总结评估
• 最后一批批量承保 • 整体数据分析 • 活动整体评估
• 检视结果 • 跟踪推动效果 • 向管理层汇报 • 对支公司进行追踪
• 信息录入 • 跟踪、推动 • 将活动工具及时发放 至机构
• 活动整体评估
整合资源
XX周年司庆之际，公司开展了一系列庆祝活动，机构可整合各种资源，包括但不 局限于：
活动意义
客户 客户需要——
易接近
• 服务客户的方式 • 回馈感恩的行动 • 拜访客户的借口 • 转介绍的好机会
送礼，不如送保障！
活动意义
队伍 队伍好用—
—需求高
• 回归原点建基础 • 强化经营抓活动 • 队伍需求快积累 • 物超所值价值高
积累准客户，储备战略资源！ 今天两元投入，明天百倍回报！
活动简介
辅助工具
《分公司操作手册》 《话术：邀约话术》
展业流程
接触客户
有借口
消除障碍，推进销售！
有话可聊
司庆回馈
见面有礼
送保险
初讲产品
一句话讲产品
激发参与
意识唤醒
了解公司
调查问卷
XX年成长
理财沙龙
少儿书画大赛 …
（机构组织）
行事历
时间节点 5月20日
关键事件 启动会
总公司
• 召开宣导会 • 登记表设计完毕 • 工具设计完毕
“千万客户回馈，万亿真情送保”
XX人寿XX周年 大型客户回馈活动
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活动意义
公司 时机恰当——节奏准
• 体现XX周年成长 ---- 一个载体 • 奉献服务社会体现 ---- 一个事件 • 实施“新三年”战略 ---- 夯实基础 • 突显公司内涵价值 ---- 扩大影响
让每一位代理人成为XXXX周年品牌的传播者 让每一位客户分享XXXX周年的经营成果
借助公司XX周年司庆契机，提升公司品牌形象，开展 大型客户积累活动：
• 参加活动的客户可获赠交通工具意外险； • 参加活动的代理人通过赠送客户交通工具意 外险：
迅速积累准客户 获得XX周年司庆纪念品 参加抽奖活动
活动目的
储备客户资源，冲刺下半年业绩！
提升拜访量 积累准客户
活动目标
XX年司庆期间100天， 10万代理人参与活动； 每人积累100名准客户； 累计1000万准客户； 赠送保险，回馈客户！
活动运作
三个运作周期：
周期 登记表提交日 1 6月25日前 2 7月25日前 3 8月31日前
保单生效日 7月1日 8月1日 9月2日
抽奖日 结果公布日
7月5日
7月6日
8月5日
8月6日
9月5日
9月6日
备注：6月20日纪念品到位； 6月20日录入系统到位； 抽奖结果公布在MSS上。
月底提交，月初生效，月月抽奖！
“千万客户回馈，万亿真情送保”
XXXX周年客户积累活动方案
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XX年成就
2
XX年成就
3
活动契机
XX年的伟大成就 是XX全体营销将士 辛勤付出、勇于开拓的成果； 也是XX所有客户 充分信赖、默默支持的成果。
4
活动依据
5
活动主题
为感谢XX年来一直默默支持XX的所有客户 为感谢XX年来英勇奋战在第一线的全体营销将士 XX人寿值此XX周年司庆之际，特推出：
100天 10万 100名 1000万
活动时间
活动周期长，保险期间长。 5月20日启动，8月31日结束，时长100天！ 单个保单有效时长90天； 涵盖暑假、国庆出游旺季； 客户放心出行无后顾之忧！
活动产品
产品名称：《XX真情送保交通工具意外伤害保险 (XX周年司庆纪念版)》
90天交通意外险， 保额10万免费送！
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保险责任
航空：10万
市内公共汽车： 1万
火车： 1万
市内公共电车： 1万
地铁： 1万
出租车：
1万
轻轨： 1万
90天交通意外险，保障高又全！
覆盖多种交通工具，天上地下任我行！
保险价格
保费10元； 公司补贴8元； 代理人支付2元！ 价格便宜量又足，公司补贴轻松购！
纪念品
交登记表，得纪念品：
代理人每交回10份客户资料登记表可得一份精 美纪念品（纪念品可作为转介绍礼品！ ）； 纪念品印有公司XX周年Logo； 多交多得，上不封顶；
分公司
• 参加启动会 • 了解工具、资料
支Hale Waihona Puke 司 （服务部）5月21日-27日
分公司启动
• 征订工具 • 各种资料下发
• 召开宣导会 • 设计分公司运作方 案
• 结合分公司方案设 计行事历
5月28日-8月31日
三个活动周期
• 下发录入软件 • 批量承保 • 抽奖结果公布 • 工具、奖品下发
9月1日-10日
品牌：主流媒体广告投入（集中在7、8月份） 客服：宣传资料、少儿书画大赛等
充分借助、使用各项资源，上下齐心，全力服务于客 户积累活动。在活动100天内，实现10万代理人活动，积累 1000万准客户。
提高拜访量，促进签单率，提升收入！
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谢谢！
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抽奖活动
3300个获奖机会，实用奖品等你拿！
代理人每月提交30份登记表，即可获得一次抽奖机会； 在30份登记表基础上，每增加10份登记表，可再获一次抽奖机会； 抽奖机会根据登记表数量而定，上不封顶！
特等奖 IPAD 300个
幸运奖 高级展业包 3000个
备注：根据国家税法相关规定，获奖代理人需承担个人所得税