证券公司客户经理工作计划
一、加强客户办理，优化效劳流程
1、造访客户准则化，增进交流促进共赢
树立造访客户准则，旨在进一步加强与客户之间的交流和交流，为客户供给更优质的效劳，向社会展现邮政部分簇新的形象和高层次的效劳水平。

为了把造访作业做实，不流于方式，下一年将把这项作业作为准则归入效劳标准。

造访客户时，造访人需具体填写《客户造访日志》，每月末交担任人核实处理状况，并填写定见。

在造访过程中，重视与客户展开面对面交流，活跃倾听客户的定见和主张，把握客户需求的新导向，切实为改进效劳收集材料和根据为下一步展开营销获取第一手材料，以此增强营销的针对性和进步营销作用。

2、活跃推广客户经理制，标准大客户开发与办理流程。

在曩昔一年造访客户过程中遇到一些问题，比方，因为造访人之间缺少交流和交流，出现被造访人的堆叠性，客户的难点问题以及定见、主张的处理没有得到很好监督，等等。

为此施行造访人督办准则，即遵从“谁造访谁督办”的准则，如因为客观原因不能当场答复的，或不属于本部分责任规模的问题应向客户阐明原因并具体记载下被访用户的材料、用邮
困难以及对方提出的定见主张，送交相关专业局处理，并和谐催促施行，过后将处理结果奉告客户;担任人担任对《记载表》的收集整理作业，每季度以报表的方式将造访结果报相关领导，并对近期造访作业进行整理，并对客户定见主张的处理结果进行剖析、评议。

3、对大客户施行分级办理，开发一致版别的客户关系办理系统
为了不断地深化、优化效劳质量，大客户中心将从多方面着手改进、进步效劳质量，以满足大客户的要求。

首要施行客户经理担任制，并对大客户施行分级办理准则，着重效劳的时效性、及时性，以准则化确保客户效劳作业得以顺利进行。

一起开发一致版别的客户关系办理系统，在造访客户时重视企业、客户动态，了解新年新动向和收集信息，以确保不时更新大客户档案，为下一步展开营销获取第一手材料，以此增强营销的针对性和进步营销作用，有助于进步运转功率，下降运营本钱，最大极限地削减内讧，完成客户资源的同享。

二、学无止境，全面进步客户经理全体本质
客户经理是企业与客户之间的桥梁和枢纽，客户经理能否对客户供给“标准化、个性化、超值化”效劳，直接影响客户对企业的“信赖度、满足度、忠实度”。

大客户中心将把握时机，创造条件，致力于客户经理全体本质的进步。

1、强化邮政事务学习，进步事务本质作为客户经理，首要有必要对邮政事务有着深入的了解。

大客户中心将定时安排学习邮政事务，以生长为能够随时承受公司指令与大客户进行事务商洽的营销专家为方针，活跃参加各专业局的事务讲座，并与各专业局坚持高度交流，不断进步本身事务本质。

2、美化言行举止，进步客户经理形象
客户经理不只要有激烈的作业心、高度的责任感和崇高的职业道德，其一言一行还代表着邮政企业的全体形象，作业功率、效劳质量和个人本质直接影响着客户对邮政企业的认知。

为此，在新的一年里，咱们将系统进步客户经理商务礼仪和交流技巧，进一步美化客户经理的言行举止、进步客户经理形象，有助于赢得客户对邮政企业的好感，然后有利于营销作业的顺利展开。

3、丰厚营销常识系统，进步营销水平
为了进一步进步营销水平，大客户中心将创造条件经过长途训练、优异营销书本等途径取得专业化出售流程的常识与技术，丰厚营销常识系统，增强访问与效劳客户的才能、进步作业决心与客户效劳的满足度。

经过学习，旨在对邮政事务有全面的了解，对市场营销和大客户办理也有更深入的知道，培育客户经理的效劳营销认识，一起开阔作业，进步醒悟，使客户经理知道到营销不只要经
过优质的效劳让客户满足，并且要经过活跃有用的客户关系办理培育客户的忠实，并把握培育客户忠实的办法和技巧，为往后的作业打下了坚实的根底。