销量比重%
全国
100% 5.9 6.5 9 9.5
80%
60% 48.9 48.2
四大城市
3 3.3 9.7 10.6
26.6 26.4
40%
20% 36.3 35.8
0% MAT MAT LY TY
60.7 59.7
MAT MAT LY TY
A类城市
4.9 6 9.1 9.5 33.8 33.5
52.2 51.1
JAN10FEB10MAR10
前两大品牌之产品组合
冷藏乳酸产品比重有所增加; 蒙牛常温乳酸产品比重增加较明显, 源于其 果蔬酸酸乳等产品的推动
销量比重%
蒙牛
8.2
10.5
11.6
10.6
28.1
28.8
51.7
50
冷藏乳酸品类 乳饮料 风味奶 常温乳酸饮料 常温白奶 冷链液态奶
伊利
7
9.7
4.3
4.9
11.1
25.8 25.2 21.8
A类城市
6.4 6.4 8.4 7.7 7.3 7.8 8 7.7 8.3 13.7 15.1
15.3
20.6 20.8 19.2
10.6 10.4 9.7
B类城市
4.8 5 6.1
3.2 5
3.5 4.7
3.4 5.3
20.4 23.1 23.5
CD+城镇
3.4 13..83
17.0 18.2 19.4
19.4 19.4
19 19.419.719.519.820.320.3 20.120.4 20.2 18.9 17.7
17.918.417.818.118.418.819.2 19.720.320.319.719.4
19.4 19.6 20.1
28.3 27.2
31.1 30.230.229.929.629.429.7 29.829.427.526.126.4
2.2 1.9
2.3 3.4 3.9
2.9 3.2
3.9
3.8
5.0 5.0 5.1
17.0 17.5
13.4 14.214.414.515.015.315.7 16.016.117.8 18.6 18.8
18.420.518.717.817.617.517.6 17.217.317.116.716.4
MAT MAT LY TY
B类城市
4.8 5.3 9.6 9.8
CD+城镇
7.5 8 8.4 9.1
47 46.4
60.1 58.5
38.6 38.6
MATห้องสมุดไป่ตู้MAT LY TY
23.9 24.4
MAT MAT LY TY
乳饮料 风味奶 常温乳酸饮料 常温白奶
中国乳品市场包装概况
利乐砖+利乐枕占到45%以上的份额, 塑料瓶尤其在的级别城市中比较活 跃
17.8 15.4 15.4 16.2 17.3 16.7 16.3 18 17.7 17.5 23 23.2 20.8 19.6 20.2 19.6 20.6 19.7 19.8 19.9 19.1 18.5 19.9 24.3 22.7
29.1 30 29.3 28.3 27.7 28.1 26.2 23.7 23.2 22.9 20.5 18.1 20.1 21.7 21.4 20.8 21 21.4 21.5 21.6 22.3 23.3 21.7 17.7 16.9
FEB09 MAY09 AUG09 NOV09 FEB10
MAR09 JUN09 SEP09 DEC09 MAR10 JAN09 APR09 JUL09 OCT09 JAN10
FEB09 MAY09 AUG09 NOV09 FEB10
B类城市
CD+城镇
消费选择的变化
在铺货的推动下, 常温乳酸饮料在低级别城市的液态乳制品比重较大
早餐风味奶 非早餐风味奶 乳饮料
风味奶+风味乳饮料市场前10大品牌
银鹭份额超越蒙牛，位列第一
销量份额%
辉山 天友 银桥 维维 菊乐 今贝 伊利 银鹭 旺旺 蒙牛
1.7 3.9
1.5 2.9
7.7 7.6
17 20.9
18.1 20.5
24.9 20.8
1.5 3.9
7.9
1.6 3.2 9
1.7 3.2 8.6
12.4
11.8 5.7 MAT TY
400
265.2
200 272.9
0 MAT 2YA
307.1 193.7 MAT LY
早餐风味奶 非早餐风味奶 乳饮料 白奶
+16.1%
403.8
382.7 +24.6% 183.7 -5.1%
MAT TY
风味奶+风味乳饮料市场概要
早餐风味奶销量稳定, 非早餐风味奶和常温乳饮料有较好增长预期
21.319.820.919.019.520.219.014.712.111.312.111.713.413.313.613.814.815.516.116.716.416.015.614.617.4 0
MAR0A8PR0M8AY0J8UN0J8UL0A8UG0S8EP0O8CTN08OVD08EC0J8AN0F9EB0M9AR0A9PR0M9AY0J9UN0J9UL0A9UG0S9EP0O9CTN09OVD09EC0J9AN1F0EB1M0AR10
3.8 12..73
4.3 22.1
30.5 35.2 34.5
15.9 14.9 13.8 10.7 8.8 8.1
13.7 10.2 10.1 7.1 6.2 5.8
20% 36.6 36.8 36.6 10%
24.3 24.8 22.8
33.1 32.4 31.4
40 40 39.7
40.2 40.7 41.1
尼尔森数据市场分析 2010第一季
Security level NN/MMYY
内容
►中国乳品市场概况 ►风味奶+风味乳饮料市场分析
– 风味奶市场分析
• 风味早餐奶市场分析
– 风味乳饮料市场分析 ►乳酸饮料市场分析
中国乳品市场概况
Security level NN/MMYY
液态乳制品市场规模
液态乳制品市场的整体规模已基本恢复, 乳酸饮料更有明显增长
6.0
1.9 2.5 3.0
6.3
1.9 2.6 3.0
5.9
2 2.8
3.8
1.7 3.3
4.0
2.1 3
3.4
2.2 2.7
3.1
2.1 2.6
3.1
2 2.7
3.0
2 2.6
3.1
2.1 2.6
3.0
2.1 2.7
3.0
2.1 2.8
3.0
2.2 2.8
3.1
2.3 2.8
3.0
5.7 5.7 6.1 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.1 5.8 5.2
销售量 百万升 120
100
48.5 80
39.6
60 28.425.728.527.629.030.531.728.4
29.734.131.728.630.831.431.832.532.734.131.930.231.7
25.125.8
40 20
26.923.325.726.326.728.328.123.720.321.726.828.927.426.229.028.730.331.431.132.131.029.731.938.243.1
27.425.826.726.727.127.126.8 27.226.927.427.928.4
27.8 27.4 26.0
MAT 0M9AT 10
JAN08FEB08MAR08APR08MAY08JUN08JUL08AUG08SEP08OCT08NOV08DEC08
JAN09FEB09MAR09APR09MAY09JUN09JUL09AUG09SEP09OCT09NOV09DEC09
常温白奶 常温风味奶 常温乳饮料 乳酸饮料 冷藏白奶 冷藏酸奶
液态乳品市场恢复情况
销售量, 千升
350,000
常温液态奶
350,000
乳酸饮料
300,000
300,000
250,000
250,000
200,000
200,000
150,000
150,000
100,000
50,000
0 JAN MAR MAY JUL SEP NOV 2008
1.8 3.7
8.8
1.9 4
8.3
1.9 3.9
8.1
1.8 4
8
1.9 4
7.3
2.2 3.9
6.4
1.7 4.2
5.7
1.3 3.9
6
1.2 4.8
6.1
1.4 3.3 7.5
1.4 3.1 7.8
1.4 3.2 7.1
1.9 3 7.5
1.8 2.9 7.9
1.8 2.5 8
1.8 2.6 7.9
容量 液态奶销量趋势
百万升: 800,000
MAT09 vs MAT10 vs MAT10 vs
MAT08 MAT09 MAT08
销售额增长率 -4.1%
9.3%
4.8%
销售量增长率 -10.6% 5.3% 22.6%
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000