如何开好白板会
客户面谈邀约话术 邀约至公司失败/家庭保单年检
业：XXX先生您好，我是您的保单服务人员小李，我们 公司定于X月X日下午2点在公司五楼举办保单年检会 （新老客户联谊会），请您带上保单身份证准时参加。
客：要去你公司那么麻烦，我还是不去了吧。 业：是这样的，因为公司最近下发了一个红头文件，是
如何开好白板会
➢ 白板会介绍 ➢ 白板会操作流程 ➢ 白板会成果展示
如何开好白板会
什么是白板会
白板会是小交会的一种，是以个人或者营 业组为单位，以在白板上画10张图为载体 的小型客户交流会。
如何开好白板会
白板会的特点
1、是一套完整的销售流程。 2、操作简便，一张白板或几张白纸， 可一对一或者一对多进行。 3、便于追踪（以终为始）、易于促成 （短、频、快）。
客：我那天没时间参加。
业检：会如。果因您为没近时期间马， 航可 、以 新让 疆您 暴的 力家 、人 韩携 国带 沉保 船单 事参 件加频我发们，的公保司单特年别 下哪发些了保红障头缺文口件。，请要 问求 您对 对您每的位保老单客的户保进险行责保任单了年解检吗，？看看您还有
客：不太清楚。
业看：是那周您六十或分是需周要日进 您行 方一 便次 吗保 。单检视，既然周三您没有时间，您
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邀约小区客户话术 保险宣传/保险主顾活动/保单年检
业：XXX先生您好，这是平安公司本月最新的客服报，顺便告诉 您一个好消息，为了更好的为您服务，公司特于本周三下午在居 委会会议室有一个社保知识宣传讲座，如果您有购买过商业保险， 也可以带上保单，我们为您做一次保障检视，届时还会有礼品相 赠。
过程管控
管控重点 会后追踪
按照3个流程 画好10张会中流程 过程管控
召开时间：任何时间，农村市场客户时间很充裕 召开地点：职场、影响力家里、广场、社区、幼儿园等 工作人员：举办人、主讲人、协助工作人员（1-3人即可轻松办会议） 准备工具：白板、白板笔、照相机（稍大型会议需要移动音响、条幅等） 邀约人群：通过农村、社区的影响力中心寻找准主顾 客户特点：同区域客户间认同交流 客户人数：15人-20人最佳状态（ 以3-5名员工各携带2-4名客户） 邀约工具：客服报、门票 邀约理由：送保险下乡、保险宣传日、个人答谢、理赔客户分享等 ……
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新老客户邀约话术 公司客户联谊会/保单年检会
业：您好！请问您是XXX先生吗？ 客：是的，您是哪位？ 业：您好，我是您的中国平安保险服务人员，我姓李，
请问您现在方便接电话吗？ 客：方便，你说。 业：谢谢。是这样的，我们公司定于X月X日下午2点在
公司五楼举办保单年检会（新老客户联谊会），届时请 带上您的保单和身份证，准时参加，同时，每位到场嘉 宾公司都会赠送精美礼品一份。现在我打电话给您，是 为了和您确定个时间，您是一个人来还是带您的朋友一 起来，我好帮您留好座位。
关于一个客户回访的活动，公司要求我必须和您见面进 行保单服务，您既然不方便来公司，那您看是周三还是 周四有时间，我亲自上门为您做下保单年检。 客：那就周三吧。 业：好的，那周三上午还是下午我去见您。 客：那就下午吧。 业：好的，那周三下午见。
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理赔客户邀约 理赔保障日/理赔案例分享/客户服务活动
业：您好！请问您是XXX先生吗？
客：是的，您是哪位？
业：您好，我是您的中国平安保单服务人员，我姓李，请问您现 在方便接电话吗？
客：方便，你说。
业保准：时单谢参年检谢加会。，（是同新这时老样，客的 每户， 位联我 到谊们 场会公 嘉）司 宾，定 公届于 司时周 都请三 会带下 赠上午 送您精2点的美在保礼公单品司和一五身份楼份。举证办，
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会前准备——客户邀约 邀约话术 异议处理 邀约追踪
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二元网点、农村市场影响力中心邀约话术 保险知识送下乡/业务员个人荣誉推荐会/答 谢会
业：老陈你好！ 客：你好，小李，有什么事吗？ 业：是这样的，我现在在中国平安工作，近期因为表现优
秀，公司奖励了我一次在咱们村宣传保险的知识的机会， 您能帮我一个忙吗？ 客：好的，需要我做些什么。 业：明天晚上您能帮我在咱们村邀请一些和您一样人缘好、 有能力的朋友到您家中聚一聚吗？我顺便做一些保险知识 宣传，为了感谢您和朋友的支持，公司还特意为大家准备 了一些礼品相赠。 客：那要请多少个朋友呢。 业：人数不用太多，十来个就可以了。 客：好的，那我明天在家等你。
客：好的，如果我有时间我会参加的。
业：您还可以邀请您的朋友一起参加，他同样可以获得公司的礼 品，我们欢迎您向更多的人介绍我，介绍平安。
客：好的，我到时候会带上我的朋友。
业：那我帮您登记一下，请您到时准时参加。
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会前准备——客户邀约 邀约话术 异议处理 邀约追踪
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一般邀约异议处理
如何开好白板会
白板会三要素 1、10张图的讲解。 2、参会人员的邀约。 3、会后跟踪。
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➢ 白板会介绍 ➢ 白板会操作流程 ➢ 白板会成果展示
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6
白板会操作流程
会前准备
申请审批 客户邀约 物料准备
会中流程
暖场开场
推荐举办人
公司简介 激发需求 解决方案 拒绝处理 奖品展示 转介绍 礼如品何开发好白放板会
客：那就周六吧。
业：那周六下午2点我为您预留好座位，等候您到来。
如何开好白板会
会前准备——客户邀约 邀约话术 异议处理 邀约追踪
业：老陈，打扰您了，您的理赔款到账了吗？ 客：已经收到了，谢谢你。 业：那就好，您对我们这次理赔满意吗？ 客: 非常满意。 业：您的理赔批单也已经下来了，明天我把批单给您送
来，给您做一个详细的内容讲解。正好最近是我们的理 赔保障日，我特向公司申请在您的小区/村里做一次保 险知识宣传，希望让更多人和您一样了解保险，受益于 保险。您可以帮我邀请一些朋友、邻居一起参加吗？ 客：好的，我这就帮你联系。 业：谢谢你，到时候还希望您帮我做个分享，谈谈您对 平安理赔服务的感受。