企业管控价值—合同标准化、规范化
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预警管理
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业务员报价
审批任务
审批人
企业管控价值—销售基础价格体系库
4 驻外机构管理(经营点不良库存退货)
4.1 现状流程描述
4.2 问题及解决方案
流程定义：经营部退货业务流程
相关部门：物管部、财务部
主要问题
1、没有标准的文档记录分析 2、经营部的责任追究制度 3、经营部处理货物的代价分析机 制 4、经营部的合同管理及合同执行
建议解决方案
1、对经营部的退货，形成相关的 文档并存档。对退货的原因进行总 结分析。 2、谁订货谁负责的原则，形成责 任追究制度，来规避企业经营风险 3、对于经营部处理货物的动作通 过ERP系统进行跟踪，并分析原因。 4、通过ERP系统来规范经营部的合 同及执行情况。
销售地区
钢绳类产品价格库
地区报价
价格生效失效日期
企业管控价值—销售加价属性库
包装价格库
技术价格库
企业管控价值—销售信用制单据
信用控 制点
额度检查公式
客户信用额度
企业管控价值—工作流管理（流程审批设计平台）
➢审批节点模型化、工作流实例设计简单、 快速。
企业管控价值—工作流管理（系统运行控制平台）
5月-7月
7月-10月 10月-09.1月 1月-现在
2、项目的外援力量
3、项目人天投入
481 项目投入工时（按项目实施阶段）有效人天共
阶段 顾问
罗海源 丁胜 李磊 朱元庆 二次开发 集团专家
项目准备 调研分析 系统建设 系统切换
4
14
30
22
8
40
67
46
0
31
20
0
4
2
5
12
6
37
83
50
5
3 销售发货管理（销售发货）
3.1 现状流程描述
3.2 问题及解决方案
流程定义：销售发货业务流程
相关部门：物管部、财务部
主要问题
1、供货申报单的信息来源不规范 2、发货审批流程太长 3、库存信息不共享 4、合同执行不规范
解决方案
1、在ERP系统中参照合同信息发货 2、通过ERP系统实时共享完工产品 缴库数量 3、形成按合同发货的制度
分库销售量
企业管控价值—驻外经营点销量结构分析
2、效率提升价值
效率提升关键价值点 1、标准化管理提升 2、规范生产业务流 3、提升计划排产的科学性 4、、准生确产业务流的完整、快捷 5析、提管升理报表的编制、决策分
1 生产管理（计划编制）
1.1 现状流程描述 1.2 问题及解决方案
流程定义：生产管理、生产计划业务流程
1 销售合同管理（接单、合同评审）
1.1 现状流程描述 1.2 问题及解决方案
流程定义：销售接单、合同评审业务流程
相关部门：厂领导、生产部、技术市场部、物管部、财务部
主要问题
1、接单来源不统一 2、计划员全凭个人经验 3、合同评审没有标准
解决方案
1、统一接单信息渠道，制定标准 的要货计划表，例如：执行标准、 捻向等等 2、通过ERP的信息的反馈，判定是 否接单 3、制定一、二级合同评审标准， 明确需求信息
• 管理访谈
• 流程梳理 搭建流程目
录、绘制原有 业务流程
• 流程分析 解晰、挖掘
问题，管理诊 断分析
• 需求差异评估
分析
•信息系统主体 解决方案
•编码设置方案
•二次开发
•方案测试
•系统培训 •系统切换方案 •数据清理 •岗位操作手册 •上线运行
•运行维护 • 优化完善 •项目总结 •项目验收
08.4月-5月
5 销售反馈信息管理(质量异议退货流程)
5.1 现状流程描述
5.2 问题及解决方案
流程定义：质量异议退货业务流程
相关部门：技术市场部、财务部
主要问题
1、缺少可考证的信息反馈 2、业务员缺少处理常见质量异议 的工具或则方法 3、问题的处理标准
建议解决方案
1、增加图片或则影像资料 2、制作一本常见质量异议处理的 口袋书 3、形成赔偿标准或则问题处理标 准
2 销售合同管理（合同变更）
2.1 现状流程描述
2.2 问题及解决方案
流程定义：合同变更业务流程
相关部门：厂领导、生产部、技术市场部、物管部、财务部
主要问题
1、合同交货期没有制度约束 2、合同变更的分类及内容不明确 3、没有合同交货期的预警控制
解决方案
1、建立一套规范的合同变更制度， 形成标准的单据格式或则文本。 2、通过ERP建立一套合同交期预警 机制。
相关部门：销售部、技术市场部、各车间
主要问题
1、手工编制效率不高、易出错 2、缺乏生产插单管控机制 3、生产信息无法及时获取
解决方案
1、通过ERP的自动运算，提高生产 计划的编制效率与准确度，将生产 计划员的工作重心由计划的编制转 移到计划执行状况的监控。
2、一方面，生产部门制定相关生 产插单的约束机制，有效减少插单 的频次，保证生产计划的相对稳定 性。另一方面，销售员接单时，注 重对客户在交货期上的合理引导， 避免接受大量的紧急订单。
湘钢钢丝绳厂信管理息化 项目总结报告
目录
一、信息化实施历程回顾 二、信息系统应用关键成果 三、总体评价
1、项目实施总体历程回顾
1 从2008年4月12日-2009年3月18日 整个项目实施历时将近 年
项目准备
调研分析 系统建设 系统切换 持续支持
• 项目组织
• 项目主计划 • 实施资源规划 • 项目推进策略 •项目启动会
14
2
4
合计
22
124
205
130
小计
70 161 51 23 176 25 481
目录
一、信息化实施历程回顾 二、信息系统应用关键成果 三、总体评价
二、信息化关键应用价值
一、企业管控价 值…
关键应用价值
二、效率提升 价值…
三、质量、管理改善 …
1、企业管控价值
关键管控价值点 1、合同管理的规范化 2、合同风险管控 3、重点合同的交期管控分析 4、资金流有效控制 5、库存管理提升
➢以流程实核心，跟踪流程发起人、审批分配以及最终审批结束全过程管理
审批发起人机器名
审批开始信息
审批结束信息
企业管控价值—合同执行情况分析
1、合同信息
2、业务执行情况
2、财务收付信息
企业管控价值—财务应用余额分析
本期收款挂账
本期已收金额
当前期间
企业管控价值—驻外分支库存管理
总库结存量
结存销售盘号