写)
再次联系
1.添加销售机会注意事项:报价以下无需选择(每个产品对应添加一次销 售机会,产品为赠送时无需添加销售机会,预期成交金额不得为0) 2.跟客户谈单有更一步的时候,销售机会只要修改即可,无需再次添加
CRM系统检查重复功能详解
通过关 键字判 断,这 三家与 我们要 找的信 息是重 复的
已被中山五部 罗秋虹占有
已经被其它销售人员 放入重复库
我们要找的公司
因为这家企业已经被罗秋虹占有,销售 人员不能再占,只能把它放入重复库。
用“松大”关键字检查以后,会出现以下企业,通过“区域、行业、电话号码、传 真号码、地址、联系人”等可以筛选掉不与“中山市松大电子有限公司”重复的企 业。最后通过关键字判断出有三家企业是与我们“中山市松大电子有限公司”是重 复的,因为有一家“中山市电子实业有限公司”已经被其它销售人员所占有,所以 后面放在钻石库的“中山市松大电子有限公司”不能被占,只能放入重复库中。
可以按条件搜 索相关企业
●锁定:把销售库的企业放入锁定库 ●检查重复:对销售库的企业进行重复检查(建议看流程图) ●禁用: 不建议销售人员操作
CRM系统销售库功能详解
●寻求合作:两位销售人员共同合作跟进一家企业。 ●放回公共库:把自己库中的企业放回公共库中,遵循从哪里来回哪里的原则。比如:从 公共库中的钻石库占的企业,放回去的时候就回钻石库。 ●改企业类别:企业类别分为10类、80类、99类、签单类。10类就是客户有百分之十的 签单意向,80类就是客户有百分之八十的签单意向,99类就是客户有百分之九十的签单意 向,签单类就是客户已经确定要跟我们合作,但还没有办理合作的手续。
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●合作客户是指两位销售人员共同跟进一家企业,企业资源两个 人可以进行共享。
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
烟台
●添加企业是指销售人员从我们系统数据库之外寻找的资源,添加以后直接到销 售人员的销售库。
CRM系统销销售人员占有时间
• 需要寄票:客户要求寄发票,可以在这里填写申请,寄发票的同 时收到并处理后,设置完成,招聘顾问可在系统上收到提示窗口 信息
• 需要修改:包过名称和邮箱,在附言后面写上需要修改为的信息 ,点击确定,该修改信息会提交到部门销售经理,销售经理修改 完成后,招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
CRM系统目录栏功能分解(我的企业)
CRM流程图和重点说明
Sells涉及到的CRM工作流程图
获取 数据
联系 客户
申请 合同
流程 审批 完成
申请 后勤 协助
登陆首页面
第一步:获取数据
获取数据
自己添加 企业
检查重复
公共库中 占有企业
选择搜索条 件筛选企业
重复
不重复
放弃(放入 重复库)
录入数据、 占有企业
选择一家自己想占 有的企业检查重复
CRM系统检查重复功能详解
点击“放入重复库”,将会弹出下列界面 销售人员必需在对话框里写清楚“与哪个部门哪位销售人员哪家企业重复了”, 然后点提交,这家企业就会显示在“红色的重复库”里
CRM系统检查重复功能详解
第一步通过了“关键字”检查,出现了三家重复企业,第二步还需通过“电话号码”检查, 防止一个公司多个公司名的情况(这种情况,通过关键字是检查不出的) 如果没重复的情况下,销售人员可以进行“占有”,占有后的企业会直接到销售人员的 “销售库”
去掉电话号码、传真、电子邮件,先用关键字 “松大”检查 ●检查重复:是为了防止两位或者两位以上的销售人员共同跟进同一家企业。 为什么会出现重复呢?主要是因为客户会在前台注册多个帐号和密码,那销售人员 可能会分别占有一个帐号和密码到自己的库中,这样就违背了一个企业只能由一 个销售人员跟进的原则. 判断是否跟“中山市松大电子有限公司”同样的公司,首先用关键字”松大”进 行判断
●锁定库有不流动性,放进锁定库的资源不会因为销售人员120天不签单而被系统强 制性飞走,根据销售人员入职时间的长短决定可占有的数量。
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●签单到帐库是指客户已经签定合同并且款项也到达我们公司
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●签单未到帐库是指客户已经签订合同并且回传到我们公司,但款项还未 到
客户签了合同 并付款了
可以邀请任何 一位销售人员 共同合作完成某间 企业的合作
销售人员装企业资源的库,可装200家
签了合同还未付款 CRM系统数据库没有的资源, 可以通过此功能进行录入新资源
无意义
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●销售库: 销售人员保存自己企业资源的仓库
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