我国软件产业研究
报告概述
软件产业研究报告
01月02日
长江证券研究所周晓忠
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要点:
1、 11月28日,<振兴软件产业行动纲要>正式启动,有关企业技术创新、政府采购、出口、投融资、税收、市场秩序、人才等一系列改进软件产业环境的政策措施有望在年底启动。
2、 <振兴软件产业行动纲要>明确了未来几年中国软件产业发展的指导思想:贯彻”以信息化带动工业化”的方针,以市场为导向,以企业为主体,充分利用国内外两种资源、两个市场,优化产业发展环境,努力满足国内市场需求,积极扩大出口;依靠体制创新和技术创新,推进结构调整,壮大产业规模,提升国际竞争力。
3、 <振兴软件产业行动纲要>提出,到软件销售额将达到2500亿元,其中国产软件产品和服务的占有率达到60%,出口达到50亿美元,软件人才达到80万的目标。
4、软件行业预计增长30%,软件和服务的销售额约为900亿元,国产软件和服务的占有率约为30%左右,要完成的目标未来几年将要保持40%以上的增长,未来在政策支持和行业整合方面的力度将会加大。
5、外资纷纷抢滩中国软件产业,国内企业苦练内功,在政策鼓励和行业发展空间扩大的背景下,明年的国内软件产业的格局将发生剧变。
一、前三季软件产业发展情况
1.1 政府扶持力度加强软件产业成为信息产业重点
以来,政府对软件产业的支持力度不断加强,并将加快软件产业发展列为中国信息产业重点之一,同时出台了一系列如<计算机软件保护条例>、<软件著作权登记办法>等软件政策,特别是国务院办公厅向全国转发的<振兴软件产业行动纲要>,这是继国发［］18号文件之后,推动中国软件产业发展的又一个纲领性文件,在培育国内市场、扩大软件出口、扶植软件企业、核心技术开发、软件人才培养等方面有重大的政策突破,对促进中国软件产业实现跨越式发展有重要指导意义。
1.2 宏观经济向好软件产业保持持续增长
今年是中国加入WTO的第一年,在强劲的出口的拉动下,今年中国经济走势强劲,全年预计增长达8%左右。
而在此良好的宏观背景下,中国软件产业保持着较快的增长。
据赛迪顾问报告,上半年软件和信息服务市场分别实现23.5%和25.6%的增长,使得软件与信息服务市场的份额持续扩大,已分别由的10.2%和15.0％上升到10.9％和16.3％。
第三季度,中国软件市场保持了稳定的增长率,市场销售总额达到97.2亿元,比去年同期增长23.7%,比上季度增长23.5%,信息服务市场总额达133.5亿元,比去年同期
增长23.2%,比上季度增长13.9%。
1.3 应用软件继续唱主角
第三季度,在软件市场中,平台软件的销售额为26.5亿元,中间软件为6.4亿元,应用软件为64.3亿元,占软件市场总体规模的份额分别为27.3％、6.6％和66.1％,应用软件依然保持着较大的份额,反映了中国信息化发展进程的不断加快。
在ERP、CRM等领域发展迅速的同时,与用户业务和生活密切相关的应用软件,包括协作、商业智能、Linux应用、移动应用以及其它企业级应用也保持了较高的增长,但管理软件产品依然是企业和用户关注的焦点,全季市场销售收入实现9.8亿元,同比增长34.2％。
Linux不断抢占平台软件市场
今年特别值得关注的是平台软件市场上Linux与微软之间竞争的升级,Linux在各个领域都取得了很大进展,其盈利模式已经形成,并进入到企业级应用,特别是在服务器领域已经取得了巨大成功,同时市场份额增长快速,第三季度中国操作系统市场中Linux的比例由上季度的3.9%上升到4.1%。
二、软件产业存在的问题
2.1 增长幅度很高市场份额不大
中国软件产业保持着较高的增长态势,由表一数据可看出,当前还保持着已经持续三年的20多个百分点以上的增长速度,而且增长速度很稳定。
从中国软件产业发展历程来看,当前软件产品的技术大众化趋势还不明显,软件产品市场正由导入期走向成长期,
由于内需的不断拉动,整个软件和信息服务市场,未来几年仍将快速增长。
第三季第三季同比增长率第二季环比增长率
软件97.2 78.6 23.7% 78.7 23.5%
信息服务 133.5 108.4 23.2% 117.2 13.9%
合计 230.7 187.0 23.4% 195.9 17.8%
单从增长幅度看,在全球IT业持续低迷的背景下,中国软件业的增长速度显得格外夺目。
可是从中国软件业所占全球软件市场所处的位置看,就很难乐观了。
去年,全球软件出口总额近亿美元,中国在这个市场上所占的份额还没有达到 1.5％,在世界头号软件大国美国,软件的本国提供率已高达97%,而中国当前充其量不过是三分之一左右。
之因此会出现这样的反差,一方面是中国的经济周期同世界经济周期的不完全同步,在世界经济走向衰退时,中国多年来实行积极的财政政策,并积极推行以信息化带动产业化的方针,民间投资被有效带动起来,国内经济出现了内生性的增长。
同时中国的软件市场基本上以国内市场为主,因而受国际市场的波动的影响较小。
另一方面当前国内信息化水平还不高,软件产业市场规模不够大,另外,中国软件市场的高端产品如系统软件、数据库软件、行业应用管理软件基本上为国外企业所垄断,国内企业只在低端产品如杀毒软件、中文信息处理及部分行业应用等领域占有较大的市场份额,由于没有更多的核心技术作为支撑,仅仅依靠激烈的价格竞争,。