4.2 行业竞争环境分析（PEST分析）4.2.1 行业现有竞争者的分析在同一行业中的企业很难完全相同，为了生存，每一个企业都会寻求在企业产品和服务特色方面的创新，努力使自己和行业内的其他企业区分开来，目的是取得竞争优势。

究其原因是因为所有的竞争都是围绕客户、企业产品、服务创新所展开的。

我国色纺行业经过多年的发展，形成了以Y公司和百隆公司为第一集团，霞客、天华等公司为第二集团，其它小规模色纺企业也并存成为第三集团。

Y公司与百隆形成双寡头垄断地位，色纺行业共500万锭纱锭产能，Y公司与百隆势均力敌，各自所占的市场份额合并之后高达2/5.其中前五名公司的产能如下：表4.1 前五名公司产能Y公司百隆东方天华纱业金昉纺织美纶纱业色纺纱锭130万锭110万锭70万锭30万锭20万锭色纺产能16万吨15万吨10万吨5万吨3万吨Y公司和百隆在行业内知名度较高，主要生产高档全棉产品，其它中等规模企业一般生产中档化纤产品，另外一些色纺企业规模较小，主要生产差异化色纺产品。

能对中国色纺行业产生决定性影响的还是这两家企业，下面将对Y公司和百隆公司的竞争力进行分析比较。

1.两家企业的愿景或发展目标比较Y公司：致力于成为纱线界的王牌公司，全体员工都要为了这一目标努力。

百隆公司：全球色纺纱行业主导者。

公司整体的愿景就像每一个个体的愿望一样，百隆公司想要成为全球色纺纱行业的主导者像一个指挥棒一样，使得企业在激烈的竞争中保持正确的前进方向，也使得企业员工有了明确的使命，这有助于他们在工作中保持十足的干劲。

而不同的企业必然有不同的发展目标，则它们选择实现成功的路径和手段也不一样。

（1）Y公司的目标：Y公司的目标是做大。

公司总裁陈玲说，杜邦公司就是我们的榜样，希望若干年后我们公司的名称会向“莱卡”一样被标注在每一个品牌的每一件衣服上。

Y公司基于这个目标，在全国各地新建各处工业园以扩在产能。

2013年3月50万锭的淮北Y公司新工业园区项目建设，除搬迁改造5座老厂外，还将新建20万锭环锭纺、10万锭紧密纺、1座棉网加工厂等。

2014年，Y公司在越南成立了自己的另一家企业，企业同样致力于色纺纱线的生产经营，企业规模大，仅注册资本就有3000万美元。

从目标上看，Y公司想要成为的世界级的纱线王国。

从产能、市场绝对占有率上来看，Y公司在国内达到了，但就世界范围来看，这个目标还没有实现。

(2) 百隆的目标和Y公司不一样，百隆的目标是控整个行业的走向，争取使企业在产品设计、纤维技术研发领域走在行业前沿，以逐渐成为行业核心技术的拥有者和领头羊。

百隆始终秉承“技术创新是不可复制的核心竞争力”的理念，建立完善的新产品开发与创新机制，顺应消费者的消费理念，推出引领潮流的产品。

早在2013年，百隆东方股份有限公司于上海陶氏中心正式签署ECOFRESH YARNTM色纺纱技术项目的合作协议。

两家公司携手开发的新型纺织染整技术成功商业化，并将迅速运用于中国纺织市场，为众多高级服装的生产厂家实现更高效、更环保、更低成本及更快应对市场需求的染整解决方案。

进一步减少污染浪费、提高利润水平并以更高品质赢得消费者青睐。

2．产品及利润分析Y公司和百隆公司生产的产品都是色纺纱为主，其它业各占总业务5%左右。

质量都是中高档色纺纱，产品以出口为主，同时也有40%左右产品销往国内知名服装公司。

两家公司都是上市公司，从两家企业的2014年的内部财务状况分析可以直接看出两家企业的赢利状况对比。

在研究报表时要着重研究产品销售的毛利率和净利率这两个指标，因为这两个指标是反映企业是否具备持续赢利能力的首要指标。

表4.2 2014年各项利润率对比图指标Y公司百隆毛利率(%) 13.36 19.9净利润率(%) 2.73 10.25资产利润率(%) 19.59 14.88净资产收益率(%) 50.02 7.24指标显示，公司毛利率为13.36%，相较于色纺行业10%的平均利润高。

原因是得益于公司主要产品为中高档纯棉产品，产品附加值高于行业平均。

但比较竞争对比百隆，差距较明显。

主要原因是Y公司的客户忠诚度不高，Y公司并没有进行有效的客户关系维持工作，使得客户流失的现象频繁出现，选择打价格战，造成薄利多销的局面。

另外百隆公司的某些功能色纺（如：抗紫外线涤纶、抗菌纤维、空调纤维）也因其高附加值，为公司带来高利润。

4.2.2 潜在替代品的替代能力分析顾名思义，替代品具有和原产品极为相似的功能，它往往具有节约能源、更加实用等功能。

色纺纱产品是纺织品领域较为时尚的一种产品，不同的颜色能够简短地呈现在纱线的表面，颜色丰富多彩，风格迥异，可以满足创意设计的多方面需求。

色纺纱产品由于具有十分特殊且不易被模仿的特性，使得它所面临的替代品的威胁并不是很大，这一股不算的大威胁力量主要是彩棉带来的。

彩棉是一种较为新型的纺织材料，它的产生离不开生物工程技术的先进性，利用生物工程技术，纺织界实现了获得具有天然色彩的棉絮的目标，这大大节省了纺纱产品的印染成本，同时天然色彩具有的不易褪色的特性十分契合现代社会的需求。

符合环保和人体健康要求，但是彩棉颜色较单一，不能呈现出混色效果，因此，它对色纺纱产品的威胁并具有极大的破坏性。

同时，色纺产品作为纺织界传统纱线产品的替代品也是有许多独特优势的，只要对这些特点加以有效利用，充分发挥各个特点所具有的优势便可以使它长立于不败之地，有效减少其他产品所带来的威胁。

4.2.3 Y公司的供应商分析棉花是纺织界的“石油”，是各个纺织公司最主要的生产原料，因此，每一个公司都会尽力去维持一个稳定的棉花供应链。

维持供应的同时，公司往往会需求成本控制，尽力实现最低成本，最优质量，提高经营效益，公司对大宗批量物资实行招标采购，选择最优供应量采购。

对小批量零星物资实行比质比价择优采购。

研究公司年报（2012年），我们不难发现，供应量处于前五位的供应商各自所占有的年度采购比例依次为：11.33%，10.01%，6.7%，5.66%，5.23%，合计占38.93%。

从数据可以看出，没有一位客户能超过15%的采购量，所以，在采购阶段出现单一、垄断性的供应商的局面是很难的。

这一局面还有另外一个好处，有几个稳定的供应商，公司在面对棉价波动时，原材料的成本容易控制。

根据公司年报，前五各供应商采购比例如下：客户名称采购比例（%）第一名11.33%第二名10.01%第三名 6.70%第四名 5.66%第五名 5.23%合计38.93%4.2.4 潜在进入者威胁在发现和确定潜在竞争者时不能仅仅局限于已经存在的公司，还要以发展的眼光看问题，积极发现正在酝酿的各种竞争势力。

就纺织工业发展的全过程来看，色纺行业是一个十分新颖的领域，在技术、管理等方面都有相对较高的要求，因此色纺行业相对来说有较高的进入壁垒。

从管理上：色纺纱在生产管理方面比普通白纱要求要高得多。

由于其工艺特点，生产管理的重点是不同色系、品种的染棉的管理，防止混色、沾色、异色污染，从原料、回花、生产设备、存储和运输都要做到隔离。

所以色纺行业分工很细，用工也相对于本色纱增加30%～50%。

从人员上：色纺纱打样的对色技术是做色纺纱最关键的技术门槛，需要有丰富经验的调色师。

需在开工前需要正确对光，考虑错视影响，必须选择好布样与客户指定的光源，通过实物色纱色泽、色光比对，控制好各种色纱比例，出现色差后提出补救措施。

目前，我国色纺纱行业此类技术人才稀缺。

从技术上：因染色后原棉强力下降10%～20%，棉结增加10%左右，所以色纺纱中染色棉的品质要求相对较高。

在生产过程中对断头的控制，对最终产品的强力、棉结等要素的要求都有较高要求。

如果有新企业进入色纺纱领域，最初可能先做混纺比例差异较小的麻灰纱，工艺流程较简单，但花灰纱产品附加值和利润较彩色纱要低，花灰纱的利润每吨仅有几百元，跟本色纱相比，利润优势已经不明显，因此，那些力量弱小，不具备强大风险抵抗能力的企业最好不要盲目尝试这种生产经营。

4.2.5 客户分析1.客户分析表4.4 Y公司前五大客户销售情况（2012年）客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）第一名127，094，568.70 2.21%第二名70，802，690.49 1.23%第三名55，717，253.97 0.97%第四名53，835，689.91 0.94%第五名49，426，854.68 0.86%合计356，877，057.75 6.21%分析表内数据之后我们不难发现，采购比例在15%以上的客户是不存在的，前五大客户的采购量合计也不足15%，这样的数据总体来说是比较乐观的，因为这是企业不存在过度依赖某一个或几个客户的体现。

2.客户种类公司客户主要分为两种：第一种是和公司建立长期合作的国内外知名企业，这部分是公司的销售重点，忠诚度高；第二种是一些中小型高档纺织品生产企业，这一部分客户近年来增长乏力，客户群流失较快，市场话语权大不如前。

第三种是仅购买麻灰纱企业，但麻灰纱给公司带来的利润较低。

3 客户的转换选择余地第一种客户忠诚度较高，形成长期合作关系，转换可能性较小。

第两种客户对产品需求是差异化、少量化，可能会选择百隆或其它色纺纱厂的个性化产品。

第三种客户需求的产品在行业产能充足，且色纺企业都完全具备生产高质量麻灰纱的能力，因此，在企业报价低的情况下，企业规模大小并不能成为降低企业中选率的因素。

4.3 Y公司外部环境评价以上内容是对Y公司外部影响因素所进行的较为细致的分析。

总结果主要机会和威胁：机会：1、政局稳定，中国经济保持增长，在这样的背景下，人民收入水平提高，消费观念和消费需求不断提高。

2、城镇化水平的提高，有利于稳定就业，减少企业员工的流动性。

3、消费观念的改变，人均消费品需求提升，对中高端纺织产品和功能性产品需求的不断提升。

4、生产技术的更新换代是企业生产率提高的法宝，企业要抓住这一机会，加大力度应于新产品的开发。

5、纺织企业统一对环境造成不可估量的影响，并且它属于高投入、低产出的一个行业，在中国政策的扶持下，节能环保的色纺纱受欢迎。

威胁：1、主要竞争对手创新能力强，利润率高。

Y公司最大的竞争对手百隆的创新能力和盈利能力很强。

2、客户关系不稳定，企业要花费大量时间开辟新的客户人群增长的经济和逐年提高的收入水平，城镇化的号角也在吹响，居民消费观念的改变，技术的革新，这些情况都为色纺行业作了正面的铺垫。

就目前情况来看，色纺行业在竞争还是处于一个合理的范围之内的，这是一个值得高兴的状态，有利于行业有序发展。

百隆公司的盈利有力较Y公司要强一些，主要得益对百隆公司倡导的创新理念，使得产品获得了较高的附加值。

因此，就总体水平来看，Y公司更容易获得外部环境所带来的收益。

4.4 公司内部环境分析4.4.1 Y公司的盈利能力维持一定的盈利能力是企业获得发展的必备条件。