召集分部经理和组训会议，统一思想，确 定工作目标和步骤，形成方案； 召集全体主管会，宣导企划案，分析此次 活动的目的和意义，将主管此次活动中应 有的工作模式规范和固定下来； 召集全体业务员会，宣传发动，形成全员 积累准客户的热潮，并对所有业务员进行 话术的训练、通关；
新人育成之四 岗前培训
召开客户联谊会应注意的事项
会中： 注重细节 体现专业 全力配合
新人育成之四
岗前培训
注重细节
会场氛围要热烈（职场布置、标语、横幅、海报等） 仪容仪表要修饰 举止端庄大方 言谈文明 照顾到周围的客户
新人育成之四
岗前培训
体现专业
公司实力介绍 家庭理财和健康知识 产品介绍
新人育成之四
岗前培训
全力配合
提醒客户遵守会场纪律 鼓励客户积极参与活动 积极与主持人和讲师配合
新人育成之四
岗前培训
召开客户联谊会应注意的事项
会后： 做好跟踪服务 索取转介绍话术
新人育成之四
岗前培训
做好跟踪服务
及时询问客户感受 及时推荐合适产品
新人育成之四
岗前培训
索取转介绍话术
X先生（女士）： 感谢您在百忙中抽出时间来参加了这次联欢会，不 知道您的感觉如何？ （等待客户回答） 因为这段时间是我们迎新年和喜庆海外上市六周年、 A股上市三周年三喜同庆，我们还将举办几场这样的 活动，一是公司扩大宣传面，二是多为咱南阳市民办 点实事和好事。您看您身边有没有和您一样，既有主 见、又有理财意识、并且有家庭责任感的人？我想他 们一定和您一样，非常乐意参加这样有益的活动的…
新人育成之四 岗前培训
71 75
一营 二营 三营 卧龙 宛城 高新 淯阳 北京路 收展部
44 29 28 16 14 14
36
各单位元月份高效产说会签单和追踪情况（截止25日）
单位 意向保费（万元） 到账保费（万元） 到账率
一营 二营
126 78
62 34.9
49% 45%
三营
卧龙 宛城
78
39 93
如何开好客户联谊会
大 纲
为什么要开客户联谊会 客户联谊会的流程 召开客户联谊会应注意的事项 近期工作提示
新人育成之四
岗前培训
为什么要开客户联谊会
客户联谊会的目的：
扩大宣传面，积累准客户。
新人育成之四
岗前培训
为什么要开客户联谊会
客户联谊会的特点：
只宣传、不促单，让业务员和客户都零 压力参会。
召开客户联谊会应注意的事项
会前： 客户的筛选 邀约话术的准备 递送请柬话术的准备 物料的准备
新人育成之四 岗前培训
客户的筛选
有经济实力或影响力的老客户 转介绍客户 以往参加过说明会但没有签单的客户
（建议：根据客户资料的层次来确定召开联谊会 的地点和档次）
新人育成之四 岗前培训
邀约话术
X先生（女士）: 您好！伴随着新年的来临，我们中国人寿也迎来了 海外上市六周年、 A股上市三周年的纪念日。为此， 我们特地在X月X日举办一场客户联谊会，对大家多 年来对中国人寿的支持和厚爱表示感谢，同时，也将 邀请专业人士进行家庭理财和健康讲座，并且，我们 还要现场赠送客户保险和其他礼品。请问您x月x日 上（下）午x点有时间吗？
1、“万名精英大比拼”人员达标情况，放大业务量能； 2、高效产说会的保费追踪，确保颗粒归仓； 3、重视和提高团队举绩率； 4、做好团队基础管理工作，促使主管履责； 5、周行事历、日行事历编排与落实。
新人育成之四
岗前培训
各单位保费达到5000元以上人员数量（327人）80 70 60ຫໍສະໝຸດ 50 40 30 20 10 0 人数
（仍不能参加）
我们X月X日还有一场类似的活动，您有时间参加 吗？
（客户再拒接）
您不能参加此次活动，真是太遗憾了。不过还是 非常感谢您对我们工作的支持，祝您及家人在新的一 年内身体健康，万事如意，再见！
新人育成之四 岗前培训
递送请柬话术
X先生（女士）: 您好！我受公司经理室的委托，专程来给您送请柬 来了，明天上（下）午X点，我来家里接您一起去参 会好吗？ （客户同意） 那我明天准时来接您，您可一定要在家等我哦！ （客户要自己去） 那好，明天X点，我在XX门口准时等您，不见不 散！（路途较远、没有车的客户，建议给客户留下 出租车钱。）
新人育成之四
岗前培训
物料准备
教学设备： 电脑、投影仪、话筒等 印刷品： 请柬、签到表、客户联谊卡等； 答谢礼品： 现场点心——糖果、水果、茶水等； 到会礼品——对联、保险等； 春节答谢礼品——即签单奖。
新人育成之四
岗前培训
中国人寿南阳分公司客户联谊卡
2010年 月 日
姓
名
性 别 职 业
通 信 地 址 保 险 状 况
关于赠送保险情况的说明
承保流程：
在会议“赠送礼品”环节，由业务员引导客 户填写《客户联谊卡》； 业务员将填写好的《客户联谊卡》交给公司； 公司将《客户联谊卡》汇集整理，为参会客 户办理团体保险， 公司将办理保险的信息以手机短信的形式告 知客户。
新人育成之四
岗前培训
近期重点工作提示
年龄 单位地址
身份证号
文 化 程 度 联 系 档案 方 式 编号 （ ） 家庭 年收入 家庭成员状况
尊敬的客户，欢迎您与中国人寿建立联系，凡在2010年 月 日将个 人信息提交中国人寿，我公司将在2010年春节期间为您赠送一份保额为 元的平安保险。祝您春节愉快、家庭幸福、美满一生！
新人育成之四 岗前培训
新人育成之四
岗前培训
关于赠送保险情况的说明
承保形式：团体承保 保障内容：人身意外伤害保险 人身意外伤害医疗保险 保障期间：一个月 保险费用：若业务员在2月份个人期交保费累 计达到3000元（5年期及以上期交+ 短险），保费由所在单位承担，否 则，由业务员和其直接主管共同承 担。）
新人育成之四 岗前培训
15
11.4 23.12
19%
29% 25%
高新
淯阳 北京路 收展部 合计
38
25 39 159 675
37
5 27 58.1 274.6
97%
20% 69% 37% 41%
新人育成之四 岗前培训
新人育成之四
岗前培训
新人育成之四
岗前培训
（有时间，可以参加）
我们优秀的业务经理XXX到时会将请柬送给您， 请您一定按时参会，谢谢您对我们工作支持，再见！
新人育成之四 岗前培训
邀约话术
（没有时间）
这次活动是我们公司为了庆祝金虎年的到来而举 办的大型酬宾活动，我们将为参会的每一位嘉宾送上 春节平安保险卡一份，为您节日期间的安全保驾护航。 这次机会非常难得，您不来，太可惜了。您看能不能 调整一下时间？
新人育成之四
岗前培训
为什么要开客户联谊会
客户联谊会的目标：
每个单位每2-3天组织一场，每个业务 员每周积累5-6个准客户，筛选参加各种形 式的说明会。
新人育成之四
岗前培训
客户联谊会的流程
文艺节目 领导致辞 互动时间 专家讲座 宣导公司答谢奖品 赠送礼品
新人育成之四 岗前培训
客户联谊会的组织步骤
新人育成之四
岗前培训
新人育成之四
岗前培训
关于客户资料筛选的流程说明
业务员提交客户资料； 直接主管对业务员提供的客户资料进行批阅、 筛选； 公司将筛选出来的客户资料登记造册，交电 话邀约组邀约； 电话邀约组将邀约到的客户资料交给请柬打 印组打印请柬； 直接主管陪同业务员到客户家中送请柬。