客户档案管理流程
销售 人员
4、联络、跟进获得最新 客户信息并报给销售内 勤
4、销售人员随时跟进客户最新 消息,并报给销售内勤
客户 销售 5、将更新信息填入相应 档案 内勤 客户档案卡,放回原处 卡
5、销售内勤将更新信息填入对 应客户档案卡,并将档案卡放 回。
客户 相关 6、相关人员需查阅客户 档案 借阅 部门 档案 申请
客户 销售 档案 部负 7、报销售部负责人审批 借阅 责人 申请
6、如相关人员需查看客户档 案,需填写客户档案借阅申 请,报销售部负责人审批。
7、销售部负责人决定相关人员 是否有权限查阅客户档案并在 借阅申请上签署确认意见。 销售 8、根据审批意见允许借 内勤 阅人阅览客户档案卡 客户 档案 借阅 申请
客户 销售 2、建立客户档案卡并详 档案 内勤 细填写客户信息 卡
2、建立客户档案卡(档案卡须 包括客户基本资料、业务状 况、交易活动现状等项目), 认真填写所有项目。
3、分类客户,制作类别 客户 销售 标签,并按照类别存放 档案 内勤 卡 客户档案
3、根据区域对客户进行分类, 制作类别标签,并按照类别存 放客户档案。
8、销售内勤根据借阅申请上的 审批意见允许/拒绝借阅人阅览 客户档案。不允许借阅人将档 案带出档案室。
销售 内勤
பைடு நூலகம்
客户 9、借阅人查阅之后,将 档案 客户档案卡放回,同时 借阅 认真记录借阅情况 记录
9、待借阅人查阅之后,将客户 档案卡放回原处,同时将借阅 情况记录于客户档案借阅记 录,销售内勤和借阅人签字确 认。
客户档案管理流程
相关部门 销售部 说明
接合同(订单)签订/评 审管理流程
客户 市场 1.2、通过调研等方式获 资料 调查 部 得潜在客户信息 表
销售 1.1、整理已有交易及正 内勤 在交易客户的信息
1.1、对已已有交易及正在交易 的客户,整理其详细信息。 1.2 市场部负责发掘潜在客户, 收集潜在客户信息。