IPO项目尽职调查清单
尽职调查工作说明
一、本尽职调查清单根据中国证监会《保荐人尽职调查工作准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》等文件要求，并结合贵公司实际
情况编写；
二、本尽职调查清单包涵内容繁多，部分内容需要建立或进一步完善，我公司将利用辅导工作期间与贵公司共同完成相关工作；
三、除本调查清单内容之外，还将涉及贵公司的业务发展规划、管理层讨论分析、风险评估等内容，我公司将通过访谈、讨论会等方式不断深入完善；
四、本尽职调查清单中涉及贵公司商业机密内容可视情况提供，我公司将向证监会提出相关豁免；
五、我公司将遵守《保密协议》约定及执业操守，对本尽职调查相关内容严格保密，并协助贵公司做好文件归档工作。
第一部分：基本情况调查（本部分资料贵公司可通过复印全套工商资料取得）
编号调查目标简述责任人备注
01-01公司股份改制设立前情况
01-01-01 有限公司设立时的营业执照、验资报告
01-01-02 设立时的公司章程、工商登记资料
01-01-03 有限公司历次增资验资报告及增资变更后的营业执照
01-01-04 有限公司整体变更的营业执照
01-01-05 有限公司历次股权转让协议
01-01-06 历次股东会同意股权转让的决议
01-01-07 历次股权转让工商变更登记资料
01-02 公司股份改制设立情况
01-02-01 关于股份公司设立批准文件
01-04 股份公司发起人、股东出资情况
01-04-05 土地、无形资产等主要资产过户情况
01-05 股份公司股权变动情况
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编号调查目标简述责任人备注01-05-01 历次股权转让协议
01-05-02 历次股权转让的工商变更登记资料
01-06 公司重大资产重组情况
01-06-01 是否存在重大收购、出售资产、债务重组、增减资等情况
01-07 公司股东情况
01-07-01 最近的股东名册、持股比例
01-07-02 股东之间的关联关系说明
01-08 公司员工情况
01-08-01 员工名册、员工总人数
01-08-05 员工劳动保护制度
01-08-06 员工社会保障制度
01-10 公司内部职工股情况
01-10-01 是否发行过内部职工股
第二部分：业务和技术调查
编号调查目标简述责任人备注02-01行业情况和竞争状况
02-01-01 公司所属行业的发展规划和纲要和产业政策
02-01-02 行业的管理体制、有关法律法规及规范性文件
02-01-05 公司的主要产品及其市场容量
02-01-06 市场供求状况
02-01-07 进入本行业的主要壁垒有哪些
02-01-08 行业利润水平及变动趋势
02-01-09 行业发展趋势，发展有利、不利因素
02-01-10 市场的竞争程度、主要竞争对手及基本情况
02-01-11 市场份额细分情况
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编号调查目标简述责任人备注02-01-13 公司的市场地位，（提供相关证明文件，如行业协会证明）
02-03 生产
02-03-01 公司的生产模式、主要产品制造流程图
02-03-02 主要产品的核心技术及关键制造环节，在技术、生产工艺等方面在行业中的领先程度
02-03-03 主要产品的设计生产能力，近三年的实际产量，说明生产环节存在的瓶颈所在
02-03-05 全部房产证；
02-03-06 全部房产、设备租赁合同；
02-03-07 全部房产、设备抵押贷款合同
02-03-23 近三年公司是否存在受到环保部门处罚的情形
02-05 核心技术人员、技术与研发情况
02-05-01 说明公司的研发体制、研发机构设置
02-05-02 主要研发人员简历
02-05-03 主要产品的核心技术，说明其技术水平、技术成熟度、同行业技术发展水平、及技术进步情况
02-05-04 公司主要产品技术所处阶段（基础研究、小试、中试、小批量生产还是大规模生产）
02-05-05 核心技术的取得方式，是否存在潜在知识产权纠纷
02-05-06 核心技术的保护措施
02-05-07 核心技术人员的激励措施、奖励制度等
02-05-08 如何避免核心技术人员流失
02-05-09 公司在研发方面取得的技术创新成果
02-05-10 研发目标和在研项目
02-05-11 公司近三年研发费用占发行人主营业务收入的比重
02-05-12 公司技术储备情况
02-05-13 公司各项对外合作研发协议
第三部分：同业竞争和关联交易调查
编号调查目标简述责任人备注
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03-01 同业竞争
03-01-01 控股股东控制的其他企业
03-01-02 上述控股股东控制的企业实际业务范围、业务性质、客户对象、与发行人产品的可替代性
03-02 关联交易
03-02-01 列示关联方及关联关系
03-02-02 高管及核心技术人员是否在关联方任职、领薪
03-02-03 关联采购金额及占采购总额比例
第四部分：董事、监事、高级管理人员调查
编号调查目标简述责任人备注04-01 董、监、高管人员
04-01-01 董事、监事、高管人员名单
04-01-02 上述人员简历
04-01-03 上述人员是否存在受到处罚和对曾任职的破产企业负个人责任的情况
04-01-04 上述人员与公司签订的有关协议或承诺文件
04-01-05 公司为高管人员制定的薪酬方案及股权激励计划
04-01-06 近三年高管人员变动情况
04-01-08 董、监、高管人员持股情况，所持股份质押情况
04-01-09 上述人员对外投资情况，包括持股对象、持股数量、持股比例以及有关承诺和协议
04-01-10 上述人员及其直系亲属是否存在自营或为他人经营与公司同类业务的情况
04-01-11 上述人员是否存在重大债务负担
第五部分：组织结构及内控调查
编号调查目标简述责任人备注05-01 公司治理
05-01-01 股份公司设立以来历次章程及其修订情况
05-01-16 公司组织结构图
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第六部分：财务会计调查
编号调查目标简述责任人备注06-01-02 参股公司最近一年及一期的财务报告及审计报告（如有）
06-01-09 注册会计师验证的报告期加权平均净资产收益率和非经常性损益明细表
06-01-10 应收帐款明细表、帐龄分析表
06-01-11 主要债务人及逾期债务人明细清单、大额款项收款计划
06-01-12 账龄较长的大额应收账款相关合同及单证
06-01-13 是否存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况。
06-01-14 存货明细表
06-01-15 固定资产折旧明细表和减值准备明细表
06-01-16 无形资产摊销明细表
06-01-22 税收优惠政策及相关文件
06-01-23 财政补贴相关文件及进帐单
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