银行优质客户，提升客户使用粘 性，创造更多机会，促进刷卡比 例提升
低
刷卡消费金额
高
16
Thanks！
Yanli Jia 贾艳丽
Associate Director 金融研究副总监
Lydia Xu 徐光年
Business Development Manager 商务拓展经理
Ipsos in Greater China
信用卡安全 风险关注度
N=964 Top2(非常担心+比较担心)=37
10 27
非常担心 比较担心 一般
N=352
信用卡丢失/被盗/被抢后恶 意透支、套现 个人信息被他人窃取非法申 请信用卡 犯罪分子利用高科技手段复 制、窃取自己的信用卡 网上支付时黑客窃取信息 发卡机构对个人信息的保密 商户收银人员信用卡欺诈
金卡
81
39 1 12 35 25 9 9 5
(d)
高端卡
15*
(e)
人民币5000元及以下 人民币5000-9999元 人民币10000-19999元 人民币20000-29999元 人民币30000-39999元 人民币40000-49999元 人民币50000-59999元 人民币60000元以上
6 3 2 4 1 28 10 12 5 3 8 3
2
7 4
5 2 2 4 1
30 de
9
16%
2 3 2
2 4
27 10 13 6 3
19 6 13 6 6
10 11
41%
4 2 6
55%
17 cd
9 4
7
5
给予商务人士合适的信用额度！
月均刷卡金额
高端卡与普通卡用户在刷卡金额上有明显差异，信用额度应关注不同人士需求
总体
单位：%
普通卡
N=451
(c)
金卡
N=459
(d)
高端卡
N=54
(e)
N=964
1000元以下 1000-1999元 2000-2999元 3000-3999元 4000-4999元 5000-5999元 6000-6999元 7000-7999元 8000-8999元 9000-9999元 10000-19999元 20000元以上
餐饮 住宿 个人消费 交通 单位采购 会议
9 25 31 39
54 51
13
了解商务人士理财偏好！
商务人士理财更加多样化；银行存款，股票，基金仍是商务人士理财的铁三角，但在未 来一年中表现出相对下降的人气；稳定型的债券，理财型保险，黄金，收藏品等表现出 一定的上升。
80
理财人气指数
60
58
未来理财人气
已分期产品 分期关注因素
单位：% N=244
数码产品 家电 家居生活用品 化妆品/服装 旅游 珠宝首饰 家装 教育、培训
14 12 9 21 52
67
手续费 利率 还款期限 分期的期数 商品质量 售后服务 退货政策 提前还款政策
43 39 39 36 34 32 29 52 69
79
8 8
购物的便利性 配送服务
单位：% N=964
极 高 比 例 高 比 例 中 高 比 例 低 比 例
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
4
15%
11 10 11 15 8 16
重 度
每天1次或以上 每2-3天1次
8 34 21
32%
21%
中 度
每周1次 每2-3周1次
11 5
33%
39% 轻 度
高刷卡高比例
•最常使用的信用卡是金卡和高端卡 •年龄适中，25岁到40岁， •学历以本科和硕士为主 •收入较高，多在10000元以上
刷 卡 金 额 占 消 费 额 比 例
信用卡的深度使用者，随着年 龄和收入提高，具有一定的发 展潜力，要注意引导其消费行 为
银行金牛客户，多了解客户需 求，增加品牌忠诚度
每月1次 更少
7%
2 18
13 12
25% 不一定
4
如何在经济危机中促进商务人士使用信用卡？
2009年刷卡额度稳中有小升，特别是使用高端卡的商务人士，成为危机中刷 卡消费的中坚力量，必将成为银行重点营销的对象
单位：%
总体
N=964
普通卡
N=451
金卡
N=459
高端卡
N=54
减 少
是08年的一半及以下 是08年的60% 是08年的70% 是08年的80% 是08年的90% 与2008年保持一致 是08年的110% 增 加 是08年的120% 是08年的130% 是08年的140% 比08年多一半到一倍 比08年多一倍以上
5 5 3 6 13
7 7
7 13 13 13 41
2
2
注：*表示样本量少于统计分析要求的样本量，数据仅供参考
8
让客户使用更方便！
电子银行、电话银行、手机银行等多种还款方式的兴起和普及，为商务人士提 供了便利，所以终端机、电子银行的便利程度会直接影响客户的使用体验
偿还方式 偿还渠道
单位：% 每月全额偿还透支的款项 N=964
家居用品 数码产品 户外运动装备
24 23 21 18 16 14 13 11 11 39
47
户外运动装备 数码产品 工艺品/礼品ห้องสมุดไป่ตู้优惠券 报刊杂志 家电 箱包/皮夹
家电 优惠券 箱包/皮夹 报刊杂志 工艺品/礼品 车饰 儿童用品 玩具
11
我要使用分期付款！
商务人士在购买数码产品、家电等消费品时会使用信用卡分期付款，银行可以 将较少的手续费和有吸引力的利率作为分期付款产品的营销点
26
29 b
16
主题卡
25
22
33a
商务卡/公务卡
22
23
16
3
信用卡在商务人士消费中占了多大比重？
商务人士刷卡比例主要集中在30%-50%，与美国等发达国家的持卡消费额占 社会消费品零售总额比重(30%-50% ) 较为接近， 商务人士已经形成频繁刷卡的习惯，1/3被访者每2-3天就会使用1次
刷卡比例 刷卡频率
of Financial Times
FT中文网，英国《金融时报》集团出品 Suite 1525, Tower B, Nan Xin Cang No. 22 Dong Si Shi Tiao, Dongcheng District Beijing, China, 100007 北京市东城区东四十条甲22号南新仓商务大厦B座1525室 T: +8610-6409 6767 ext. 232 M: +86-1300 113 1517 F: +8610-6409 6533 E: lydia.xu@
17
信用额度 总体
N=964 人民币5000元及以下 单位：%
N=964
额度是否充足 普通卡
N=451
(c)
金卡
N=459
(d)
高端卡
N=54
(e)
14 18 26 15 8 5 5
足够使用
38
37
39
31
人民币5000-9999 人民币10000-19999元 人民币20000-29999元 人民币30000-39999元 人民币40000-49999元 人民币50000-59999元 人民币60000元以上
够用，略有富余
31
29
33
31
正好够用
11
12
10
9
略微不够用
16
16
14
22
根本不够用
5
4
6
3
6
7
给予商务人士合适的信用额度！
在表示额度不够用的被访者中，六成额度在2万元以下，普通卡用户额度多为 10000元以下。
信用额度 总体
N=195
单位：%
普通卡
99
21 22 21 13 5 1 31
(c)
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公务卡，让“饼”更大！
开发和完善公务卡功能，挖掘公务卡商业潜力，将会让银行在激烈的竞争环境 中开辟出新的蓝海市场
使用频率 使用项目
单位：% N=97
重 度 使 用 者 中 度 使 用 者 轻 度 使 用 者
每天1次或以上 每2-3天1次 每周1次 每2-3周1次 每月1次 更少
6 9 9 16 9 12
低刷卡低比例
•最常使用的信用卡是普通卡 •年龄偏低，基本在30岁以下 •学历以本科为主 •月收入相比其他人群略低
高刷卡低比例
•最常使用的信用卡是金卡和高端卡 •年龄适中，同时40岁以上偏多， •学历以本科为主 •同时MBA和博士数量较多 •收入较高，多在10000元以上
银行应着力思考如何启动和促 进此类用户的需求，增加刷卡 次数和额度，此类客户建议不 作为重点发展对象
当前理财人气
40
39 35 23 16
39
20
23 12 5 12
期 汇 地 货 产 金 品 黄 藏 收
0
银 行 存 款 票
股 基 金
债 券 型 保 险 财
理 房
外
n＝964
14
满意带来好口碑！
招商银行信用卡使用者的推荐度最高（81%），其次是广东发展银行和民生银行。
整体评价：Top 2(=5分+4分)
4 4 3 2 2 2 6 6 10
16 24 15 7 4 3 2 1 1 2 2 1 14
25 de 30
9 19 16 12 9 5 4 2 3 2 8 5 2 17 4 4 6 7 11 11 12