中国邮政储蓄银行中卫市分行沙坡头区支行
理财客户座谈会方案
活动策划人：王毅王睿
二〇一一年十月二十六日
一、活动目的
1.以推介会的方式搭起邮储银行与客户之间互动交流的平台，使客户更好地了解邮储银行、了解邮储理财新产品。

2.通过本次理财产品推介会展示和提升邮政储蓄理财产品的品牌知名度；赢得客户的口碑。

3.增强客户到邮储银行购买理财产品的信心，促进邮储理财产品的销售。

二、活动主题
邮银理财真情回馈相伴永远
三、活动时间
2011年11月02日上午10:00—11：30
四、活动地点
三楼会议室
五、参加推介会人员
支行行长、行长助理、理财经理、大堂经理、客户经理、中小企业客户经理
六、活动内容
1.活动形式：通过讲座和座谈相结合，理财经理通过现场讲解我行理财产品，以及建立理财意识的重要性，帮助投资者建立积极的投资观念，促进我行理财产品销售。

2.主打产品和目标群体
主打产品为日日升，鑫鑫向荣，目标群体为开业庆典第二批客户
七、活动流程
八、推介会筹备组分工
（一）前期准备
（ⅰ）硬件
（ⅱ）软件
（2）现场安排
九、活动所需物品及经费预算（物品与经费分开做）
经费
备注：所有人员的工作必须提前一天做好，确保理财座谈会的顺利召开。