供应商风险评估模型
供应商评估工具 – EasyRisk
7 Nov 2012, Shanghai, Toni Ma
© DNV Business Assurance. All rights reserved.
顾客更青睐负责任的品牌
DNV 为客户提供有效解决风险 的整体方案，帮助客户识别关 键因素并有效整合资源、流程 和系统。 基于多年以来的专业经验，我 们可以为食品行业客户更有 效、更高效、更清晰地管理供 应链风险，得到消费者和利益 相关方的信任与信赖。
- 一般、重要、战略
- 原料风险
- 高、中、低
- 信用度
- I、II、III
- 评估周期
- 一年2次 - 一年1次 - 两年1次
30
信用度与原料风险
原料供应商 信心水平 好 中 差
一般供应商
风险类别
重要供应商 战略供应商
85%
95%
100%
10%
5%
0
5%
0
0
31
主要内容
1. 供应链风险 2. 可持续性与供应商管理 3. 基于采购策略的供应商管理 4. 供应商风险管理信息化系统 – EasyRisk
数据分析 绩效评估 内审 确认和下一步措施
2. 审核
• 自评 • 第二方审核 • 改进协议
23
供应商管理: 内部与外部
供应链价值图
•识别关键供应商和坐落地点 •评估资源的弱势与改进机会 第一步 设计与实施应急预案
•备用供应商协议/原料储备 •风险模型/评估工具
第二/三步
关键
属地
供应商审核与风险特征
1 2005年
10 2008年 2011年
7
食品安全的非零风险
人类认知能力
- 人类对事物的了解永远处于认识过程当中，所以食品安全永远是“非零风险”。
经济全球化影响
- 植物种植、原料初级加工、终产品生产以及运输、仓储、销售等，越来越多地在 不同国家或地区完成，使得食品从农田到餐桌的距离越来越长。在没有完善的可 追溯体系情况下，出现食品安全问题时，很难找到真正的肇事者。这也让一些不 法之徒找到以次充好、弄虚作假的机会了。
38
基于风险的供应商评估
1. 初始的风险概率与结 果被确定为1。 2. 根据问题与答案将调 整风险的概率与结 果。 3. 一个风险可以转变到 另一个区域。 4. 每个供应商都会有一 个唯一的风险矩阵 表。
概率 (P)
39
P≥2 C<1
P≥2 1≥C<2
P≥2 C ≥2
高 中 低
1 ≥ P <2 C<1
监管责任不清晰
- “八个部委还管不了一头猪”，是说在日常食品安全管理中，农业部、科技 部、商务部、卫生部、质检总局、工商局、商检局、检疫局等，监管职责不清 晰。
9
国内食品安全管理现状
中国目前属于“大农业，小规模”，即农业 人口比例高，而生产方式是以家庭为单位， 全社会缺乏契约精神，诚信度不高， 《食品安全法》对食品链各个环节的监管主 体定义模糊，操作性不强， 食品链上游企业食品安全管理体系相对制造 业较弱， 大型食品企业，在食品安全管理要求上，对 上游环节（供应商）施压不够， 提高中国食品安全整体水平，要从目前低水 平的种植、养殖业开始 食品安全体系成熟度（相对）
27
信用度分类
高（Ｉ）；
- 最近一次现场评估结果非常好。 - 上一年度，没有较为重大投诉、退货。 - 对雀巢提出的要求，能够积极响应。
中（II）；
所有新供应商 最近一次现场评估结果基本尚可。 上一年度有投诉，需要现场验证纠正措施。 对雀巢提出的投诉，反应不积极。
低（III）；
- 最近一次现场评价结果较差。 - 需要结合原料风险等级确定是否需要继续使用。
C类 低风险 原料存在低风险
用于湿混（饮料） 的糖 盐
包装材料
与食品直接接触， 并具有固有风险
• • 玻璃 金属罐
与食品直接接触， 但固有风险较低。 非食品接触包装材 料。
• • 无菌材料 托盘、标签
非接触类包装材料
• • 隔板 缠绕膜
服务型
根据服务类型，确认风险等级
26
信用度构成要素
投诉率 纠正预防措施回复时间 交货准时率 紧急订货配合度 获得第三方认证（ISO9001、ISO22000、FSSC22000等） 现场审核结果 财务状况 企业规模 产品检验能力
社会经济学
- 从社会经济学角度分析食品安全；“食品安全就是消费者能买的起安全食 品”。因为吃饱、吃好到吃的健康是需要经济基础保障的。这就为生产低价但 不安全食品的经营者找到了进入市场流通的机会。通过复杂而多样的渠道，这 类不安全食品也可能进入正常市场，让有经济实力买得起安全食品的消费者也 无从选择。
管理体系* 由采购方 设计问题 选择性问题 回答问题 后的状态 * 其他体系如；
产品评估
一般性
产品召回
编写问卷表和分值
确定改进的领域 – 根据上一年的变化 确定关注的问题 根据关注的问题确定得值 将问题和分值输入EasyRisk
问题可以设权重 一个问题可以进一步展开 问题答案有二选一，也有解释
输入：产品检测（QC） 过程：产品检验（QC） 输出：合格产品
输入：合格产品（QC） 过程：流程保证（QA） 输出：安全保证
输入：安全保证（QA） 过程：系统管理（QM） 输出：安全产品
只有上下游组织的食品安全管理都是体系与体系的对接时，才能达到食品链 各环节的安全食品。
Slide 11
供应链中面临的非食品安全类风险
15
பைடு நூலகம்
从符合性到卓越
最佳 实践 卓越绩效评估 顾客满意 管理工具 技术规范

卓越

过程

符合性审核
ISO 标准及平台
法律、法规
16
风险
供应商关系管理趋势
由简单贸易，向长期合作转变， 由满足价格，向共享信息转变， 由单纯供给，向业务联盟转变， 由注重检查，向管理分享转变 由关注成本，向价值链开发转变， 由繁琐记录，向电子化系统转变， 由单一部门，向跨部门团队转变。
内部管理
第二步
•识别供应商主要风险并排出优先次序 •设计供应商管理程序
外部管理
实施风险管理/过程改进程序
•一致的目标与时间表 •提供项目管理支持
第三步
压力测试
供应链价值图
•识别关键供应商和坐落地点 •评估资源的弱势与改进机会
第四步
Source: World Economic Forum/ Marsh & McLennan Companies
6
安 全 食 品 .. 从 过 程 到 产 品
安全
6
食品安全事件造成的损失
事件 2005年 2008年 2011年
苏丹红 三聚氰胺 瘦肉精
产品
调味品 乳制品 肉制品
企业
亨氏 光明、伊利、蒙牛 双汇
损失（亿，人民币）
1 10 100
事件成本 （亿，人民币） 120 100 80 60 40 20 0 100
企业类型
大型企业 小企业 种植、养殖业 初级加工 制造业 零售业 包装材料行业 设备行业 添加剂行业 运输、仓储行业 国外企业 本地企业
10
高
V
低
V V V
V V V V V V V V
食品安全管理水平是由最薄弱的环节决定的
种植，养殖 初级加工 生产制造 产品储藏 运输，分销 食品消费
多数制造企业的食品安全管理与其上游供应商是体系与产品对接，造成食品 安全管理方式的不对称性，最多只能达到食品安全保证（QA）水平。
22
供应商改进
3. 实施
• • • •
5. 目标与指标
提高能力 合作协议 流程调整 实施/变更管理
• 持续评价 • 统一长期战略目标 • 沟通
1. 统一认识
• 在组织内提高对供应商管理 的意识 • 共同了解供应商管理目标 • 开始研究流程 • 确认达成管理要求的审核范 围
4. 措施评价
• • • •
7. 支持度
3. 加工
4. 技术能力 6. 财务/商务 5. 供应商文化
Slide 20
选择供应商原则
经济原则
- 价格 - 成本
保障原则
- 生产 - 运输
安全原则
- 法律 - 食品安全
能力 财务
安全
伙伴原则
21
基于风险的供应商评估
选择供应商 供应商自评 检查/评估 完成
节省资源； - 让供应商做好准备，做自评 - 结合相关资料确认供应商自评结果 - 根据程序审核高风险供应商
技术性标准
- 法律法规和技术标准是在出现问题之后的完善，而很难做到事先防范， 使得技 术要求和法律法规往往是滞后性的。
生物恐怖主义
- 社会经济发展的不平衡，收入差距加大，是产生生物恐怖主义的温床。
8
食品安全的非零风险（继续）
食品生产特点
- 食品终产品中微生物、化学含量是采用破坏性检验方法，即检测过的产品不能 再作为正常产品出售，所以只能用抽检的方式。食品安全判定是通过尽可能合 理的取样方式，对小批量样本的检测达到大批量成品安全验证的目的。凡是通 过样品结果来验证整批产品的方法，都存在取样风险，即；没有取的产品存在 不安全的可能。
28
供应商评估计划；信用度与原料风险
风险类别 信心水平
A类 B类 C类
3高
部分审核+SAQ
样品检测和以往经验
样品检测和以往经验
2中
完全审核+SAQ
部分审核+SAQ